港股晨報丨料日內恒指觸底回升，新能源汽車板塊分化較大

大市綜述 

昨日，港股市場三大指數集體下跌，截至收盤，恒生指數跌0.97%，收於17640.36點；國企指數跌1.08%；恒生科技指數跌1.76%。

板塊方面多數下跌，油氣開採、電訊、煤炭、服裝等漲幅居前，而互聯網科技股、銀行保險、房地產、汽車、博彩、旅遊等跌幅居前。

隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.93%，標普500指數漲1.06%，納斯達克指數漲1.20%。板塊方面多數上漲，半導體、互聯網科技、銀行等漲幅居前。

歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.41%，法國CAC40指數漲0.27%，德國DAX指數漲0.34%，歐洲斯托克50指數漲0.33%。

料日內恒指觸底回升。亞太市場，日經225指數漲1.77%，韓國綜指漲0.86%。截至10月17日，恒生指數夜期(10月)收報17886點，漲202點或1.142%，高水246點。

從成交上看，昨日大市成交737.91億港元，科技指數成份股成交176.09億港元，南向資金淨買入40.57億港元。大市成交依然偏小，使市場整體仍然以結構性行情為主，板塊之間存在一定“蹺蹺板效應”，在交易上高股息避險板塊仍可留意。

板塊方面，新能源汽車股份化較大。隔夜美股“蔚小理”漲跌不一，蔚來（NIO.US）漲0.59%，而理想汽車（LI.US）跌2.27%、小鵬汽車（XPEV.US）跌4.89%。港股市場8月份以來52個交易日，理想汽車-W（02015.HK）跌21.82%、小鵬汽車-W（09868.HK）跌28.99%、蔚來-SW（09866.HK）跌43.76%。

隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.32%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌不一，昨日恒生科技指數跌1.76%，料今日科技指數將震盪回升，成份股趨於分化。又有美聯儲票委支持不加息，市場押注今年加息概率不足30%，美聯儲加息擔憂對港美股科技股走勢顯著減弱；當前中國宏觀經濟正在漸進式復蘇。10月、11月美股、港股科技股將相繼進入Q3業績發佈期，料業績將對科技股中短期走勢產生影響。

持續關注高股息避險板塊，主要是油氣開採、電信、煤炭開採（龍頭）、國有大行等。一是公司業績相對穩固、可預測性更強；二是公司分紅率較高、股息率較高；三是港股市場成交仍處於中性，市場總體處於結構性行情，高股息避險板塊與新經濟板塊或存在一定“蹺蹺板效應”。

半導體板塊或已處於弱週期尾聲。據TrendForce集邦諮詢，由於供應商嚴格控制產出，記憶體NAND Flash第四季度合約價全面起漲，漲幅約8%至13%。NAND FIashWafer方面，繼三星減產幅度擴大至50%後，其他原廠也維持節制的投片策略，部分制程與容量在減產已逾半年後，呈現結構性的供應緊張，預計第四季度合約價將上漲3%至18%。

重點關注

1) 福耀玻璃(03606.HK)：公司發佈2023年第三季度報告，2023年前三季度，公司收入238.26億（人民幣，下同），同比增長16.56%，歸屬於上市公司股東的淨利潤41.26億，同比增長5.77%。

2) 零跑汽車(09863.HK)：公司發佈公告，2023年第三季度的收益為人民幣56.56億元(單位下同)，較2022年同期的42.88億元增加31.9%，較2023年第二季度的43.71億元增加29.4%。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司將發佈財報。

新股動態

1. 極兔速遞-W（01519.HK）：10月16日-19日招股，招股價12港元/股，每手200股，入場費2424.2港元，預計10月27日正式上市。

公司簡訊精選

1. 中國建材(03323.HK)公告，預期集團截至2023年9月30日止9個月未經審核的權益持有人應占利潤將較2022年同期下降70%左右。

2. 中煤能源(01898.HK)發佈公告，於2023年9月，商品煤產量為1091萬噸，同比減少2.6%；銷量為2077萬噸，同比減少7.5%。其中，自產商品煤銷量1051萬噸，同比減少7.4%。1-9月，商品煤產量約為1.01億噸，同比增長10%；銷量為約2.15億噸，同比增長5.1%；自產商品煤銷量為9967萬噸，同比增長8.5%。

3. 福耀玻璃(03606.HK)披露2023年第三季度報告，截至2023年9月30日止九個月，營業收入人民幣238.26億元，同比增長16.56%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣41.26億元，同比增長5.77%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣40.62億元，同比增長6.48%。

4. 零跑汽車(09863.HK)發佈公告，2023年第三季度的收益為人民幣56.56億元(單位下同)，較2022年同期的42.88億元增加31.9%，較2023年第二季度的43.71億元增加29.4%。

5. 新華保險(01336.HK)發佈公告，公司於2023年1月1日至2023年9月30日期間累計原保險保費收入為人民幣1429.11億元，同比增長3.72%。

國內外要聞

1) 河北保定放寬住房套數認定標準，商業銀行住房貸款記錄不再作為核定住房套數的依據；同時進一步優化差別化貸款額度，購買首套住房的，首付款比例不得低於住房價格的20%；購買第二套住房，首付款比例不得低於住房價格的30%；首月還款額不超過已認定的家庭收入的50%；住房公積金貸款最高貸款額度130萬元。

2) 縮減限購區域的同時，杭州還調整了住房貸款政策。調整後，杭州限購區首套住房貸款最低首付款比例為不低於25%，二套住房貸款最低首付款比例為不低於35%，二套住房貸款利率不低於相應期限貸款市場報價利率加30個基點；非限購區二套住房貸款利率不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點。此次調整從2023年10月16日起實施，以房屋合同網簽備案時間為准。

3) 國家能源局發佈數據顯示，9月全社會用電量7811億千瓦時，同比增長9.9%；1-9月，全社會用電量累計68637億千瓦時，同比增長5.6%。

4) 乘聯會：9月皮卡銷售4.4萬輛，同比下降0.4%，環比增13.6%；1-9月皮卡銷量為37.7萬輛，同比微降2.1%。

5) 美國財長耶倫表示，美國國債利息“仍然可控”。耶倫表示，美國經濟處於良好狀態，利率可能會持續處於高位，不過目前情況尚不明朗。

大行評級

1、 里昂：澳門博彩行業第三季EBITDA按季增12%至18億美元，首選金沙中國、美高梅中國

2、摩根大通：料第三季內險壽險銷售增長放緩，首選中國平安(02318)、中國人壽

3、里昂：下調周大福評級至“跑贏大市”，目標價降至13港元

4、花旗：予銀河娛樂(00027)“買入”評級，目標價70港元

作者：艾德金融研究部

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