2023-12-15
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲，但漲幅較早盤顯著收窄。截至收盤，恒生指數漲1.07%，收於16402.19點；國企指數漲0.41%；恒生科技指數漲0.34%。大市成交1022.35億港元，科技指數成份股成交237.47億港元。
板塊方面多數上漲，電訊設備、電子零部件、醫藥、燃氣、電力等漲幅居前，而互聯網科技股、旅遊、油氣等跌幅居前。
隔夜，美股市場三大指數震盪收漲。道瓊斯指數漲0.43%，標普500指數漲0.26%，納斯達克指數漲0.19%。半導體、銀行、汽車、油氣、機械漲幅居前。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數漲1.33%，法國CAC40指數漲0.59%，德國DAX指數跌0.08%，歐洲斯托克50指數漲0.20%。
料日內恒指底部企穩向上。亞太市場，日經225指數開盤漲0.29%，韓國綜指開盤漲0.55%。截至12月15日，恒生指數夜期(12月)收報16632點，升164點或0.996%，高水230點。
高盛緊急調整降息預期：美聯儲明年將“更早更猛”。高盛預測，美聯儲將在明年3月、5月和6月連續降息25個基點，隨後第三季度和第四季度各降息25個基點，降息幅度達到125個基點。
歐洲央行行長拉加德的最新表態與同日英國央行類似，均與昨日美聯儲主席鮑威爾形成鮮明對比。拉加德表示，對於近期通脹降溫，絕對不應當放鬆警惕。交易員們減少了對歐洲央行降息前景的押注，歐元兌美元大漲0.9%。媒體稱，歐洲央行政策制定者們基本上一致預計降息時間將晚於金融市場目前的預期。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數漲1.15%，跑贏美股三大指數，熱門中概股多數上漲，昨日恒生科技指數漲0.34%，料今日科技指數將繼續上升。截至12月14日，恒生科技指數PE（TTM）為17.39x，處於歷史最低位，科技公司估值很低。中長期看，美聯儲已經確定明年將降息，港股流動性或將迎來改善，若中國宏觀經濟復蘇更堅定，則科技指數反彈持續性將加強。
持續關注電訊設備、消費電子零部件。智能手機行業復蘇，將有益於相關行業估值和業績雙升。中國資訊通信研究院公佈數據顯示，2023年10月份，內地市場手機出貨量2916.2萬部，按年增長19.7%。其中，國產品牌手機出貨量1801.3萬部，按年增長7.2%，占同期手機出貨量的61.8%。
重點關注
1) 舜宇光學科技（02382.HK）、丘鈦科技（01478.HK）：中國資訊通信研究院公佈數據顯示，2023年10月份，內地市場手機出貨量2916.2萬部，按年增長19.7%，國產品牌手機出貨量1801.3萬部，按年增長7.2%。
2) 理想汽車-W（02015.HK）：12月14日，理想汽車在北京順義交付中心完成第60萬輛用戶交付，交付的車型為家庭六座旗艦SUV——理想L9。僅用時48個月，理想汽車即成為首家達成60萬輛交付的中國新勢力車企。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 泛遠國際（02516.HK）：12月12日-19日招股，招股價0.9-1.22港元，每手4000股，預計12月22日正式上市。
2. 瀾滄古茶（06911.HK）：12月14日-19日招股，招股價10.4-14.16港元，每手200股，預計12月22日正式上市。
3. 君聖泰醫藥-B（02511.HK）：12月14日-19日招股，招股價11.50港元，每手500股，預計12月22日正式上市。
4. 集海資源（02489.HK）：12月14日-19日招股，招股價0.55-0.75港元，每手5000股，預計12月22日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，該公司於2023年12月14日斥資約4.03億港元回購131萬股，回購價為每股304.6港元-314港元。
2. 匯豐控股(00005.HK)發佈公告，於2023年12月13日斥資1.21億港元回購199.16萬股股份，每股回購價格為60.35-60.75港元。
3. 中國石油化工股份(00386.HK)發佈公告，2023年12月14日耗資3999.87萬港元回購1038.2萬股，回購價格每股3.83-3.88港元。
4. 中遠海控(01919.HK)發佈公告，2023年12月14日耗資1764.80萬港元回購251.3萬股，回購價格每股7-7.06港元。
5. 陽光紙業(02002.HK)發佈公告，於2023年12月14日斥資3542.46萬港元回購1150萬股股份，每股回購價格為2.93-3.1港元。
6. 中國音像與數字出版協會副秘書長、遊戲工委秘書長唐賈軍發佈《2023年中國遊戲出海研究報告》。2023年，全球遊戲市場的規模回暖。全球遊戲市場規模約為人民幣11773.79億元，同比增長6%。全球移動遊戲市場規模約為人民幣6062.67億元，同比增長1.98%。
國內外要聞
1) 北京、上海迎來多項樓市政策調整。北京優化普通住房認定標準，首套房首付比例統一降至30%，二套房首付比例最低為40%；取消房價過快上行階段時對房貸年限的從嚴管控，由目前最長25年恢復至30年。商業銀行新發放房貸利率政策下限也將調整，12月15日起新發放的商業性個人住房貸款將執行新的利率政策下限。上海自12月15日起調整普通住房標準、優化差別化住房信貸政策，其中，首套住房最低首付不低於30%，二套最低首付不低於40%。
2) 工信部公佈數據顯示，1-11月，全國造船完工量3809萬載重噸，同比增長12.3%；新接訂單量6485萬載重噸，增長63.8%。截至11月底，手持訂單量13409萬載重噸，同比增長29.4%。
3) IEA月報將2023年全球石油需求增長預測下調9萬桶/日至230萬桶/日，將2024年上調13萬桶/日至110萬桶/日，主因全球經濟發展前景改善。報告指出，2023年歐佩克+石油市場份額將萎縮至51%，創成立以來新低。
4) 美國11月零售銷售環比升0.3%，預期降0.1%，前值自降0.1%修正至降0.2%；核心零售銷售環比升0.2%，預期降0.1%，前值自升0.1%修正至持平。
5) 歐洲央行將主要再融資利率、存款機制利率、邊際貸款利率分別維持在4.5%、4%及4.75%不變，符合市場預期。歐洲央行擬於2024年底停止緊急抗疫購債計畫下再投資。歐洲央行預計，2023年GDP增速為0.6%，通脹率為5.4%；2024年GDP增速為0.8%，通脹率為2.7%。
6) 英國央行將基準利率維持在5.25%不變，符合市場預期。英國央行表示，貨幣政策可能需要在較長一段時間內保持限制性。如果有證據表明通脹壓力持續加劇，就需要進一步收緊貨幣政策。
大行評級
1、里昂：予華虹半導體“跑輸大市”評級，目標價17.3港元
2、美銀證券：將舜宇光學科技上調至“中性”評級，目標價上調至74港元
3、高盛：予香港交易所“買入”評級，目標價下調至351港元
4、大摩：維持海吉亞醫療(06078)“增持”評級，目標價下調至56港元
5、花旗：重申中國人壽(02628)“買入”評級，目標價下調至16港元
作者：艾德金融研究部
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