港股晨報丨料市場看好情緒延續，持續關注新經濟板塊

大市綜述 

上周五，港股市場三大指數集體大漲，截至收盤，恒生指數漲2.52%，收於17664.12點；國企指數漲2.39%；恒生科技指數漲3.25%。

板塊方面全線上漲，互聯網科技股、汽車股、電子零部件、醫藥等漲幅居前。大市成交909.15億港元，科技指數成份股成交251.28億港元，南向資金淨買入11.59億港元。

上周五，美股市場三大指數集體上漲，但尾盤漲幅回落。道瓊斯指數漲0.66%，標普500指數漲0.98%，納斯達克指數漲1.38%。板塊方面多數上漲，科技股、半導體、銀行等漲幅居前。

歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.39%，法國CAC40指數跌0.18%，德國DAX指數漲0.30%，歐洲斯托克50指數漲0.12%。

料市場看好情緒延續，日內恒指繼續回升。亞太市場，日經225指數開盤漲近2%，韓國綜指漲1.25%。截至11月4日，恒生指數夜期(11月)收報17867點，升211點或1.195%，高水203點。

美國就業降溫，美聯儲加息週期結束概率進一步上升。10月非農新增僅15萬，前兩個月的數據均被大幅下修；失業率3.9%，超過預期的3.8%，升至近兩年高位；時薪同比增速較上月的4.2%放緩至4.1%，創2021年中期以來的最小年度漲幅，預期4%。

交易員最新押注美國首次降息時間在明年6月，而不是明年7月。互換市場顯示：美聯儲料將在2024年降息超過100個基點。十年期美債收益率溫和回落，Wind數據顯示，上周五十年期美債收益率下降1.84%，收於4.576%。

板塊方面，房地產板塊短期仍以觀望為主。受近期債券波動及做空情緒影響，萬科將於11月6日與金融機構線上上舉行交流會，會議主題是統一與金融機構交流萬科經營情況，以及近期萬科二級市場債券價格波動事宜。

油氣板塊短期或仍以震盪為主。上周，美油跌5.01%，收於80.89美元/桶，從9月28日最高95.03美元/桶到上周五收市價，下跌了14.88%。上周五，美股油氣開採板塊跌幅居前。而消息面上，沙特將在12月繼續自願減產100萬桶/日。

上周五納斯達克中國金龍指數大漲3.53%，跑贏美股三大指數，熱門中概股普漲，上周五恒生科技指數漲3.25%，料今日科技指數將繼續攀升，成份股多數趨好。截至11月3日，恒生科技指數PE（TTM）為22.52%，為歷史1.76%分位點，估值具備顯著吸引力，若美十年期國債收益率繼續緩步回落，將繼續顯著有益於港美股科技股趨好。

繼續關注消費電子產業鏈板塊。受益於市場預期智能手機或將於今年Q4或明年復蘇，智能手機產業鏈公司顯著走好。上周，小米集團-W（01810.HK）漲12.72%、舜宇光學科技（02382.HK）漲5.68%、丘鈦科技（01478.HK）漲16.44%等。Canalys數據顯示，2023年第三季度，全球智能手機出貨量達2.946億，同比僅下降1%。Canalys預計2024年全球智能手機市場將在謹慎態勢下實現溫和增長。

重點關注

1) 關注科技股：十年期美債收益率繼續溫和回落，Wind數據顯示，上周五十年期美債收益率下降1.84%，收於4.576%，有益於港美股科技股估值回升。

2) 關注智能手機產業鏈股：Canalys數據顯示，2023年第三季度，全球智能手機出貨量達2.946億，同比僅下降1%。同期，中國市場智能手機市場出貨連續兩個季度下跌平緩，同比下滑5%至6,670萬部。Canalys預計2024年全球智能手機市場將在謹慎態勢下實現溫和增長。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司將發佈財報。

新股動態

今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 中國心連心化肥(01866.HK)發佈公告，集團截至2023年9月30日止九個月的未經審核綜合收入由2022年首九個月的約人民幣175.16億元增加約0.02%至約人民幣175.20億元。集團2023年首九個月的未經審核綜合純利由2022年首九個月的約人民幣15.84億元減少約27%至約人民幣11.56億元。2023年首九個月未經審核母公司擁有人應占全面收益總額由2022年首九個月的約人民幣11.41億元減少約27%至約人民幣8.29億元。

2. 碧桂園(02007.HK)官微消息，截至2023年10月31日，碧桂園今年已累計交付約46萬套，累計交付面積約5506萬平方米，交付專案涉及31個省，237個城市，部分專案實現提前交付。

3. 雅居樂集團(03383.HK)發佈公告，截至2023年10月31日止10個月，集團連同集團合營公司及聯營公司以及雅居樂專案的預售金額合計為人民幣396.9億元而對應建築面積為266.1萬平方米；平均價為每平方米人民幣14,918元。於2023年10月的預售金額合計為人民幣34.8億元而對應建築面積為23.4萬平方米；平均價為每平方米人民幣14,896元。

4. 中國電力(02380.HK)發佈公告，該集團截至2023年9月30日止九個月的合併總售電量為7480.55萬兆瓦時，較去年同期減少8.99%。

國內外要聞

1)  國家安全部發文指出，個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞“金融制裁”大棒大打出手，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有“看空者”“做空者”，還有“唱空者”“掏空者”，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發我國內金融動盪。國家安全機關要對金融領域國家安全風險密切監測、準確預判、有效防範，依法打擊懲治金融領域危害國家安全的違法犯罪活動。

2) 據證券時報，隨著國內經濟逐步復蘇，重卡行業步入景氣上升通道。從今年前三季度來看，重卡行業出現了出口迅猛增長、天然氣重卡替換熱等多個亮點，刺激行業迎來向上拐點。

3) 萬科擬於11月6日下午召開線上會議，與金融機構交流萬科經營情況及近期萬科二級市場債券價格波動事宜，深圳市國資委相關領導、深圳地鐵董事長辛傑，以及萬科董事會主席鬱亮、總裁祝九勝、財務負責人韓慧華將參加會議。

4) 沙特12月將繼續實施石油自願減產措施，減產100萬桶/日，日均產量預計約為900萬桶。沙特能源部將在12月重新評估減產決定，並最終決定是否進行調整。

5) 俄羅斯副總理諾瓦克表示，在2023年12月底之前，俄羅斯將繼續自願削減30萬桶/日的石油供應和石油產品出口；將在12月對自願減產決定進行審議，考慮進一步減產或增加石油產量。

6) 美國10月就業超預期放緩，美聯儲加息週期或已結束！美國勞工部發佈數據顯示，10月新增非農就業15萬人，為2022年以來第二低，預期為18萬，9月新增就業人數由33.6萬人下修至29.7萬人，8月份也被大幅下調6.2萬人至16.5萬人。10月失業率反彈至3.9%，升至近兩年新高，預期為持平於3.8%。10月份薪資增速小幅放緩至4.1%，為2021年年中以來最低。

大行評級

1、 里昂：維持信達生物(01801)“買入”評級，目標價升至64.5港元

2、大和：維持BC科技集團(00863)“買入”評級，目標價升至5.3港元

3、匯豐：下調香港寬頻(01310)目標價9%，維持「買入」評級

4、瑞銀：予九毛九(09922)“買入”評級，目標價下調至15.8港元

5、花旗：維持港鐵公司(00066)“買入”評級，目標價47港元

作者：艾德金融研究部

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