港股晨報丨鮑威爾講話未能挽救海外市場，持續關注油氣開採等防禦性板塊

大市綜述 

昨日，港股市場三大指數大幅下跌，截至收盤，恒生指數跌2.46%，收於17295.89點；國企指數跌2.49%；恒生科技指數跌1.90%。

板塊方面多數下跌，汽車、互聯網科技、金融、煤炭等跌幅居前，僅電訊設備、博彩等少數板塊上漲。大市僅成交911.98億港元，科技指數成份股成交276.68億港元，南向資金淨買入17.93億港元。

隔夜，美股市場三大指數集體下跌。道瓊斯指數跌0.75%，標普500指數跌0.85%，納斯達克指數跌0.96%。鮑威爾講話未能挽救市場，板塊方面幾乎普跌。

歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌1.17%，法國CAC40指數跌0.64%，德國DAX指數跌0.33%，歐洲斯托克50指數跌0.38%。

鮑威爾：美國通脹仍太高，經濟強勁的額外證據或支持加息，但應謹慎行事。他也強調，債市波動顯著收緊金融狀況，以及地緣政治衝突帶來的不確定性高企，都可能影響到貨幣政策，“債市收益率上升可能意味著無需加息更多”。“新美聯儲通訊社”認為至少11月不加息被坐實。

鮑威爾講話未能挽救海外市場，持續關注防禦性板塊。亞太市場，日經225指數跌0.69%，韓國綜指跌0.89%。截至10月20日，恒生指數夜期(10月)收報17294點，升4點或0.023%，低水2點。

板塊方面，房地產板塊短期仍以觀望為主。70個大中城市中，一線城市新房銷售價格環比持平、同比漲幅擴大，二手房環比轉漲、同比降幅收窄，其中，北京和上海二手房環比分別上漲0.7%和0.6%，廣州環比下降0.7%，深圳環比持平。二三線城市新房、二手房環比均下降，同比有漲有降。

隔夜納斯達克中國金龍指數跌2.11%，跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，昨日恒生科技指數跌1.90%，料今日科技板塊觀望仍較大，成份股分化較大。截至10月19日，恒生科技指數PE（TTM）為21.54x，屬於歷史最低值，從估值角度科技板塊吸引力較大，但當前仍需業績端配合，預計在Q3績前板塊將以分化為主。

關注消費電子板塊，尤其是智能手機板塊。IDC發佈的最新報告下調2023年全球智能手機出貨量預期，預估2023年全球智能手機出貨量為11.5億部，同比下降4.7%，創下十年來新低。不過，IDC預測市場將在2024年復蘇，實現同比增長4.5%，並在未來五年內保持低個位數增長，五年複合年增長率預計為1.7%。

持續關注油氣開採公司，昨日美油漲2.17%，收於89.16美元/桶。中東局勢仍存在不確定性，國際油價仍存在上升可能。隔夜美股油氣開採股仍相對較強勢，料短期港股油氣開採股仍是有利的防禦性板塊。

重點關注

1) 濰柴動力（02338.HK）：公司公佈，預期公司於2023年前9個月的歸母淨利約為人民幣59.61億-66.24億元，同比增加約80%至100%。

2) 關注油氣開採股：美國上周EIA原油庫存意外大降，關鍵的庫欣地區原油庫存更是降到九年新低，汽油庫存、餾分油庫存也降幅超預期。昨日美油漲2.17%，收於89.16美元/桶。

公司財報公佈

今日，香港交易所（00388.HK）、中國電信（00728.HK）、中國建築國際（03311.HK）等公司將發佈財報。

新股動態

鍋圈（02517.HK）：10月20日-26日招股，招股價5.98港元/股，每手400股，預計11月2日正式上市。

公司簡訊精選

1. 濰柴動力（02338.HK）公佈，擬向全體股東每10股派發中期現金紅利人民幣2.26元(含稅)。預期公司於2023年前9個月的歸母淨利約為人民幣59.61億-66.24億元，同比增加約80%至100%。

2. 華潤電力(00836.HK)公佈，2023年9月附屬電廠售電量達到約1499.56萬兆瓦時，同比增加了2.6%，其中，附屬風電場售電量達到約233.21萬兆瓦時，同比增加了3.9%；附屬光伏電站售電量達到約31.18萬兆瓦時，同比增加了193.4%。2023年首九個月附屬電廠累計售電量達到約1.43億兆瓦時，同比增加了 3.6%。

3. 中國鐵塔(00788.HK)披露前三季度的主要運營數據，營收入為701.51億元，同比增長2.1%；EBITDA為481.03億元，同比增長1.4%；淨利潤為73.47億元，同比增長14.8%。

4. 滔搏（06110.HK）管理層在2023/2024財年中期業績會上介紹，在政策支持、消費需求整體回暖的基礎上，疫情後線下場景的重啟也為體育運動板塊注入新活力。

國內外要聞

1) 中國10月LPR報價將於10月20日公佈，大概率保持穩定。分析指出，10月LPR預計將保持穩定，主因數據顯示實體融資呈現回暖態勢，居民消費信心和樓市呈現復蘇跡象。政策傳導起效需要一定時間，銀行本身面臨的淨息差壓力仍較大，加上10月MLF利率維持不變。

2) 中國70個大中城市“金九”房價數據出爐，上海新房價格環比漲幅居首。國家統計局公佈9月全國70個大中城市房價變動情況。數據顯示，一線城市率先復蘇，且復蘇力度明顯偏大，其中北京和上海新房價格環比分別上漲0.4%和0.5%，二手房價格則在連續4個月下降後首次轉漲。分析認為，9月一線城市二手房轉漲與“認房不認貸”落地有直接關係，帶動首套剛需以及改善需求同步提升。

3) 2023世界VR產業大會在江西南昌召開。工信部表示，將落實全國新型工業化推進大會部署，持續推動虛擬現實產業高質量發展，加快虛擬現實在工業生產、文化旅遊、融合媒體、體育健康等重點領域規模化應用。

4) 國家統計局公佈第三季度GDP初步核算結果。三季度GDP絕對額為319992億元，同比增長4.9%。其中，住宿和餐飲業增幅最大，為12.7%；資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業排名第二，增速為10.3%；房地產業下降2.7%，排名墊底。

5) 美聯儲主席鮑威爾表示，通脹仍然過高，抗擊通脹的道路可能會崎嶇不平且需要一些時間，美聯儲致力於將通脹可持續地降至2%。要達到這一目標，可能需要一段時期低於趨勢的經濟增長，以及勞動力市場狀況進一步疲軟。鮑威爾沒排除數據太好會進一步加息，但也強調風險和債市收益率上漲收緊了金融狀況。此外，考慮到不確定性和風險，以及已經取得的進展，美聯儲正在謹慎行事。另外，鮑威爾還指出，債市收益率上升可能意味著無需更多加息。

6) 美聯儲哈克：如有需要，將毫不猶豫支持更多加息；不會因為每月數據的正常波動而作出反應；果斷而耐心的政策姿態將幫助美國經濟軟著陸；當前美聯儲已經到了可以持穩利率水準的節點；肯定不會容忍通脹再度加速。

大行評級

1、花旗：予小米集團-W“買入”評級，目標價15.7港元

2、安信國際：維持安踏體育“買入”評級，目標價130港元

3、中金：維持快手-W“跑贏行業”評級，目標價82港元

4、花旗：維持金沙中國“買入”評級，目標價35港元

5、天風證券：首予高偉電子“買入”評級，目標價29.81港元

6、交銀國際：重申順豐同城“買入”評級，目標價11.7港元

作者：艾德金融研究部

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