2024-01-25
大市綜述
隔夜三大指數高開低走，尾盤加速下行。FAANMG多數收漲，奈飛(NFLX.US)收漲10.70%，Meta(META.US)收漲1.43%，穀歌A(GOOGL.US)收漲1.13%，微軟(MSFT.US)收漲0.92%，亞馬遜(AMZN.US)收漲0.54%。
美聯儲當地時間週三於官網發佈公告表示，從即日起，調整後的BTFP利率，將“不低於”貸款發放當日有效的準備金餘額利率。美聯儲的銀行定期融資計畫是在去年矽谷銀行爆雷引發區域銀行危機期間，為緩解金融系統壓力而推出的。其允許銀行和信用合作社以美國國債和機構債券按面值抵押，借入期限不超過一年的資金。在週三之前，BTFP利率為一年期隔夜指數掉期利率（OIS）+10個基點。週三當天，BTEP利率約為4.88%，而相比之下準備金利率目前約為5.4%。這意味著金融機構通過BTFP計畫拆入資金，然後放在準備金金額中，可享受50多個基點的無風險套利。美聯儲本次出手 ，顯然是不願再坐視“套利天堂”的滋生。
板塊上，晶片板塊迎來好消息。全球第二大存儲晶片製造商SK海力士受益於人工智慧熱潮，公佈了令人驚訝的營業利潤。具體而言，SK海力士2023年第四季度營業利潤為3460億韓元，遠高出分析師預估的虧損1600億韓元。
美聯儲斷絕“套利天堂”，人工智慧終成就晶片龍頭高業績。
趨勢點評
1月24日，納斯達克綜合指數1小時K線圖顯示，指數於BOLL布林線上軌沖高回落，接近BOLL布林線中軌。從技術指標來看，BOLL布林線中軌上行趨勢未變，開口擴大；買入成交量放大；MACD死叉，綠柱未有放量；KDJ死叉，三線發散。料想，指數短期內或無反彈跡象，若繼續下行，關注下方BOLL布林線中軌上15434.67點位能否提供有效支撐。
圖表 1 納斯達克指數1小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報公佈
英特爾(INTC.US),康卡斯特(CMCSA.US),聯合太平洋(UNP.US)，瓦萊羅能源(VLO.US),陶氏化學(DOW.US),西部數據(WDC.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 蘋果(AAPL.US)：IDC週四公佈的數據顯示，受華為等國內競爭對手競爭加劇的影響，去年第四季度蘋果在中國市場的智能手機出貨量同比下降2.1%。不過，就2023年全年而言，蘋果以17.3%的市場份額取代Vivo，首次成為中國智能手機市場最暢銷品牌。IDC表示，蘋果仍然通過第三方分銷管道進行大幅折扣和促銷，吸引了許多消費者的需求。但分析人士預測，今年iPhone的銷量將再次面臨壓力。
2) 百度(BIDU.US)：里昂發表報告，預計百度去年第四季將保持穩定增長，核心業務總收入可能按年增長8%至277億元人民幣，利潤率保持穩定。在醫療保健和旅遊業務行業穩健增長的推動下，廣告收入可能按年增長7%，但由於電商平臺的廣告支出轉為價格補貼，部分抵銷該增長。在比較基數正常化和Gen-AI的推動下，雲計算收入料將恢復11%的按季增長。另外，報告指，百度加大成本優化力度，以抵銷更高的大型語言模型(LLM)投資。該行認為是對Gen-AI的一個測試，它可能在2024年開始對收入做出貢獻。由於晶片供應的不確定性，該行將2024和2025年收入預測下調約1%，並將目標價從170美元下調至158美元。至於每年約40億美元的自由現金流亦可支持股票回購。
3) 全球核電產業：當地時間1月24日，國際能源署發佈的最新報告預測，2025年全球核能發電量將創歷史新高。由於全球向清潔能源加速轉型，低排放能源將滿足未來3年全球新增電力需求。報告說，到2025年初，可再生能源將超過煤炭，占全球總發電量的三分之一以上。到2026年，包括太陽能、風能等可再生能源以及核能在內的低排放能源預計將占全球發電量的近一半。
4) 臺積電(TSM.US)：據AppleInsider報導，蘋果已預訂了臺積電2納米晶片最初的大部分產量。該報道稱，臺積電2納米晶片的生產預計將於2025年開始。人們普遍猜測，這些晶片將被蘋果用於其定於2025年底發佈的iPhone17Pro系列。隨著2025年的臨近，有關蘋果2納米工藝計畫的更多細節有望浮出水面。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚21:30擬發佈美國12月扣除運輸耐用品訂單月度環比數據。
2. 今晚21:30擬發佈美國第四季度實際GDP季度環比數據。
3. 今晚21:30擬發佈美國上周初請失業金人數。
4. 今晚23:00擬發佈美國12月季調後新屋銷售年化總(戶）數。
作者：艾德金融
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