美股晨報丨投資者看空情緒加重，汽車板塊風險加劇

大市綜述

隔夜三大指數低開低走，穩步下行。FAANMG全數收跌，微軟（MSFT.US）收跌0.59%、蘋果（AAPL.US）收跌0.74%、穀歌A（GOOGL.US）收跌1.26%、Meta Platforms（META.US）收跌2.17%、亞馬遜（AMZN.US）收跌2.54%、奈飛（NFLX.US）收跌2.68%。

據Business Insider援引一份內部檔和知情人士的話報導，微軟正準備將亞馬遜作為其Microsoft 365雲產品服務的重要客戶，這筆交易價值預計超過10億美元。報導稱，這家電子商務巨頭已經向微軟承諾了5年多的資金投入，將在未來5年內支付超過10億美元的費用，以獲得超過100萬個Microsoft 365許可證席位，意味著亞馬遜的員工到高層管理人士都將使用Microsoft 365。據悉，亞馬遜預計將在11月初開始安裝新系統，該公司目前使用的是微軟Office產品的本地預置版本。

美聯儲最新褐皮書調查顯示，過去一個半月美國經濟活動變化不大，勞動力市場緊張狀況繼續緩解，物價繼續溫和上漲。這顯示出美國經濟前景穩定，有可能小幅放緩。美聯儲褐皮書作為美聯儲貨幣政策例會的重要參考資料，公佈時間為聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的兩周前。在結論中，其表示：“短期經濟前景普遍被描述為穩定或增長略有放緩，全球勞動力市場緊張狀況持續緩解”。

板塊上，關注房地產板塊風險。據《抵押貸款新聞日報》的數據，美國30年期固定抵押貸款利率近期觸及8%，為2000年的首次。貸款利率通常跟隨基準美國國債收益率上升。在美聯儲官員有關利率將在更長時間內保持在較高水準的講話令國債承壓的情況下，市場對政府發債的擔憂加劇，美國國債收益率攀升。10年期美國國債收益率升至4.902%，為2007年7月以來的最高收盤水準。抵押貸款銀行家協會（MBA）的數據顯示，利率上升已導致抵押貸款申請降至近30年以來的最低水準。

美聯儲褐皮書顯示，美國經濟短期前景穩定或增長略有放緩。

趨勢點評

10月18日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數自EMA60日均線上方回落，受到三角形形態下方阻力線支撐，但未有企穩跡象。從技術指標來看，EMA5/10/20日均線紛紛向下而行，給予指數反彈阻力；BOLL布林線中軌上行，開口縮小；賣出成交量縮小；MACD死叉，綠柱尚未有量；KDJ死叉，三線發散。料想，短期內指數或有向下突破三角形形態阻力線支撐的可能，關注下方阻力位能否形成有效支撐，即BOLL布林線下軌上的13216.28點位。

圖表 1 納斯達克指數4小時K線圖

數據來源：Wind資訊

公司財報公佈

菲利普莫裏斯（PM.US）、AT&T（T.US）、直覺外科公司（ISRG.US）、CSX運輸（CSX.US）、自由港麥克莫蘭銅金（FCX.US）、實耐寶（SNA.US）等公司擬發佈財報業績。

公司簡訊精選

1) 百度（BIDU.US）：花旗發表研究報告指，百度將於11月中下旬發佈第三季財報，計及季節性因素及中小企業廣告投放復蘇有所放緩，因此保守地將第三季百度核心廣告業務收入預測下調0.9%，即預期會按年增長4.7%至196億元人民幣，整體淨收入料按年增長5.3%至342.5億元人民幣，非通用會計準則下每股ADS利潤則達到15.4元人民幣。展望第四季，花旗憧憬較低的基數可能會為廣告和雲端收入帶來較強勁按年增幅，但仍保守地將廣告及雲端收入預測下調1.8%及4.2%，預期整體淨收入及非通用會計準則下每股ADS利潤將分別達到359.8億及16.31元人民幣，預期文心大模型4.0將會被更多企業採用，維持買入評級，美股目標價由182美元降至178美元。

2) 蘋果（AAPL.US）：摩根士丹利發表報告，預期蘋果公司9月底止季度(第四財季)業績將會符合市場預期，但iPhone新型號供應受阻及美元強勢下，可能令12月底止季度(下財年首季)的指引低於市場預期，維持增持評級，目標價由215美元下調至210美元。該行預期蘋果上季收入899億美元，每股盈利1.39美元，較市場平均預測高0至1%。該行對蘋果下財年首季預測收入1,238億美元，每股盈利2.13美元，分別較早前預測下調5%及9%，不過仍稍高於市場預測。

3) 英偉達（NVDA.US）：美國晶片出口新規波及民用消費市場，英偉達旗艦遊戲顯卡一夜間全網斷貨。記者發現，英偉達RTX 4090系列顯卡逐漸在電商管道下架，目前，國內英偉達旗艦店已下架RTX 4090顯卡，華碩、七彩虹等英偉達合作商也同樣紛紛下架該型號的非公顯卡，店鋪均已顯示無貨狀態。京東自營管道也全面下架各款RTX 4090顯卡。這也導致部分擁有RTX 4090庫存的商家對其定價直接跳漲，多達2萬元以上，甚至出現近5萬元的高價。

4) 臺積電（TSM.US）：臺積電近期已向多家客戶釋出2024年代工報價策略，按訂單規模，7nm以下代工報價將再漲3～6%，16nm以上則大多維穩；除部分規模較大訂單或有其他先進制程訂單搭配的大客戶，提供銷售折讓外，牌價大致上暫時無明顯調整計畫。半導體廠商表示，英偉達、聯發科、AMD等多家大廠已願意接受漲幅。

重大事件及經濟數據公佈

1. 今晚20:30擬公佈美國上周初請失業金人數。

2. 今晚20:30擬公佈美國10月費城聯儲製造業指數。

3. 今晚22:00擬公佈美國9月成屋銷售年化總（戶）數。

4. 明日淩晨00:00美聯儲主席鮑威爾擬發表講話。

5. 明日淩晨01:30美聯儲金融監管副主席巴爾金擬發表講話。

6. 明日淩晨04:00美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克擬發表講話。

7. 明日淩晨05:30美國費城聯儲主席哈克擬發表講話。

作者：艾德金融

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