美股收評丨聯儲官員放鴿，市場情緒偏積極

大市評述

大型銀行股業績普遍超預期，華爾街對Q3財報季開鑼持樂觀態度；聯儲官員表示美聯儲不應再提高利率給經濟產生新的壓力，且已完成了加息週期。雙重利好，隔夜美股大幅收高。

截至收盤，道指漲0.93%，納指漲1.20%，標普500指數漲1.06%。納斯達克中國金龍指數收漲0.32%，小鵬汽車(XPEV.US)跌近5%，虎牙(HUYA.US)、好未來(TAL.US)漲於7%。越南電車製造商VinFast(VFS.US)大跌18%。數字貨幣板塊漲勢明顯，MicroStrategy(MSTR.US)和Coinbase(COIN.US)均漲超2%。

加密貨幣走高，比特幣漲超4%，報28394.9美元;以太坊漲1.94%，報1588.37美元。盤前，加密貨幣領域知名媒體Cointelegraph在推特的社交媒體發了一條重磅消息：美國證監會(SEC)批准了全球最大資管機構貝萊德申請上市的現貨比特幣ETF。受此消息影響，比特幣價格一度躥升至3萬美元上方。但開盤後，美國主流媒體福克斯的記者發帖稱，貝萊德確認，Cointelegraph發佈的是假消息，申請還在SEC評估中。

據CME數據，當前有92.7%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率為66.7%；2024年1月份停止加息的概率為63.9%，即11/12/2024-1月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期，同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25-5.50），美聯儲最快將於明年Q3開始降息。在戰略的維度，維持中長線投資者宜把握寬幅振盪時期的建倉機會，建議關注納指100ETF、標普500指數ETF、或FAANMGT等核心優質資產。

熱點消息

美國紐約製造業因新訂單和出貨量減少而萎縮。美國紐約聯儲製造業指數在10月份出現萎縮，反映出了需求的回落。週一的數據顯示，製造業指數本月下降了6.5點至-4.6。在利率上升、通脹持續和全球需求不振的情況下，製造業一直面臨壓力。10月份新訂單指數再次陷入萎縮，未完成訂單指數大幅下降至-19.1，是自疫情以來的最低值。10月招聘前景有所改善，製造業提價速度放緩，價格指數下降近8個點，創三個月新低。儘管現況指數有所下降，但紐約工廠對未來仍持樂觀態度，展望未來六個月，新訂單和發貨指數仍處於擴張區間。

高利率打擊房地產行業，重申可以維持利率不變。費城聯儲主席哈克今日表示，目前的利率水準幾乎扼殺了那些希望首次進入房地產市場的人的機會。哈克在抵押貸款銀行家協會年會上表示，根據他在當地的互動，住房市場氣候可以用七個字來概括，即‘沒有首次購房者’。”哈克解釋說，高利率推高了成本，減少了庫存，從而打擊了房地產行業，因為許多人不再希望出售房屋，同時促使更多潛在買家購買新建房屋。他還重申了上周五發表的言論：“如果我從數據中看到的、從聯繫人那裏聽到的以及像你們這樣的聽眾那裏聽到的情況沒有發生明顯的轉變，我相信我們正處於可以將利率維持在現有水準的階段。”

全球智能手機市場創下十年來最差Q3表現。據Counterpoint數據，由於大多數發達市場對主要手機品牌需求低迷，全球智能手機市場第三季度萎縮了8%，創十年來最差Q3表現。該報告引發了人們的擔憂，即市場持續低迷可能會影響蘋果等公司即將到來的盈利表現。蘋果本季度出貨量下降了8%，三星銷量則下降了13%。然而，整個行業的整體出貨量較第二季度增長了2%，或許有望在今年最後三個月結束兩年多來的同比下降趨勢。Counterpoint認為，9月上市的iPhone 15系列可能有助於重振美國、歐洲和韓國等發達市場的增長。印度節日季、中國雙十一和各地區的年終促銷也將為市場提供支持。新興市場則一直是一個亮點，中東和非洲是第三季度僅有的實現同比增長的地區。

