2024-01-05
大市綜述
隔夜三大指數平開低走，尾盤震盪回落。FAANMG多數收跌，僅有奈飛(NFLX.US)收漲0.94%，Meta（META.US)收漲0.77%。
近日，太平洋資本的首席執行官和首席全球戰略家彼得·希夫認為2024年通脹或許將進一步大幅上升，美元或迎來“沉重壓力”。
這主要源於：1）美聯儲欲助推拜登連任：由於總統在任命美聯儲主席方面發揮著決定性作用，美聯儲主席鮑威爾有動力優先考慮可能促進拜登連任的貨幣政策；2）2023年美股市場的走高反映了投資者對美聯儲通脹刺激措施的預期，而非真正的經濟進展。若美聯儲將回歸零或接近零的量化寬鬆政策，市場定價一定會有所體現；3）美國貿易逆差的貢獻。美元的疲軟與美國近期的巨額貿易赤字聯繫起來，美元貶值意味著大宗商品價格上漲，甚至貿易赤字增加，反過來又會進一步削弱美元。
2024年通脹或許將進一步大幅上升，美元或迎來“沉重壓力”。
趨勢點評
1月4日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數繼續在EMA5日均線壓力下跳空連續回落。目前已經落至EMA60日均線上，或有小幅震盪跡象。從技術指標來看，EMA5/10/20日均線向下發散；BOLL布林線中軌下行，開口擴大；MACD死叉，綠柱明顯放量；KDJ死叉，三線發散。料想，指數短期內或有繼續下行的可能，關注下方前期小幅震盪區間上沿，即14379.59點位能否提高有效支撐。
圖表 1 納斯達克指數4小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報公佈
Constellation Brands A(STZ.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 麥當勞(MCD.US)：1月4日，麥當勞中國與菜鳥集團簽署供應鏈數位化建設戰略合作協議。根據協議，雙方將從射頻識別（RFID）專案起步，深入推進菜鳥RFID解決方案在麥當勞供應鏈的落地和實施，並共同探索供應鏈數位化、自動化等方面的合作。
2) 特斯拉(TSLA.US)：公司當地時間週四宣佈，該公司已在全球部署了5.5萬個超級充電樁。去年9月，特斯拉宣佈全球超級充電樁數量突破5萬個，僅四個月又新增了大約5000個超充樁，表明其部署規模正在迅速提高。
3) 美國輕型汽車市場：由於美國消費者被壓抑的需求和經銷商庫存的改善，美國12月份新輕型汽車銷量比上個月增長了3.2%，與去年同期相比激增了近17%。美國經濟分析局（BEA）的數據顯示，大多數細分市場的銷售都有所增長ICIS全球化學品高級經濟學家Kevin Swift表示，2024年將標誌著市場回歸常態，更像是傳統的買方市場。“庫存改善正導致價格下降和開展更多促銷活動，”Swift表示。2023年美國輕型汽車總銷量為1548萬輛，比2022年全年銷量增長12.5%。疫情前2019年的銷量為1700萬輛。
4) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為93.3%，降息25個基點的概率為6.7%。到明年3月維持利率不變的概率為35.4%，累計降息25個基點的概率為60.4%，累計降息50個基點的概率為4.2%。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚21：30擬公佈美國12月平均每小時工資月度環比數據。
2. 今晚21：30擬公佈美國12月季調後非農就業人口變動數據。
3. 今晚21：30擬公佈美國12月失業率。
4. 今晚23：00擬公佈美國12月ISM非製造業PMI。
作者：艾德金融
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