2023-05-26
大市綜述
隔夜三大指數走勢分化，納指和標普高開高走，然道指卻平開震盪。FAANMG多數收漲，微軟（MSFT.US）收漲3.85%、穀歌-A（GOOGL.US）收漲2.13%、Meta Platforms（META.US）收漲1.40%、蘋果（AAPL.US）收漲0.67%。
本周初，一年一度的微軟年度開發者大會Build 2023在西雅圖總部開幕，帶著當今由AI引領的技術趨勢，公司一口氣推出了超過50項與AI有關的新技術和產品，並當場重點講述了其中5項。其中包括，Windows全系統層面集成Copilot、Bing和ChatGPT無縫集成、Microsoft 365的Copilot大升級、AI加持下全新Azure和系統開發體驗等。
據路透最新消息，美國總統拜登與國會在債務上限談判方面已初步形成共識，主要分歧大幅收窄，在規模達數萬億美元的開支上，雙方爭論的金額縮窄至只有700億美元。但面對懸而未決的美國聯邦政府債務違約風險，知名評級機構惠譽已經將美國的AAA債信評等列入負面觀察名單，警告若最終未能達成債務上限協議，主權債信評可能面臨下調風險。
板塊而言，近期半導體板塊反彈勢頭虎虎生風。其中，一季度收入預測遠遠超出市場預期的半導體晶片商英偉達股價一度飆升29.3%，最高達到394.8美元，刷新紀錄，市值逼近1萬億美元，收市報漲24.4%。以此強勢帶動板塊內其他晶片龍頭類公司股價飆升，如美國超威半導體（AMD.US）收漲11.2%。不過板塊內公司表現還是有所分化，如英特爾（INTC.US）反倒急跌5.5%。
債務上限談判初步達成共識，半導體板塊反彈勢頭虎虎生風。
趨勢點評
5月25日，納斯達克綜合指數1小時K線圖顯示，指數自BOLL布林線下軌處跳空高開躍升至BOLL布林線中軌上方，形成小幅震盪區間。從技術指標來看，BOLL布林線開口走擴，中軌趨平；EMA5/10/20三線發散，支撐指數上行；賣出成交量放大；MACD金叉，紅柱放量；KDJ金叉，卻三線彙聚。料想，短期內指數或延續小幅震盪，鑒於目前已達至前期小高點，即12735.56點位，亦有觸頂階段性回調可能。關注下方第一支撐位12352.60點位；第二支撐位，BOLL布林線中軌12588.17點位。
圖表 1 納斯達克指數1小時K線圖，數據來源：Wind資訊
公司財報公佈：
拼多多（PDD.US）等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選：
1) 全球面板產業：此前業界預期6月份面板報價阻力可能稍有增強，主要是二季度末將至，且全球景氣變數較多，客戶下單態度謹慎保守。但有消息稱臺廠正努力在6月份全面調漲三大應用報價，包括電視、顯示幕、筆電。在供給端和需求端拔河拉鋸情況下，6月實際結算價格可能要等618之後才能明朗。
2) 美國債務上限危機：據路透社當地時間5月25日報道，美國財政部財政管理署將在5月30日拍賣1190億美元的3個月期和6個月期國債，並將在兩天後，也就是6月1日正式結算。有華爾街分析人士認為，美國財政部在採取了幾個月的擴大借貸能力等非常規措施之後，完全觸達債務上限的日期有可能會出現在6月6日至6月9日之間。
3) 臺積電（TSM.US）：知情人士透露，全球最大晶片代工企業臺積電正洽談從德國政府獲得補貼，以覆蓋其德國新半導體工廠50%的建造成本。柏林當局正在與臺積電及其專案合作夥伴博世、恩智浦半導體、英飛淩就此事談判，目前尚未作出最終決定，補貼金額仍可能調整。任何國家級的援助還必須得到歐盟委員會簽字批准。這家位於德累斯頓的工廠造價可能高達100億歐元，此次談判說明全球對半導體製造業產能的爭奪正在變得更為激烈。如果最終商定的補貼金額位於談判區間的高端，德國政府對該晶片廠的支持將不亞於日本對臺積電在日本建廠的支持。德國經濟部在一份聲明中表示，正在與臺積電進行“密切交流”，“目的是討論投資決策的先決條件”。
4) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲6月維持利率不變的概率為50.6%，加息25個基點至5.00%-5.25%區間的概率為49.4%；到7月維持利率在當前水準的概率為25.5%，累計加息25個基點的概率為50.0%，累計加息50個基點的概率為24.5%。
5) 全球海運產業：波羅的海幹散貨運價指數週四錄得2月中旬以來最大單日跌幅，所有型船運價指數繼續走低。波羅的海幹散貨運價指數下跌80點或6.2%，至1215點，為3月初以來最低水準。海岬型船運價指數下跌172點或8.9%，至1758點，為4月19日以來最低水準。海岬型船日均獲利下跌1433美元至14577美元。巴拿馬型船運價指數下滑43點或3.6%，至1141點，為近3個月以來最低水準，且為連續第22個交易日下跌。巴拿馬型船日均獲利下滑381美元，至10272美元。超靈便型散貨船運價指數下滑34點或3.4%，至980點，為三個月以來新低。
重大事件及經濟數據公佈：
1. 今晚20:30擬發佈美國4月扣除運輸耐用品訂單月度環比數據。
2. 今晚20:30擬發佈美國4月PCE/核心PCE物價指數月度環比數據。
3. 今晚22:00擬發佈美國5月密歇根大學消費者信心指數。
作者：艾德金融
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