2023-05-26
大市評述
英偉達業績超預期，股價飆升推動人工智慧板塊反彈，納指大漲；美國債務上限談判依然在拉扯之中，道指承壓5連跌。
截至收盤，道指跌0.11%，納指漲1.71%，標普500指數漲0.88%。半導體指數收漲6.8%，為六個月來最大漲幅。英偉達(NVDA.US)收漲24%，盤中一度創歷史新高，領跑納斯達克100指數的所有成分股(並領跑標普500指數所有成分股)。AI板塊大幅收漲，Palantir(PLTR.US)漲近5%。美元繼續走高，美元指數DXY漲0.31%，突破104關口。
根據美聯儲利率觀測器數據預測，當前有56.4%的概率6月份停止加息；7月停止加息的概率為29.8%；9月份停止加息的概率為33.8%，即6/7/9月的貨幣政策路徑為0/0/0 BPS是當前市場的普遍預期。但50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生而改變。對於債務上限問題只是短期擾動，只會增加市場波動，一場政治秀罷了，最終必定會通過。
個股新聞
1、在摩根大通(JPM.N)收購第一共和銀行(FRC.N)後約1000名員工將失業。摩根大通週四通知約1000名第一共和銀行員工，在收購這家倒閉的銀行後他們將被不會保留工作崗位。據一位知情人士透露，摩根大通向第一共和銀行近7,000名仍在工作的員工中的近85%提供了全職或過渡性職位，而其餘員工則被告知他們不會得到工作機會。知情人士稱，根據職位的不同，臨時工作的期限將有3個月、6個月、9個月或12個月。摩根大通的一位發言人在一份聲明中表示：“自收購第一共和銀行以來，我們一直對他們的員工保持透明，並遵守承諾，在30天內更新他們的就業狀況。”“我們認識到，自3月份以來，他們一直承受著壓力和不確定性，希望今天能帶來澄清和結束。”這位發言人表示，未被摩根大通錄用的前第一共和銀行員工“將獲得為期60天的工資和福利，並將獲得一攬子計畫，包括額外的一次性付款和持續的福利保障。”
2、瑞銀(UBS.US)收購瑞信(CS.US)的交易有可能推遲完成，因與政府的談判尚未達成共識。知情人士透露，瑞銀集團可能會推遲瑞銀收購瑞士信貸的交易，因其與瑞士政府尚未就政府擔保的具體條款達成共識。上述知情人士稱，對瑞銀可能蒙受的損失提供90億瑞士法郎(合99億美元)擔保的最終條款尚未敲定，這將成為一個阻礙，或導致收購交易的完成時間推遲到6月份，比此前預期的要晚。瑞銀與瑞士政府還在就此次收購的監管影響討價還價，包括更高的資本要求和流動性規定。知情人士表示，儘管高管們曾表示，這筆交易可能在5月底左右完成，一些資深銀行家也被告知要為在6月7日左右完成交易做好準備，但這個較晚的日期現在也存在風險。瑞士財政部的一位女發言人表示，談判仍在繼續，合同的簽訂並沒有最後期限。
3、Stellantis(STLA.US)投資美國初創公司利騰開發鋰硫電池。歐洲汽車製造商Stellantis集團5月25日宣佈，已通過旗下風險投資部門投資美國初創電池材料公司利騰(Lyten)，推動開發鋰硫電動車電池、輕質複合材料和車載感應解決方案。兩家公司在聲明中說，與傳統的鋰離子電池不同，利騰公司開發的鋰硫電池不使用鎳、鈷或錳，從而使碳足跡比目前的電池低60%。此外，鋰硫電池的原材料有可能在北美或歐洲當地採購和生產。
熱點消息
1、違約風險迫在眉睫，拜登和麥卡錫似乎接近就美國債務上限達成協議。美國總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫週四似乎接近就削減開支和提高政府31.4萬億美元的舉債上限達成一項協議，目前留給他們避免違約風險的時間已所剩無幾。據一位熟悉談判情況的人士稱，該協議將規定政府在住房和教育等可支配專案上的支出總額，但不會將其細分為各個類別。另一位消息人士稱，雙方在這方面的意見差距僅為700億美元，而協議涉及的總金額遠遠超過1萬億美元。
2、美國按揭抵押貸款利率升至兩個月高位30年期利率達6.57%。美國按揭抵押貸款利率升至3月中旬以來的最高水準。房地美週四在公告中表示，30年期固定抵押貸款利率平均為6.57%，高於上周的6.39%。該利率隨美國國債收益率躍升，因為投資者正密切關注聯邦債務上限談判僵局。借貸成本已接近去年年底的高點，在二手房庫存稀少的情況下，這讓竭力尋找可負擔住宅的購房者負擔更重。由於在按揭貸款利率處歷史低位時入手的房主不願搬家和交易，新房在成交中所占比例越來越高。
3、6月15日對美國的AAA評級至關重要。隨著美國聯邦政府越來越接近現金告罄，投資者對美國主權信用評級的關注也在上升。穆迪表示，6月中旬美國支付國債利息對維持最高的AAA評級至關重要。6月15日，美國財政部應支付約20億美元的利息。美國財長耶倫上周日警告稱，如果國會不提高債務上限，“在能夠支付所有帳單的情況下，支撐到6月15日的可能性相當低”。“這對我們來說是一個非常重要的日子，”穆迪高級副總裁William Foster稱，雖然利息償付規模相對較小，但“如果沒有支付，那就是違約。我們將把美國評級下調一級，從AAA降至AA1。”Foster強調，穆迪預計國會和白宮將在財政部用盡其特殊會計措施以保持債務上限之前，就針對提高或暫停債務上限達成協議。
作者：艾德金融研究部
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