2024-01-05
大市綜述
昨日，港股市場三大指數弱勢震盪。截至收盤，恒生指數持平，收於16645.98點；國企指數漲0.36%，恒生科技指數漲0.23%。
板塊方面漲跌互現，煤炭、油氣、航運、遊戲、燃氣、銀行等漲幅居前。大市成交703.9億港元，科技指數成份股成交179.83億港元，南向資金淨買入21.51億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數微漲0.03%，標普500指數跌0.34%，納斯達克指數跌0.56%。科技股跌幅居前，銀行、醫藥、線上教育漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.53%，法國CAC40指數漲0.52%，德國DAX指數漲0.48%，歐洲斯托克50指數漲0.58%。
消息面上，關於當前經濟財政形勢，財政部部長藍佛安重磅發聲：要加強財政資源統籌，適度擴大財政支出規模。相應地，全國財政赤字率從3%提高到3.8%左右。
德銀：基準情境下美聯儲6月首次降息，全年降175個基點。基準情境外，若美國經濟溫和衰退，全年降息225個基點；若美國經濟“軟著陸”，全年降息100-125個基點。
料日內恒指在底部觀望情緒較濃。亞太市場，日本225指數開盤漲0.30%，韓國綜指開盤持平。截至1月5日，恒生指數夜期(1月)收報16590點，跌88點或0.528%，低水56點。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.43%，與美股三大指數基本持平，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數漲0.23%，料今日科技指數將小幅震盪偏淡。
美股市場，納斯達克指數五連跌，標普500指數四連跌，創三周低位。2024年，美聯儲降息已經成共識，對市場，美國經濟軟著陸成新目標，對市場影響反而更大。下周，美股將開啟2023Q4財報披露，預計將持續1個月，屆時，大型明星公司業績亦將對市場帶來重要影響。
關注線上教育板塊。中國教育部在1月3日發佈通知，將遴選1000門左右職業教育國家線上精品課程，推動職業教育優質數字資源開發與開放共用。申報課程為納入中等職業教育、高等職業教育(含高職專科、職業本科)相關專業人才培養方案並在教學中實際開設的課程，包括公共基礎課程、專業(技能)課程(含實習實訓)等。
繼續關注高股息、中特估方向。主要是油氣開採、常規電力、航運、煤炭開採及國有大行等。主要在於1)相關公司估值較低；2）公司業績相對穩定；3）公司股息率較高。昨日大市僅成交703.9億港元，依然處於相對低位，市場依然以結構性行情為主，新經濟波動較大情形下，高股息板塊偏好較大。
重點關注
1) 佐丹奴國際(00709.HK)：公司公佈，集團預計截至2023年12月31日止年度將錄得股東應占淨溢利介乎3.25億港元至3.45億港元，相對於2022年同期淨溢利2.68億港元增長介乎21%至29%。
2) 新東方-S（09901.HK）：教育部1月3日發佈通知，將遴選1000門左右職業教育國家線上精品課程，推動職業教育優質數字資源開發與開放共用。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 經緯天地(02477.HK)：2023年12月28日-2024年1月9日招股，招股價1-1.3港元，每手4000股，入場費5252.44港元，預計1月12日正式上市。
2. 天津建發(02515.HK)：2023年12月29日-2024年1月11日招股，招股價2.5-2.9港元，每手2000股，入場費5858.50港元，預計2024年1月16日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，於2024年1月4日該公司斥資10.01億港元回購334萬股，回購價格為每股298.2-304.4港元。
2. 創科實業(00669.HK)發佈公告，該公司於2024年1月4日斥資約2636.95萬港元回購30萬股，回購價為每股87.5港元-88港元。
3. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，於2024年1月4日該公司斥資4967.37萬港元回購330萬股，回購價格為每股15.04-15.10港元。
4. ESR(01821.HK)發佈公告，於2024年1月4日，該公司斥資1797.42萬港元回購169.14萬股，每股回購價為10.44-10.7港元。
5. 碧桂園(02007.HK)發佈公告，公司及其附屬公司，連同其合營公司和聯營公司於2023年12月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約人民幣69.1億元，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約68萬平方米。
6. 中國海外宏洋集團(00081.HK)發佈公告，2023年12月份，中海宏洋系列公司實現合約銷售額人民幣25.11億元及合約銷售面積20.14萬平方米，分別按年下跌40.8%及44.6%。
7. 安踏體育(02020.HK)發佈公告，2023年全年，安踏品牌產品的零售金額（按零售價值計算）與2022年相比取得高單位數的正增長。2023年全年，FILA品牌產品的零售金額（按零售價值計算）與2022年相比取得10-20%高段的正增長。2023年全年，所有其他品牌產品的零售金額（按零售價值計算）與2022年相比取得60-65%的正增長。
國內外要聞
1) 2023年11月我國服務貿易繼續保持增長態勢，服務進出口5447.8億元，同比增長13.7%。其中，服務出口增長1.4%，服務進口增長24.4%。
2) 2023年12月財新中國服務業PMI為52.9，環比上升1.4個百分點，創近五個月以來新高。2023年全年12個月，財新中國服務業PMI均位於擴張區間，顯示服務業景氣度持續修復。
3) 央行週四開展150億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，當日有6000億元逆回購到期，因此實現淨回籠5850億元。
4) 今年1月1日起，北京新普宅標準正式實施。由於目前二手房市場中許多房源已由非普宅變為普宅，因此交易稅費將降低上萬元甚至數十萬元。多名房產經紀人員表示，目前二手房成交速度，尤其是改善型住房成交速度正在加快。
5) 據乘聯會初步預估，2023年12月乘用車市場零售236.1萬輛，同比增長9%，環比增長14%；2023年累計零售2170.6萬輛，同比增長6%。
6) 四部門發佈《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》，到2025年，充電峰穀電價機制全面實施並持續優化，力爭參與試點示範的城市2025年充電電量60%以上集中在低谷時段、私人充電樁充電電量80%以上集中在低谷時段。
7) 美國上周初請失業金人數為20.2萬人，預期21.6萬人，前值從21.8萬人修正為22萬人；四周均值為20.775萬人，前值21.2萬人。
大行評級
1、 花旗：維持新秀麗(01910)“買入”評級，目標價33.5港元
2、麥格理：予百勝中國(09987)“跑輸大市”評級，目標價削31%至236港元
3、里昂：上調北京首都機場股份(00694)評級至“與大市同步”，目標價降至2.1港元
4、高盛：首予理想汽車-W(02015)“買入”評級，目標價206港元
5、大摩：予BC科技集團(00863)“與大市同步”評級，目標價下調至10.7港元
作者：艾德金融研究部
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