歐洲央行正關注巴以衝突下油價對通脹的影響。據知情人士透露，在週一舉行的歐元區財長閉門會議上，歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行正密切關注巴以衝突下油價對通脹的影響。一些分析人士表示，衝突升級可能會將油價推高至每桶100美元。基於對油價將從今年的82.7美元/桶降至2025年的77.9美元/桶的預估，歐洲央行9月份預測2025年通脹增速會放緩至2%。拉加德在會上表示，油價上漲的風險將打擊歐洲和美國，美國財政部長耶倫也出席了會議。歐洲央行管委維勒魯瓦上周強調，政策制定者對通脹問題保持警惕，但通脹仍有明顯的下行趨勢，關鍵在於衝突是否會擴大。

向加沙提供援助的努力失敗，以色列下令黎巴嫩邊境附近村莊撤離。向被圍困的加沙地帶提供援助的外交努力週一失敗，由於以色列在加沙一側的襲擊，與埃及接壤的拉法口岸無法使用。聯合國人道主義援助負責人週二將前往開羅，努力爭取讓物資通過該口岸。以色列下令與黎巴嫩邊境附近領土上的村莊居民撤離，這是戰爭可能蔓延到新戰線的最明顯跡象。黎巴嫩真主党稱，已經瞄準了以色列的五個陣地。中國外長王毅：聯合國安理會有必要採取行動，大國應在巴以衝突中發揮“積極作用”。外交官再次呼籲為加沙提供援助；伊朗警告將先發制人。伊朗認為美國已經“軍事介入”巴以衝突。

印度不樂見用人民幣支付俄羅斯石油，部分付款遭延誤。直接熟悉情況的消息人士表示，由於印度政府不樂見國家控制的煉油廠用人民幣支付俄羅斯進口石油款項，這已導致至少七批貨物的付款受阻。到目前為止，付款相關爭議並沒有導致交貨中斷，俄羅斯業者繼續向印度煉油廠供貨，而印度煉油廠正在尋求其他結算方式。煉油業消息人士稱，貿易商已經準備好以阿聯酋迪拉姆進行交易，但俄羅斯賣家堅持要用人民幣。

個股新聞

輝瑞(PFE.US)削全年收入預測13%。輝瑞削減全年收入預測13%，並基於新冠疫苗及治療銷售遜預期，將削減35億美元工作及開支。公司今年收入預測介乎580億至610億美元，低於原來預測的介乎670億至700億美元。下調預期單純基於新冠產品預期下調。公司亦在第三季錄得55億美元減值，包括46億美元新冠治療藥Paxlovid減值，以及9億美元庫存減值和其他疫苗支出。公司計畫2024年底前削減最少35億美元開支，包括裁員，涉及削減開支的一次性成本料約30億美元。

據悉大眾汽車(VWAGY.US)的成本削減計畫進展落後於原計畫。兩名知情人士透露，大眾汽車在確定100億歐元(105億美元)成本削減計畫的關鍵措施方面落後於原定計畫，與工會的談判仍在拖延。大眾汽車在6月份表示，該計畫旨在幫助實現2026年6.5%的銷售回報率目標，預計將於2023年10月實施。消息人士稱，與工會的第一次談判直到10月初才舉行，目前預計關鍵措施將在年底前確定。大眾和工會發言人均證實，首輪談判已開始。計畫的推遲標誌著大眾汽車在戰略轉型時期受挫，公司已承諾削減固定成本，提高生產率，以在股市表現低迷的情況下提高利潤率。

英國億萬富翁以15億美元收購曼聯(MANU.US)25%股權。英國億萬富翁Jim Ratcliffe接近收購英超球會曼聯25%股權，涉及金額約15億美元。Ratcliffe建議購入曼聯股權的交易對該球會的估值為65億美元，撇除了球會目前約6億美元的負債，高於此前卡塔爾財團的略高於60億美元作價。據悉，目前Glazer家族持有曼聯約69%股權，若交易達成後仍持有44%股權，為曼聯最大單一股東。

作者：艾德金融

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