2026-07-27
大市綜述
美股方面，前一交易日（2026年7月24日，美東時間），美股三大指數漲跌互現。道指漲235.60點，漲幅為0.46%，報51947.25點，成交量4.43億股；納指跌161.87點，跌幅為0.64%，報24975.82點，成交量62.72億股；標普500指數漲3.68點，漲幅為0.05%，報7411.98點，成交量30.22億股。
歐洲方面，前一交易日（2026年7月24日）,德國DAX30指數漲335.88點，漲幅1.36%，漲25099.00點；英國富時100指數漲97.06點，漲幅0.91%，報10736.23點；法國CAC40指數漲73.19點，漲幅0.88%，報8372.28點。
大宗商品市場，布倫特原油期貨最新報91.43美元/桶；黃金期貨最新價格為4090.10美元/盎司。
利率與債券市場，美國10年期國債最新年化收益率為4.681%；德國10年期國債年化收益率為3.183%；英國10年期國債年化收益率為4.997%。
熱門行業最新動態及影響
科技行業：存儲板塊遭遇監管衝擊，景氣分歧加劇。韓國公平交易委員會啟動對三星、SK 海力士的存儲價格操縱調查，疊加獲利了結情緒，但行業基本面尚未逆轉。
科技行業：商業航太迎監管鬆綁。美國 FCC 正式發佈衛星審批改革令，將衛星部署許可審查週期從數年壓縮至數月，建立標準化許可流水線，適配超大規模星座發展。機構預計 2030 年星地通信產業規模可達 2000-4000 億元，SpaceX 等頭部企業擴張節奏將顯著加快。
金融行業：區域性銀行財報密集披露。本周 14 家美國區域性銀行集中發佈二季度財報，整體盈利略超預期，淨息差壓力邊際緩解，但信貸成本仍處於上升通道。頭部大行財報季已近尾聲，投行業務復蘇成為全年核心亮點。
公司要聞
1.英偉達（NVDA.US）：英偉達同步向合作夥伴下發 GPU 漲價通知，GDDR7 顯存每 2GB 上調近 20 美元，管道全面封倉等待 8 月重新定價，AI 側存儲需求仍處於緊張狀態。
2.高通（QCOM.US）：高通正式向客戶發送漲價函，所有晶片產品價格上調兩位數百分比，9 月 1 日之後出貨生效，核心驅動為上游晶圓、封測與存儲成本持續上漲。消費電子終端成本壓力進一步加大，具備品牌定價權的頭部企業可順利轉嫁成本，中小品牌面臨份額流失風險。
3.特斯拉（TSLA.US）：AI 晶片代工格局重構，特斯拉 AI5 晶片採用雙源供應策略，臺積電 3nm 版本與三星 2nm 版本並行推進，流片進度相差約一個季度。高端 AI 晶片代工從臺積電獨供向多供應商分散的趨勢明確，先進制程競爭進一步加劇。
新股日曆
公司財報
鏗騰電子(CDNS.US)、紐柯鋼鐵(NUE.US)、布朗保險經紀(BRO.US)等公司擬發佈財報業績。
重大事件及經濟數據公佈
1.今晚20:30擬公佈美國6月扣除運輸耐用品訂單月度環比增速。
2.今晚20:30擬公佈美國6月耐用品訂單月度環比增速。
3.今晚22:00擬公佈美國第二季度亞特蘭大聯儲GDPNow經濟增長預測。
作者：艾德金融研究
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