2024-01-04
大市綜述
隔夜三大指數低開低走，盤中震盪劇烈。FAANMG多數收跌，僅有穀歌A(GOOGL.US)收漲0.54%，奈飛(NFLX.US)0.38%。而微軟(MSFT.US)收跌0.07%，Meta Platforms(META.US)收跌0.53%，蘋果(AAPL.US)收跌0.75%，亞馬遜(AMZN.US)收跌0.97%。
有著“全球資產定價之錨”稱號的10年期美國國債收益率於2024年第二個交易日短暫突破4%重要關口，此後小幅回落至3.9%附近。降息預期本周明顯降溫，市場普遍壓制美聯儲或許今年不會如預期般大幅降息。降息預期一度是驅動美債價格大幅反彈的最大推動力，但2024開年以來，市場從過度樂觀回歸理性。
板塊上，能源板塊或有風險。近期，在利比亞原油供應出現中斷，中東地緣政治風險加劇等多重因素影響下，國際油價短期上行。但華爾街主流投行認為，2024年國際油價難以大漲，美國能源板塊今年前景依舊不樂觀。雖然地緣政治等緊張局勢抵消了目前長期存在的經濟擔憂，原油價格震盪不斷。然不排除兩者相互制衡的情況，油價因此被夾在地緣政治和經濟擔憂之間，OPEC表示將在2月份召開會議，討論其正在進行的減產政策。國際油價的震盪運行，或給能源板塊帶來一定程度的風險。
降息預期本周明顯降溫，能源板塊或有震盪加劇風險。
趨勢點評
1月3日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數繼續下行，受EMA5日均線阻力，跳空落至EMA60日均線上方。從技術指標來看，BOLL布林線中軌略微下行，開口擴大；MACD死叉，綠柱明顯放量；KDJ死叉，三線發散。料想，指數短期內大概率下破EMA60日均線，關注下方前期小幅震盪區間上沿，14335.29點位附近能否提供有效支撐。
圖表 1 納斯達克指數4小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報公佈
沃博聯(WBA.US)，Lamb Weston(LW.US)，康尼格拉(CAG.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 全球AIB顯卡市場：根據市場調查機構Jon Peddie Research公佈的最新報告，2023年第三季度全球AIB顯卡市場環比增長37.4%，同比增長30%。2023年第三季度GPU供應商的市場份額發生了變化，英偉達的AIB市場份額比上季度增加了 兩個百分點，但相比去年同期下降了五個百分點；AMD的份額和上個季度相比沒有變化，比去年同期增加了七個百分點。
2) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為91.2%，降息25個基點的概率為8.8%。到明年3月維持利率不變的概率為29.2%，累計降息25個基點的概率為64.8%，累計降息50個基點的概率為6.0%。
3) 巴裏克黃金(GOLD.US)：巴裏克黃金公司與加拿大礦商第一量子礦業(First Quantum Minerals )的一些主要投資者進行了交談，以評估他們對潛在收購第一量子礦業的支持程度。據知情人士透露，巴裏克首席執行長Mark Bristow去年年底接觸了第一量子礦業的幾個最大投資者。目前尚不清楚巴裏克是否對第一量子礦業進行了新的接洽，也不能保證它會提出正式報價。據悉，巴裏克黃金一直在尋求擴大銅業務，與第一量子礦業的交易將使該公司成為全球最大的銅生產商之一。
4) 全球軍工市場：據美聯社報導，北約支持和採購局（NSPA）週三宣佈，將支持包括德國、荷蘭、羅馬尼亞和西班牙在內的一些國家購買多達1000枚愛國者導彈，以便在俄羅斯加大對烏克蘭的空襲力度之際，盟國能夠更好地保護自己的領土。據業內人士透露，該合同價值約55億美元，可以幫助盟國為烏克蘭騰出更多自己的防禦系統。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚21：15擬公佈美國12月ADP就業人數。
2. 今晚21：30擬公佈美國上周初請失業金人數。
3. 今晚22：45擬公佈美國12月Markit服務業PMI。
作者：艾德金融
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