2024-01-26
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲1.96%，收於16211.96點，收復16000點；國企指數漲2.16%，恒生科技指數漲0.90%。
板塊方面普漲，但新能源汽車逆市下跌。大市成交1320.86億港元，科技指數成份股成交312.65億港元，南向資金淨買入18.17億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.64%，標普500指數漲0.53%，納斯達克指數漲0.18%。標普500再創收市新高，特斯拉績後大跌12%拖累納指。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.03%，法國CAC40指數漲0.11%，德國DAX指數漲0.10%，歐洲斯托克50指數漲0.40%。
料日內恒指震盪休整。亞太市場，日本225指數開盤跌0.87%，韓國綜指開盤跌0.68%。截至1月26日，恒生指數夜期(1月)收報16079點，跌104點或0.643%，低水133點。
新年首次利率決議，歐洲央行如期維持利率不變，將主要再融資利率、存款便利利率、邊際貸款利率維持在4.5%，4%以及4.75%的歷史高位。歐洲央行行長拉加德表示，現在討論降息還是太早了。她堅持自己1月份稍早的表態，即可能會在夏季降息一次。通脹下降進程必須進一步推進，才能讓歐央行有足夠信心。
板塊方面，新能源汽車股短期繼續以觀望為主。隔夜美股“蔚小理”再度逆市下跌，蔚來（NIO.US）跌0.49%，理想汽車（LI.US）跌0.79%、小鵬汽車（XPEV.US）跌1.63%。昨夜，特斯拉績後股價大跌12.13%，或使市場對新能源汽車板塊偏好稍緊。市場擔憂，如果2024年再進行價格競爭，或將對新能源汽車公司盈利前景帶來考驗。
房地產板塊支持力度持續，但仍需重點關注板塊銷量回暖帶動基本面回升進展。金融監管總局：房地產對國民經濟具有重要影響，金融業責無旁貸，必須大力支持。國家金融監督管理總局表示，房地產產業鏈條長、涉及面廣，對國民經濟具有重要影響與廣大人民群眾生活也息息相關。金融業責無旁貸，必須大力支持。
隔夜納斯達克中國金龍指數小跌0.13%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數漲0.90%，料今日科技指數將震盪偏弱。過去三個交易日，恒生科技指數大漲9.07%，成份股集體上揚，其主要原因在於內地股市上漲帶動港股上升，以及美股科技公司強勢推動中概科技股風險偏好上升。
繼續關注大宗商品板塊。隔夜原油漲3%創三周最大漲幅，並創近兩月新高；倫銅倫鎳三連漲至四周新高；倫錫連創五個月新高；黃金小幅反彈。近期，全球最大的銅生產國智利上調了對2024年銅價的預測，理由是美聯儲降息預期升溫，以及全球向清潔能源轉型刺激了對銅的需求。
重點關注
1) 中國海洋石油(00883.HK)：公司發佈公告，2024年，公司的淨產量目標為7-7.2億桶油當量，其中中國約占69%、海外約占31%。2025年和2026年，公司的淨產量目標分別為7.8-8億桶油當量和8.1-8.3億桶油當量。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 快手-W(01024.HK)發佈公告，於2024年1月25日斥資3994.74萬港元回購90萬股股份，每股回購價格為43.35-44.6港元。
2. 福萊特玻璃(06865.HK)發佈公告，2024年1月25日耗資5967.4萬港元回購426萬股，回購價格每股13.66-14.56港元。
3. 廣深鐵路股份(00525.HK)發佈公告，經公司財務部門初步測算，按中國企業會計準則核算，預計2023年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣10.20億元到11.20億元，與上年同期（法定披露數據）相比，將扭虧為盈；預計2023年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤約為人民幣9.80億元到10.80億元。
4. 創新奇智(02121.HK)公佈，少數股東所持H股原限售期即將屆滿，公司近日收到13位股東承諾，不通過二級市場競價交易方式減持股份，涉及合共2.65億股H股，占公司股本47.01%。
5. 中國軟體國際(00354.HK)發佈公告，該公司於2024年1月25日耗資約2560.65萬港元回購500萬股，回購價為每股5.08港元-5.14港元。
6. 沛嘉醫療-B(09996.HK)公告，截至2023年12月31日止年度，公司收入約430.0–450.0百萬元人民幣，同比增長約71.5%–79.4%。
國內外要聞
1) 中國香港2023年12月出口同比增長11%，進口增長11.60%，貿易逆差599億港元。2023年香港商品整體出口貨值同比下降7.8%，商品進口貨值下降5.7%。
2) 國家金融監管總局表示，要繼續做好個人住房貸款金融服務。支持各地城市政府和住建部門，因城施策進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策，指導督促銀行更好服務廣大人民群眾剛性和改善性住房融資需求。
3) 2023年我國新型儲能發展迅速，已投運裝機超3000萬千瓦。截至2023年底，全國已建成投運新型儲能專案累計裝機規模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。
4) 國家藥監局召開黨風廉政建設工作會議強調，集中整治醫藥領域腐敗，深挖細查藥品案件背後的腐敗線索，持續整治利用審批事項以權謀私問題。
5) 美國2023年第四季度核心PCE物價指數年化季率初值2%，預期2%，2023年第三季度終值2%；PCE物價指數年化季率初值1.7%，2023年第三季度終值2.6%。
大行評級
1、瑞銀：重申萬洲國際（00288.HK）“買入”評級，目標價下調至6.4港元
2、大和：予東方甄選(01797.HK)“持有”評級，中期盈利遜於預期
3、高盛：油輪運費或將追隨集裝箱運費上升，建議“買入”中遠海能
4、交銀國際：降金斯瑞生物(01548.HK)目標價至27.6港元，評級維持“買入”
5、大摩：重申中遠海控(01919.HK)“減持”評級，目標價6港元
作者：艾德證券期貨研究部
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