2023-12-18
大市綜述
上周五，港股市場三大指數齊大漲。截至收盤，恒生指數漲2.38%，收於16792.19點；國企指數漲2.28%；恒生科技指數漲2.22%。
板塊方面多數上漲，科技股、房地產、銀行保險、黃金等漲幅居前，而僅電訊、電力跌幅居前。大市成交1362.59億港元，科技指數成份股成交365.66億港元。
上周五，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.15%，標普500指數微跌0.01%，納斯達克指數漲0.35%。半導體、科技股等漲幅居前。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.95%，法國CAC40指數漲0.28%，德國DAX指數跌0.00%，歐洲斯托克50指數漲0.23%。
料日內恒指小幅震盪偏淡。亞太市場，日經225指數開盤跌0.85%，韓國綜指開盤漲0.10%。截至12月16日，恒生指數夜期(12月)收報16690點，跌136點或0.808%，低水102點。
中國11月份經濟數據出爐。11月社會消費品零售同比10.1%，增速創半年新高，汽車增速恢復至14.7%，餐飲收入同比增速回升至25.8%，服裝零售同比增速回升至22%。
11月工業增加值同比增6.6%，增速創21個月新高。41個大類行業中有28個行業增加值保持同比增長，汽車、電子設備製造等行業增速靠前。
1至11月全國固定資產投資同比增長2.9%。工業投資同比增長9.0%，基礎設施投資同比增長5.8%，東部地區投資同比增長4.5%，內資企業固定資產投資同比增長3.2%。民間固定資產投資同比下降0.5%。
板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數跌0.34%，早盤一度漲超1%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌不一，上周五恒生科技指數大漲2.22%，料今日科技指數震盪偏弱，成份股趨於分化。中長期看，市場已經確定美聯儲明年將降息，港股流動性或將迎來改善，若中國宏觀經濟復蘇更堅定，則科技指數反彈持續性將加強。
房地產板塊波動性較大，但整體仍處於底部，中長期仍需基本面回暖。1至11月房地產開發投資同比下降9.4%。商品房銷售面積同比下降8%，其中，住宅銷售面積下降7.3%，住宅銷售額下降4.3%。11月末，商品房待售面積65385萬平方米，同比增長18%，其中，住宅待售面積增長20.4%。
新能源汽車公司分化延續。上周五美股“蔚小理”漲跌互現，蔚來（NIO.US）漲1.53%，而小鵬汽車（XPEV.US）跌7.54%。消息面上，12月15日晚間，阿裏巴巴宣佈出售其持有的部分小鵬汽車的股權，持股由10.2%降至7.5%，總價值約3.91億美元。
重點關注
1) 東方甄選(01797.HK)：公司在港交所公佈，公司董事會已於12月16日議決解除孫東旭的行政總裁一職，並罷免其執行董事職務，即時生效。董事會已委任俞敏洪為公司新行政總裁，即時生效。12月18日淩晨消息，東方甄選剛剛發佈了直播預告，董宇輝的身份變為“東方甄選高級合夥人”。
2) 中煤能源(01898.HK)：公司公佈，公司前11月商品煤銷量約2.61億噸，同比增長7.5%，其中11月銷量為2316萬噸，同比增長21.7%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 泛遠國際（02516.HK）：12月12日-19日招股，招股價0.9-1.22港元，每手4000股，入場費4929.22港元，預計12月22日正式上市。
2. 瀾滄古茶（06911.HK）：12月14日-19日招股，招股價10.4-14.16港元，每手200股，入場費2860.56港元，預計12月22日正式上市。
3. 君聖泰醫藥-B（02511.HK）：12月14日-19日招股，招股價11.50港元，每手500股，入場費5807.99港元，預計12月22日正式上市。
4. 集海資源（02489.HK）：12月14日-19日招股，招股價0.55-0.75港元，每手5000股，入場費3787.82港元，預計12月22日正式上市。
5. 貝克微(02149.HK)：12月18日-21日招股，招股價22.47-38.45港元，每手100股，預計12月28日正式上市。
公司簡訊精選
1. 小鵬汽車（09868.HK）：12月15日晚間消息，阿裏巴巴集團宣佈出售其持有的部分小鵬汽車的股權。對此，阿裏巴巴集團相關負責人表示，“我們根據自身的資本管理目標，出售了所持的部分小鵬股份，持股由10.2%降至7.5%。
2. 中國國航(00753.HK)發佈公告，2023年11月，公司合併旅客周轉量(按收入客公里計)同比上升、環比下降。客運運力投入(按可用座位公里計)同比上升279.1%，環比下降6.7%；旅客周轉量同比上升348.6%，環比下降10.7%。
3. 中國太保(02601.HK)發佈公告，於2023年1月1日至2023年11月30日期間，該公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為人民幣2239.77億元，同比增長4.4%，公司子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為人民幣1747.57億元，同比增長11.8%。
4. 李寧(02331.HK)發佈公告，於2023年12月15日斥資約1.37億港元回購股份723.45萬股，每股回購價格為18.7552-19.1295港元。
5. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，該公司於2023年12月15日斥資約4.02億港元回購128萬股，回購價為每股309.2港元-319.2港元。
6. 中國石油化工股份(00386.HK)發佈公告，於2023年12月15日，該公司斥資5544.42萬港元回購1408萬股，每股回購價為3.88-3.98港元。
國內外要聞
1) 中國11月國民經濟延續回升向好態勢，全年發展主要預期目標有望較好完成。從生產端看，生產供給穩步回升。11月全國規模以上工業增加值同比增長6.6%，比10月加快2.0個百分點。從需求端看，國內需求繼續恢復。11月社會消費品零售總額42505億元，同比增長10.1%，比10月加快2.5個百分點。投資方面，1-11月份，全國固定資產投資（不含農戶）460814億元，同比增長2.9%。就業形勢總體穩定，11月全國城鎮調查失業率為5.0%，與10月持平。
2) 中國煤炭工業協會：11月份以來，我國宏觀經濟呈現恢復向好態勢，國內取暖煤消費進入旺季，煤炭需求較快增長，國內煤炭供應較為充足，市場供需總體平衡。數據顯示，11月份，生產原煤4.1億噸，同比增長4.6%，增速比10月份加快0.8個百分點，日均產量1379.9萬噸。1-11月份，生產原煤42.4億噸，同比增長2.9%。
3) 北京日前出臺樓市新政，力度之大，超市場預期。新政落地後的首個週末，雖然北京氣溫刷新入冬以來新低，但是難以抵擋看房人的熱情。探訪北京豐臺、亦莊、大興、通州、順義等區域的新房市場發現，部分新盤售樓處看房人明顯增多，購房者情緒高漲。
4) 12月15日起京滬兩地多家銀行根據自律機制下調房貸利率下限。其中，北京地區首套房貸利率下限最低調整為4.2%，上海地區首套房貸利率下限最低可至4.1%。
5) 歐元區12月製造業PMI初值為44.2，預期44.6，11月終值44.2；服務業PMI初值為48.1，預期49，11月終值48.7；綜合PMI初值為47，預期48，11月終值47.6。
大行評級
1、花旗：予華潤燃氣“買入”評級，目標價27港元
2、高盛：予長實集團(01113)“買入”評級，目標價55.6港元
3、瑞銀：升長江基建集團(01038)及電能實業(00006)目標價，英國公用事業諮詢正面
4、華泰證券：維持浙江滬杭甬(00576)“買入”評級，目標價降至6.4港元
5、 中金：維持檸萌影視“跑贏行業”評級，下調目標價至10港元
作者：艾德金融研究部
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