2023-10-16
大市評述
在淨利息收入擴大的推動之下，美國銀行、摩根大通、花旗、富國銀行業績均超市場預期，打響Q3季報開門紅，成為穩定指數的壓倉石；而密西根大學消費者信心指數惡化及中東衝突致使投資者風險偏好急劇下降，標普500波動率VIX指數飆升15.76%，避險資產受到青睞。
截至收盤，道指漲0.12%，納指跌1.23%，標普500指數跌0.50%，明星科技股表現不佳，英偉達(NVDA.US)收跌3.15%，特斯拉(TSLA.US)收跌2.99%。金銀板塊強勢收漲，油氣股全天走高，馬拉松石油(MRO.US)收漲4.76%，康菲石油(COP.US)收漲3.1%。美國10年期國債收益率下跌9個基點，降至4.621%。
據CME數據，當前有91.2%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率為67.8%；2024年1月份停止加息的概率為66.4%，即11/12/2024-1月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期，同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25-5.50），美聯儲最快將於明年Q3開始降息。在戰略的維度，維持中長線投資者宜把握寬幅振盪時期的建倉機會，建議關注納指100ETF、標普500指數ETF、或FAANMGT等核心優質資產。
熱點消息
美聯儲哈克：在通脹持續回落之下，加息可能已經結束。費城聯儲主席哈克週五表示，他認為在物價壓力持續減弱的情況下，美聯儲可能不會再加息。他表示，如果他從數據中看到的和從接觸者那裏聽到的情況沒有明顯轉變，他相信美聯儲正處於可以將利率維持在現有水準的階段。他認為，市場需要一段時間才能感受到加息的全面影響，保持利率穩定將讓貨幣政策發揮作用，由於貨幣政策目前是具有限制性的，他們將可以穩步壓低通脹，使市場更好地平衡。哈克還在講話中表現了對經濟的樂觀態度，他表示，經濟活動一直保持彈性，勞動力市場正在變得更加平衡。儘管他預計GDP增速將放緩，但不認為它會收縮。他預計美國不會出現衰退。
以色列誓言摧毀哈馬斯，已集結部隊準備進軍加沙。以色列總理內塔尼亞胡周日誓言要“摧毀哈馬斯”，而以軍正準備進入加沙地帶追擊哈馬斯武裝分子。以色列催促疲憊不堪的加沙人向南部撤離。美國國務卿布林肯繼續訪問中東國家，尋求防止局勢升級並確保以色列釋放155名人質，據以方稱這些人質已被哈馬斯帶回加沙。阿拉伯國家領導人強調需要保護加沙平民。支持哈馬斯和真主党的伊朗警告以色列，如果以色列繼續襲擊巴勒斯坦人，局勢將會升級。知情人士透露，美國和以色列官員正在討論美國總統拜登應以色列總理內塔尼亞胡之邀、不久後訪問以色列的可能性，以表示對美國在中東地區最大盟友的支持。
美國10月消費者信心驟降，美元走高壓低進口價格或有助於降通脹。美國10月消費者信心惡化，家庭未來一年通脹預期上升，但勞動力市場強勁可能繼續支持消費支出。密西根大學消費者信心指數10月初值降至63.0，連續第三個月下降，消費者未來一年通脹預期升至五個月來的新高3.8%。勞工部報告顯示，由於美元走強壓低了非石油產品的價格，9月進口價格增幅0.1%低於預期的0.5%，而隨著時間的推移，這將有助於降低國內通脹。美國財長葉倫對路透表示，儘管最新的消費者價格數據顯示住房成本飆升，但她仍認為美國住房通脹將繼續緩解，雖然可能需要一些時間。
前美聯儲官員布拉德：若通脹再度升溫，利率可能提高至6.5%。前聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)表示，投資者對通脹問題過於自滿，如果通脹再次開始升溫，央行可能不得不將利率提高至6.5%。“市場低估了一種風險，即通脹下降進程停滯或完全停止，核心通脹率再次開始上升，”他週五在摩洛哥馬拉喀什於IMF和世界銀行年會期間舉行的Euro50論壇上表示，“這將在決策者中引發新一輪的恐慌——他們是否已經採取了足夠的行動?”今年8月離開美聯儲去學術界任職的布拉德說：“如果發生這種情況，委員會將不得不考慮把利率上調至6%或6.5%。”
個股新聞
微軟(MSFT.US)發佈收購暴雪紀念視頻，官宣正式收購動視暴雪。微軟今天正式宣佈，已完成以687億美元(當前約5021.97億元人民幣)收購動視暴雪。當下《使命召喚》《魔獸世界》《暗黑破壞神》《星際爭霸》《爐石傳說》《風暴英雄》《守望先鋒》等遊戲已經納入微軟的旗下，成為Xbox生態的一部分。微軟發佈《動視暴雪King正式加入Xbox》宣傳片，紀念其正式收購動視暴雪。
特斯拉(TSLA.US)：北美引薦獎勵下調，國內引薦獎勵10月底關閉。特斯拉北美官網顯示，特斯拉官方近日已對當地引薦獎勵政策做出調整：購車人通過好友引薦下訂S3XY車型，可以獲得的引薦獎勵已從之前的500美元下降到250美元;引薦人10000分的積分獎勵保持不變。這已是特斯拉在今年下半年，針對北美市場的第二次引薦政策調整——早在9月初，特斯拉就將Model S/X購車人的引薦獎勵從1000美元下調到500美元，並且將引薦人的積分獎勵從20000分下調到10000分。
花旗(C.US)第三季度再裁員2000人，今年迄今遣散費總額達到6.5億美元。花旗集團第三季度再裁員2000人，推動該行今年迄今的遣散費總額達到6.5億美元。花旗首席財務官Mark Mason在與分析師討論業績的電話會議上表示，該行今年迄今已裁員約7000人。該行在6月底錄得的遣散費為4.5億美元，Mason當時稱這筆費用涵蓋了約5000名員工。Mason指出，花旗今年迄今錄得的費用並未囊括該行上個月宣佈的重組，此舉將使花旗重新聚焦五大關鍵業務。花旗曾表示此次改革將導致更多裁員，但尚未確定裁員人數。花旗第三季度全公司範圍內的支出增長6%至135億美元，低於分析師預期。花旗在財報中繼續預計全年支出為540億美元。
貝萊德(BLK.US)Q3淨利潤同比增長14%，資產管理規模9.1萬億美元。全球資產管理巨頭貝萊德公佈2023年第三季度業績，總營收為45.22億美元，同比增長5%;淨利潤為16.04億美元，同比增長14%;攤薄後每股收益為10.66美元，上年同期為9.25美元。截至三季度末，貝萊德資產管理規模(AUM)達到9.1萬億美元，同比增長14%，但低於上一季度的9.43萬億美元。
美國銀行股打響三季報開門紅。美東時間週五盤前，美國最大的銀行摩根大通公佈了三季度財報，財報顯示，摩根大通2023年三季度營收為398.74億美元，同比增長22%；淨利潤為131.51億美元，同比增長35%，折合每股收益4.33美元。公司在三季度的淨利息收入達到227億美元，並將全年淨利息收入的指引提高至885-890億美元。與摩根大通類似，花旗、富國銀行的財報也在淨利息收入的推動下超越市場預期。不過受到今日市場恐慌情緒的影響，三家銀行在開盤拉漲後回落，摩根大通最終收漲1.50%，富國銀行漲3.07%、花旗集團跌0.24%。
作者：艾德金融
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