美股收評丨鮑威爾講話偏謹慎，奈飛績後大漲

大市評述

美聯儲主席鮑威爾就貨幣政策發表講話，華爾街擔心利率會持續走高，美國十年期國債收益率再次大漲，創下2007年7月以來最高位。

美國股市週四收低，道指收盤跌0.75%，納指跌0.96%，標普500指數跌0.85%。納斯達克中國金龍指數下跌2.1%，百度(BIDU.US)跌6%，周累跌超13%。績後首個交易日的奈飛(NFLX.US)和特斯拉(TSLA.US)經歷冰火兩重天，前者收漲16%，後者收跌超9%。

美國同意放鬆對委內瑞拉的制裁令油價承壓，原油市場交易員更擔心中東戰爭可能擴大、從而擾亂全球能源市場。WTI 11月原油期貨收漲1.19%;布倫特12月原油期貨收0.96%。

包裝食品巨頭雀巢在內的一系列企業公佈的財報不佳，加劇了因擔憂中東戰爭和利率不確定性導致的避險情緒，歐洲股市收低，泛歐STOXX 600指數下跌1.2%，觸及兩周最低，市場遭廣泛拋售。法國CAC 40指數收低0.64%，觸及七個月最低。德國DAX指數收低0.33%。英國富時100指數收挫1.17%。

鮑威爾講話後，據CME數據，有99.9%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率為75.3%；2024年1月份停止加息的概率為64.4%，即11/12/2024-1月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期，同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25-5.50），美聯儲最快明年Q3開始降息。維持更久，更高的利率變得越來越現實。

熱點消息

美國上周初請失業金人數創九個月新低，成屋銷售驟降至13年新低。美國上周初請失業金人數降至九個月最低，這表明10月就業持續強勁增長，勞動力市場依然緊張。截至10月14日當周，首次申請州失業救濟的人數減少1.3萬人，經季節性調整後為19.8萬人，為1月以來最低。市場預測為21.2萬。9月成屋銷售環比下降2.0%，年率為396萬套，為2010年10月以來的最低水準。抵押貸款利率飆升和供應緊張共同降低了許多首次購房者的負擔能力，9月首次購房者在銷售中的占比為27%，遠低於強勁樓市所需的40%。

鮑威爾稱美聯儲“謹慎行事”，為加息敞開大門。美聯儲主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表了重要講話，他的一系列言論表明，美聯儲將在下次會議上再次按兵不動，但同時表示，如果政策制定者看到經濟增長強勁的進一步跡象，就有可能再次加息。鮑威爾表示：“考慮到諸多不確定性和風險因素，以及我們已經取得的進展，美聯儲正在謹慎行事。”和近期的官員發言一樣，鮑威爾也指出，將根據接下來發佈的經濟數據、不斷變化的前景以及風險平衡，做出關於進一步收緊政策的程度以及政策將保持多長時間的決定。鮑威爾認為，由於長期美債收益率上升，金融狀況趨緊，並表示“金融狀況的持續變化可能會對貨幣政策路徑產生影響。”

以色列軍隊在加沙邊境集結，防長稱很快將進入加沙。以色列國防部長Yoav Gallant告訴在加沙邊境集結的部隊，他們很快就會“從裏面”看到加沙，這表明以消滅哈馬斯為目標的地面入侵可能即將到來。約旦外交大臣Ayman Safadi指出，所有跡象都表明，最糟糕的情況即將到來。

美國計畫回補600萬桶石油，招標價格顯著上漲。美國能源部週四表示，希望購買600萬桶原油以補充戰略石油儲備(SPR)，在12月和明年1月各交付300萬桶，同時繼續其補充緊急儲備的計畫。能源部補充說，至少在2024年5月之前，它將繼續通過每月招標來補充儲備，具體數量尚未確定。能源部希望以79美元/桶或更低的價格簽訂合同，這一價格較早前的70美元/桶左右區間顯著上升，但低於目前WTI原油的90美元/桶價格。拜登政府曾表示，希望其回購策略將為納稅人帶來良好回報。

個股新聞

臺積電(TSM.US)第三季度淨利潤2110億元新台幣。臺積電發佈2023年第三季財務報告，合併營收約新台幣5467.3億元(約合人民幣1236億元)，較去年同期減少了10.8%;稅後純利約新台幣2110億元(約合人民幣477億元)，較上年同期減少了24.9%，為連續第二個季度下滑，但高於分析師平均預期的1914億元新台幣。每股盈利為新台幣8.14元。臺積電在業績會上表示，預計今年全年資本支出320億美元，這與7月下旬時臺積電法說會上的預期相同，並未下修。臺積電在財報中表示，公司的業務得到了行業領先的3納米技術的強勁增長和對5納米技術的更高需求的支持，但部分被客戶正在進行的庫存調整所抵消。

穀歌(GOOG.US,GOOGL.US)新聞部門裁員數十人。穀歌本周在其新聞部門裁員數十人。Alphabet工會發言人10月18日稱，穀歌新聞部門估計有40到45名員工失業，但具體人數不詳。穀歌發言人證實了裁員，但沒有提供具體數字，並表示仍有數百人在為新聞產品工作。

雅培(ABT.US)Q3業績超預期，縮窄全年利潤指引。由於治療心臟病和糖尿病的醫療設備業務出現增長，雅培(ABT.US)公佈了超預期的第三季度業績，同時縮窄了其年度利潤指引。數據顯示，雅培Q3營收為101億美元，超過了分析師98億美元的平均預期。調整後每股收益為1.14美元，比分析師預期高出4美分。展望未來，該公司預計全年調整後每股收益為4.42美元至4.46美元，此前的預期為4.30美元至4.50美元，這導致指引區間中點上調至每股4.44美元，較分析師的平均預期高出5美分。

作者：艾德金融

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