2023-12-15
大市綜述
隔夜三大指數高開低走，盤中巨幅震盪。FAANMG多數收跌，僅有蘋果(AAPL.US)收漲0.08%。而Meta Platforms(META.US)收跌0.47%、穀歌A(GOOGL.US)收跌0.48%、亞馬遜(AMZN.US)收跌0.95%、奈飛(NFLX.US)收跌2.11%、微軟(MSFT.US)收跌2.25%。
美聯儲12月議息決議暗示通脹威脅正在消退，點陣圖暗示2024年或將有3次降息。雖然有美聯儲主席發表積極言論，表明最近幾個月物價上漲速度明顯放緩，失業率徘徊在歷史低位，經濟產出顯示出彈性。但美聯儲最新經濟預測顯示，股市估值過高，經濟衰退幾乎已成定局。其警告稱，美聯儲對明年GDP增長放緩的預測，意味著經濟衰退的可能性為90%。基於此，經濟衰退預期將成為美股市場下一階段的主要影響因素。
板塊上，關注銀行業板塊風險。美聯儲暗示可能在2024年降息，雖然一季度美國銀行業危機導致一些銀行倒閉，然銀行股一度回升至3月初以來的最高水準。同時，KBW區域性銀行指數也上漲了4%以上。美聯儲主席表示，隨著通脹下降速度快於預期，央行的貨幣緊縮政策可能會結束。雖然較高的利率在一定程度上提振了銀行的利潤，但也可能導致貸款需求減弱，並迫使銀行提高支付給客戶的存款利率。
經濟衰退預期成為下一階段主要影響因素，可關注銀行業板塊風險。
趨勢點評
12月14日，納斯達克綜合指數周K線圖顯示，指數繼續上行，受EMA5、10、20日均線支撐，觸及前期14850.00點位的阻力位置。從技術指標來看，BOLL布林線中軌趨平，開口擴大；買入成交量放大；MACD金叉，紅柱未有放量；KDJ金叉，三線發散，J線有所收斂。料想，指數短期內仍有繼續向上突破BOLL布林線上軌，即14710.70點位的趨勢。
圖表 1 納斯達克指數周K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報公佈
達登飯店(DRI.US)、美莎比信託(MSB.US)、範科工業(GENC.US)、科恩(CONN.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 歐美關稅之爭：據英國金融時報報導，歐盟將把與美國特朗普時期徵收的鋼鐵關稅的休戰延長至明年總統大選之後。歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯表示，他贊成推遲對波本威士卡和哈雷摩托車等美國商品重新徵收報復性關稅。他表示，華盛頓方面還同意暫停對鋼鐵和鋁徵收關稅，雙方將繼續努力解決這場持續數年的爭端。作為與拜登政府達成的協議的一部分，歐盟於2021年10月暫停了關稅徵收，但除非布魯塞爾明確決定推遲，否則這些關稅將在明年1月1日自動重新實施。東布羅夫斯基斯預計，歐盟各國政府將批准該提案，歐盟委員會將於下周將提案提交給他們。不過他拒絕透露關稅將暫停多長時間，而知情人士表示，將是15個月。
2) T-Mobile(TMUS.US)：埃隆·馬斯克旗下的SpaceX獲得美國批准，與T-Mobile US Inc.合作測試星鏈衛星和地面上的普通手機之間通過電波進行通信。聯邦通信委員會週四的通知表示，已批准SpaceX的六個月授權，試驗將涉及大約2,000個測試設備和840顆衛星。SpaceX早些時候告訴聯邦通信委員會，授予實驗許可將允許該公司“開始測試其轉折性的直通手機（direct-to-cell）技術，將為缺乏地面移動網路或受到自然災害影響的地區提供連接”。
3) 花旗集團(C.US)：公司將關閉市政債券業務。該銀行認為，此項業務在承銷州和地方債務方面的排名大幅下滑，鑒於提高公司整體回報的承諾，繼續從事該項業務已不再可行。花旗集團計畫在第一季末前完成剝離工作，屆時大部分市政銷售、交易和銀行部門職員將在未來幾個月離開花旗，此舉將影響約100名員工。
4) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲明年2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為83.5%，加息25個基點的概率為0%，降息25個基點的概率為16.5%。到明年3月維持利率不變的概率為23.4%，累計降息25個基點的概率為64.7%，累計降息50個基點的概率為11.9%。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚22：45擬公佈美國12月Markit服務業PMI數據。
作者：艾德金融
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