2023-05-29
大市綜述
上周四，港股市場三大指數集體大跌。截至收盤，恒生指數跌1.93%，收於18746.92點，失守19000點；國企指數跌2.23%，恒生科技指數跌2.25%。
板塊方面普跌，科技股、銀行、保險、汽車、煤炭、航運和港口、貴金屬、航空服務等跌幅居前。大市成交1155.47億港元，科技指數成份股成交303.77億港元，南向資金淨買入72.05億港元。
上周五，美股市場三大指數集體大漲。道瓊斯指數漲1.00%，標普500指數漲1.30%，納斯達克指數大漲2.19%。板塊方面幾乎普漲，科技股漲幅居前。
歐洲市場，四大指數集體上漲，英國富時100指數漲0.74%，法國CAC40指數漲1.24%，德國DAX指數漲1.20%，歐洲斯托克50指數漲1.59%。
國家統計局27日週六公佈，今年1到4月，全國規模以上工業企業實現利潤總額20328.8億元，同比下降20.6%；規模以上工業企業實現營業收入41.07萬億元，同比增長0.5%。
“兩年設限”換“兩年延期”，美國債務上限達成原則協議。近期市場關注的焦點，美國債務上限，終於取得了顯著進展，達成了原則性協議。當地時間5月27日晚，美國總統拜登和國會共和黨領袖麥卡錫已就提高聯邦政府31.4萬億美元的債務上限達成原則性協議，結束了長達數月的僵局。麥卡錫表示，預計周日完成法案起草並公佈文本，週三將提交參眾兩院進行表決。
料日內恒指溫和上升。亞太市場，早盤日經225指數大漲2.13%。截至5月26日，恒生指數夜期(5月)收報18528點，跌166點或0.888%，低水219點。
板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數漲2.93%，跑贏美股三大指數，熱門中概股絕大多數均上漲，上周四恒生科技指數跌2.25%，料今日恒生科技指數觸底反彈，板塊內部成份股分化，但多數公司將趨於強勢。年初至今，恒生科技指數跌10.60%，1月漲10.02%，2月跌13.59%，3月漲9.65%，4月跌9.35%，5月以來累計跌5.39%。
房地產公司仍偏謹慎。當前地產市場新房、二手房冷熱不均狀況明顯，5月新房銷售延續偏弱，二手房銷售雖也有回落、但仍偏強。近半月（5.15-5.5.26），由於“五一”假期影響消退，30大中城市商品房日均成交環比回升18.6%至42.6萬㎡，相比2022年同期偏高約15.1%，續創近年同期次低；相比2019-2021年同期分別偏低27.8%、30.2%、31.5%。趨勢上，近半月30大中城市商品房成交持續回落，絕對值已接近2022年同期水準。
對於銀行、保險、券商、大基建、電訊、油氣開採、煤炭開採等舊經濟藍籌板塊之中特估行情，5月初達到階段性高點後，預計短期將以震盪築底為主，同時板塊之間存在分化。預計銀行、保險、電訊等板塊仍有望低位反彈，而煤炭、油氣相對承壓。
重點關注
1) 美團-W（03690.HK）：2023年第一季度實現營收586.2億元，同比增長26.7%。經調整利潤扭虧為盈，達54.9億元，上年同期為虧損35.9億元。
2) 網易-S（09999.HK）：2023年第一季度公司收入250億，同比增長6.3%，歸母淨利潤68億，同比增長53.72%，調整後淨利潤76億。
公司財報公佈
今日，華住集團-S（01179.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)公佈，2023年5月25日耗資約3.53億港元回購109萬股股份。
2. 蒙牛乳業(02319.HK)發佈公告，2023年5月25日耗資1053.24萬港元回購35萬股，回購價格每股29.85-30.3港元。
3. 中國燃氣(00384.HK)公告，5月25日耗資4372萬港元回購476.3萬股，每股價格為9.01-9.31港元。
4. 快手-W(01024.HK)公告，5月25日耗資2838.48萬港元回購52.6萬股，每股價格為54.85-53.35港元。
5. 中國軟體國際(00354.HK)發佈公告，2023年5月25日耗資1889.56萬港元回購400萬股，回購價格每股4.68-4.75港元
6. 雲音樂(09899.HK)發佈公告，2023年第一季度，雲音樂淨收入為人民幣20億元(2.854億美元)，同比減少5.2%。
國內外要聞
1) 國務院國資委將積極研究出臺支持中央企業戰略性新興產業發展的一攬子政策，並加強與相關部門溝通協調，創造有利於產業發展的良好環境。今年一季度，中央企業戰略性新興產業完成投資超2300億元，同比增長超30%，約占全部投資比重的四分之一。
2) 美國債務上限談判終現破局希望。經過長時間拉鋸戰之後，美國總統拜登終於和眾議院議長麥卡錫就聯邦政府債務上限和預算達成初步一致。麥卡錫表示，債務上限協議是朝著正確方向邁出一步，預計眾議院大多數共和黨人將投票支持債務上限法案。根據麥卡錫給出的時間表，眾議院將於5月31日進行投票，隨後送往參議院過會。
3) 據中國證券報，今年以來，房企融資規模保持高位，但房企之間融資難度差異性較大。負債率較高的民營房企新增融資規模較低，單筆融資金額較小。相比之下，負債率較低、穩健經營的房地產企業融資管道較為通暢。從融資利率看，多數房企融資利率較低 。
4) 乘聯會秘書長崔東樹表示，1-4月，汽車行業實現收入28609億元，同比增長12%；實現利潤1123億元，增長3%，汽車行業利潤率3.9%，相對於整個工業企業利潤率4.9%的平均水準仍偏低。
5) 隨著市場預期從美聯儲暫停加息轉向美聯儲6月加息，黃金市場連續第三周下跌。調查顯示，目前華爾街分析師對金價是否已經結束跌勢存在分歧。
大行評級
1、匯豐研究：下調東方海外(00316.HK)評級至「減持」，削目標價至90港元
2、摩通：下調同程旅行(00780.HK)目標價至18港元，評級「中性」
3、瑞銀：下調滔搏(06110.HK)目標價至8.6港元，評級「買入」
4、里昂：下調聯想集團(00992.HK)目標價至10.6港元，評級「買入」
5、花旗：下調阿裏健康(00241.HK)目標價至9.5港元，評級「買入」
作者：艾德金融
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