2023-12-15
大市評述
美聯儲貨幣政策轉鴿繼續發酵，11月零售銷售額意外增長，美國居民消費支出堅挺，更堅定了華爾街預計經濟‘軟著陸’的可能性，蘋果盤中創歷史新高，道指再創歷史新高，標普500指數、納指再創近兩年新高。10年期美債收益率自8月初以來首次跌破4%。
三大股指連續六個交易日集體收漲，截至收盤，道指漲0.43%，納指漲0.19%，標普500指數漲0.26%。熱門科技股漲跌不一，特斯拉(TSLA.US)漲超4%，蘋果(AAPL.US)收漲0.08%，續創新高，而微軟(MSFT.US)跌超2%，亞馬遜(AMZN.US)跌近1%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.15%。蔚來(NIO.US)漲近6%，好未來(TAL.US)漲超5%，京東(JD.US)漲近4%。
在百年未有之大變局之下，選擇比努力重要得多！！對於美股市場的投資不需要太多的信仰，只需要跟隨趨勢前行即可，投資選對市場比努力更重要。
據FEDWATCH數據，當前有83%的概率2024年1月份維持利率不見；24年3月降息的概率為75%；2024年5月份降息的概率為97%，即2024年1-5月的貨幣政策路徑為0/0/-25 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計明年Q1將維持高利率水準（5.25%-5.50%），美聯儲最快明年Q2開始降息，全年降息5次左右約125BP。
熱點消息
美國消費支出仍然堅挺! 11月零售銷售額意外增長，“軟著陸”之聲愈發響亮。美國商務部公佈的最新數據顯示，有著“恐怖數據”稱號的零售銷售額數據意外強勁，暗示11月消費者支出表現出意想不到的強勁勢頭，為美國聖誕假日購物季開了個好頭。通脹顯示出持續放緩的跡象，疊加消費支出持續強勁，美國經濟軟著陸預期持續升溫。週四公佈的數據顯示，美國11月份零售銷售額環比增長0.3%，強於10月份0.2%的降幅，遠好於經濟學家們普遍預期的下降0.1%。該總額經季節性因素調整，但不考慮通貨膨脹。
英歐央行堅稱需長期保持高利率，未跟隨美聯儲釋放降息信號。歐洲主要央行週四堅持將政策利率維持在較高水準以抗擊通脹的計畫，世界一些地區的通脹比其他地區更具粘性，這打擊了人們對美聯儲轉向降息標誌著全球央行扭轉立場的希望。英國央行在一份聲明中表示，利率將在“較長一段時間內”保持高位，歐洲央行表示，歐元區指標利率將“在必要的時間內保持在足夠限制性的水準”。這延續了已經主導全球央行兩年的鷹派立場。兩家央行都宣佈維持政策利率不變。但他們的決策措辭與美聯儲主席鮑威爾形成了鮮明對比，後者在聯儲宣佈按兵不動後表現出了鴿派傾向。
歐洲央行下調明年通脹和經濟增長預估，預計通脹將在約兩年內回到目標水準。歐洲央行下調部分通脹預測，預計物價增長將在兩年左右的時間內回到2%的目標水準，這很可能會強化人們對其下一步行動將是降息的押注，也許最快會在春季降息。歐洲央行現預計明年的通脹將為2.7%，低於三個月前預計的3.2%，對2025年通脹的預測仍為2.1%；歐元區明年經濟增長率料為0.8%，9月的預測為1.0%；預計2025年增長率將為1.5%，與9月的預測一樣。
美國財長耶倫：美國將研究人工智慧對金融穩定的風險。美國財政部長耶倫週四表示，美國監管機構將把人工智慧及其可能構成的威脅作為2024年的首要任務。去年10月，美國總統拜登簽署了一項行政命令，為這項技術建立安全和隱私保護標準，白宮稱這是必要的監管。美國最高監管機構將人工智慧視為金融穩定的潛在弱點，這突顯了華盛頓對新興技術帶來的系統性危險的日益擔憂。
美國財長葉倫計畫加快與中國在氣候和金融市場領域的合作。美國財政部長葉倫闡述了她明年處理美中關係的首要任務，包括計畫對中國進行第二次訪問，以及採取措施加快在氣候風險和金融市場方面的合作。葉倫強調，華盛頓並不想與中國脫鉤，但正在努力建立“持久的”溝通管道，以便在問題發生時予以應對。葉倫說，華盛頓計畫繼續就中國的國家安全行動向其施壓，並要求中國回答打算如何應對地方政府債務和房地產市場挑戰的問題。她稱，華盛頓還將繼續要求中國在非市場行為和外匯行為方面保持透明度。
個股新聞
AI PC新時代已經來臨!英特爾(INTC.US)放大招：AI晶片和服務器齊登場。美東時間週四，英特爾召開了名為“AI Everywhere”(AI無處不在)的新品發佈會，推出了面向個人電腦和數據中心的人工智慧(AI)晶片，希望借此在蓬勃發展的AI硬體市場中獲得更大份額。英特爾表示，基於新的至強(Xeon)處理器的伺服器將在明年第一季度廣泛推出，英特爾用於筆記本電腦和臺式電腦的酷睿Ultra處理器將讓個人電腦擁有直接運行人工智慧應用的功能。此外，AI晶片Gaudi 3可能是英特爾最具挑戰性的新產品，它將用於深度學習和大型生成式AI模型。據英特爾聲稱，Gaudi 3的性能超過了英偉達的AI晶片H100。
通用汽車(GM.US)旗下Cruise解雇9名高管，裁員24%。當地時間週四，通用汽車公司旗下自動駕駛汽車子公司Cruise宣佈，將裁員900人，占其員工總數的24%，擴大對陷入困境的業務的全面整頓。Cruise表示，這些變化反映了我們決定專注於更深思熟慮的商業化計畫，一切將以安全為指引，這意味著對商業運營和公司人員的需求減少。通用汽車收漲近7%。
Rivian(RIVN.US)將向AT&T車隊提供R1T皮卡等電動車。美國無線運營商AT&T宣佈將在一個試點專案中向Rivian購買一些電動汽車，以評估降低成本、減少碳排放和提高安全性的方法。AT&T預計將於2024年初開始在其車隊中增加Rivian電動商用貨車、R1T皮卡和R1S運動型多用途車。這是Rivian上個月結束與最大股東亞馬遜的獨家協議，為更多客戶敞開大門後達成的第一筆交易。Rivian收漲近14%。
特斯拉在墨西哥建廠獲1.53億美元獎勵。墨西哥新萊昂州週四在一份聲明中表示，特斯拉將獲得26.3億比索的建廠獎勵，該州經濟發展委員會批准了這些激勵措施，具體內容包括建設道路和水處理等基礎設施，以及降低工資稅。此舉表明當地官員試圖緩解特斯拉工廠建設推進延期的擔憂。本周早些時候，墨西哥環境監管機構批准了特斯拉的土地使用許可證，但特斯拉仍然需要獲得一系列地方和聯邦政府的許可，比如能源監管委員會的許可，才能建造和運營新萊昂工廠。
花旗集團(C.US)將關閉市政債券業務。該銀行認為，此項業務在承銷州和地方債務方面的排名大幅下滑，鑒於提高公司整體回報的承諾，繼續從事該項業務已不再可行。花旗集團計畫在第一季末前完成剝離工作，屆時大部分市政銷售、交易和銀行部門職員將在未來幾個月離開花旗，此舉將影響約100名員工。
作者：艾德金融
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