2024-01-04
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.85%，收於16646.41點；國企指數跌0.77%，恒生科技指數跌1.84%。
板塊方面漲跌互現，煤炭、電力、航運、遊戲等漲幅居前，而汽車、房地產、醫藥、電訊設備等跌幅居前。大市成交792.7億港元，科技指數成份股成交201.91億港元，南向資金淨買入68.17億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌0.76%，標普500指數跌0.80%，納斯達克指數跌1.18%。美聯儲紀要未撐高降息預期，科技股再創美股，而醫藥、油氣等板塊逆市上漲。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.51%，法國CAC40指數跌1.58%，德國DAX指數跌1.38%，歐洲斯托克50指數跌1.43%。
消息面上，美聯儲12月會議紀要顯示，聯儲決策者認為通脹上行風險下降，2024年適合降息，但未提供何時降息的信號，稱利率路徑很不確定，多名決策者還預計高利率可能保持得比預期久。“新美聯儲通訊社”稱，紀要暗示加息結束，但未提供降息時間表；部分官員強調過度緊縮風險。美聯點陣圖顯示該行計畫在2024年降息三次。
料日內恒指底部企穩小幅上升。亞太市場，日本225指數開盤跌1.95%，韓國綜指開盤跌0.66%。截至1月4日，恒生指數夜期(1月)收報16755點，升61點或0.365%，高水109點。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數漲1.53%，跑贏美股三大指數，熱門中概股多數上漲，昨日恒生科技指數跌1.84%，料今日科技指數將震盪偏多。從中遠期看，在美聯儲今年降息已成定局，科技板塊估值很低，科技股估值回升的關鍵就在於內地宏觀經濟進一步復蘇。
繼續關注油氣開採公司，隔夜美油價格大漲3.75%，美股油氣開採股逆市上漲。OPEC在官網發佈聲明表示，“OPEC和非OPEC產油國重申對團結、充分凝聚力和市場穩定的承諾。”美國能源部宣佈，美國尋求4月份交付多達300萬桶石油，用於回填戰略石油儲備。
關注黃金及金屬板塊。多家機構認為，美元貶值的可能性、綠色轉型需求以及供應趨緊的合力，有望推動銅價在未來兩年內飆升75%以上。目前來看，銅的供應受到多重壓力。由於政治和環保因素，加拿大礦商第一量子在去年11月暫停世界上最大的銅礦之一Cobre Panamá的生產；另一家大型礦商英美資源集團表示，出於削減成本的需要，公司將在2024年和2025年削減銅產量。
繼續關注高股息、中特估方向。主要是油氣開採、常規電力、航運及煤炭開採。主要在於1)相關公司估值較低；2）公司業績相對穩定；3）公司股息率較高。
重點關注
1) 康寧醫院(02120.HK)：公司發佈公告，截至2023年12月31日止年度，公司住院床日數3,471,334，同比增長10.7%；住院平均每床日治療和一般醫療服務開支330元人民幣，同比減少3.2%；住院平均每床日總開支380元，同比減少3.1%；門診人次數目501,214，同比增長10.4%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 經緯天地(02477.HK)：2023年12月28日-2024年1月9日招股，招股價1-1.3港元，每手4000股，入場費5252.44港元，預計1月12日正式上市。
2. 天津建發(02515.HK)：2023年12月29日-2024年1月11日招股，招股價2.5-2.9港元，每手2000股，入場費5858.50港元，預計2024年1月16日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700)發佈公告，於2024年1月3日斥資10.02億港元回購336萬股股份，每股回購價格為292.4-301.4港元。
2. 小米集團-W(01810)公告，1月3日耗資4921萬港元回購330萬股，每股價格為14.88-14.94港元。
3. 金山軟體(03888)發佈公告，該公司於2024年1月3日斥資約1998.76萬港元回購86.86萬股，回購價為每股22.8港元-23.5港元。
4. 長城汽車(02333)發佈公告，2023年12月，汽車銷量11.25萬臺，同比增加45.27%；汽車產量9.84萬臺，同比增加10.75%。2023年全年，汽車銷量123.07萬臺，同比增加15.29%；汽車產量126.54萬臺，同比增加14.79%。
5. 中國鐵建(01186.HK)發佈公告，近期，公司中標多個重大專案，金額合計732.98億元，占公司2022年度經審計營業收入比例的6.69%。
國內外要聞
1) 美聯儲會議紀要顯示，美聯儲官員在去年12月的會議上一致認為，始於2022年的加息週期可能已經結束。他們指出，通脹有所放緩，尤其是六個月年化通脹率，而且有跡象顯示供應鏈正在恢復正常，而且隨著更多的人加入勞動力市場，勞動力市場開始放鬆。他們還說，將利率提高到5%以上抑制了消費者需求，從而使通脹有所緩和。他們沒有討論何時開始降息。美聯點陣圖顯示該行計畫在2024年降息三次。
2) 央行表示，將逐步提升民營企業貸款占比，加大對重點領域民營企業信貸投放。拓寬民營企業多元化融資管道。繼續發揮民營企業債券融資支持工具作用，推動支持工具擴容增量、穩定存量，擴大民營企業債券融資規模。
3) 河南省洛陽市將在中心城區開展買房特惠活動，自2024年1月1日起，新建商品住宅和公寓網簽滿2000套即開展一期抽獎（原則上不超過3期），最高可獲得50萬元。
4) 工信部等八部門印發《推進磷資源高效高值利用實施方案》，到2026年，我國磷化工自主創新能力、綠色安全水準穩步提升，高端磷化學品供給能力大幅提高，產業鏈供應鏈韌性和安全水準更加穩固。機構建議關注磷化工龍頭企業和資源端佈局具優勢的生產企業。
5) 工信部發佈數據顯示，2023年1-11月，全國家用電冰箱產量8815.4萬臺，同比增長14.5%；房間空氣調節器產量22334.1萬臺，增長12.6%；家用洗衣機產量9535.8萬臺，增長20%。
6) 美國曼哈頓房價一年多來首次上漲，高端住宅銷量飆升推動市場，住房抵押貸款利率下降為2024年全面反彈奠定基礎。數據顯示，儘管整體交易量有所下降，但曼哈頓500萬美元或以上住宅銷量在2023年第四季度激增。
大行評級
1、花旗：下調港鐵公司(00066)評級至“沽售”，目標價削至26.5港元
2、大摩：利率主導今年銀行股展望 料最快次季減息，看好匯豐控股(00005)及渣打集團
3、大和：重申福耀玻璃(03606)“買入”評級，目標價44港元
4、中信證券：維持京東健康(06618)“增持”評級，目標價58港元
5、里昂：首予零跑汽車“買入”評級，目標價47港元
作者：艾德金融研究部
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