2023-10-13
大市綜述
隔夜三大指數平開低走，下半場呈現典型的倒V字型走勢。FAANMG多數收跌，僅有蘋果（AAPL.US）收漲0.51%、亞馬遜（AMZN.US）收漲0.38%。
根據DigiTimes發佈的博文，蘋果公司會在2024年推出搭載M3晶片的MacBook產品。DigiTimes旗下研究部門預估了2023-2028年未來5年全球筆記本市場情況，認為複合年增速達到3%。在通脹緩和和新產品推出的推動下，明年筆記本出貨量增長4.7%，結束兩年的連續下滑。
隔夜美國勞工部公佈的數據顯示，美國9月CPI同比增長3.7%（預估為3.6%，前值為3.7%）；環比增長0.4%（預估為0.3%，前值為0.3%）。同時，美國9月核心CPI同比增長4.1%（預估為4.1%，前值為4.3%），為2021年9月來最小漲幅，已連續6個月下降；環比增長0.3%（預估為0.3%，前值為0.3%）。具體而言，住房價格同比增長7.2%，占核心CPI總增長的70%以上，構成環比增速難以回落的重要原因。高於預期的通脹率顯示出緩解通脹壓力的艱難，增加了市場對美聯儲繼續加息的預期，股債市場遭遇“滑鐵盧”。
板塊上，銀行業板塊財報季啟動。摩根大通、花旗集團、貝萊德和富國銀行將於今晚美股盤前發佈最新財報業績。市場曾在第二季度看到美國商業銀行業績受益於更高的利率，但在消費者支出和貸款增長放緩的大環境下，盈收前景較為暗淡。然也不排除投資銀行業在利率上升和經濟不確定性推動市場波動的前提下，表現更佳。
美聯儲加息預期抬升下“股債雙殺”，今晚關注美股銀行業財報。
趨勢點評
10月12日，納斯達克綜合指數1小時K線圖顯示，指數自13709.76點位的前期小高點以一根巨陰直線回落，EMA5/10/20均線掉頭而下，形成阻力。從技術指標來看，BOLL布林線中軌上行，但趨勢放緩，指數於下軌有企穩反彈的跡象；買入成交量放大；MACD死叉，綠柱放量；KDJ死叉，三線發散，但J線反勾。料想，短期內指數或無力繼續反彈，關注上方第一阻力線，即EMA20均線上的13585.29點位及下方第一支撐位，即BOLL布林線下軌的13514.63點位。
圖表 1 納斯達克指數1小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報公佈
無明星公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 臺積電（TSM.US）：美國商務部正在更新“經驗證終端用戶”名單，對中國大陸半導體相關設備出口管制措施，三星電子等韓國廠商獲“無限期延長豁免”，臺灣地區晶片製造商臺積電則獲得為期一年的“豁免”。臺經濟部門負責人王美花今天（13日）對此證實。臺積電與韓國廠商的豁免期出現明顯差異，引發關注。
2) 特斯拉（TSLA.US）：在德國工會指責特斯拉的薪酬低於行業平均水準的背景下，特斯拉在週四宣佈將向柏林工廠的工人提供漲薪。特斯拉表示，將在11月告知工人們具體的漲幅，並強調工廠去年漲薪了6%。德國金屬工業工會（IG Metall）此前曾指責稱，特斯拉的薪酬水準要比德國同行低了20%。特斯拉德國工廠目前雇傭了近11000名工人，並有意在明年進一步將電池、電動車產能再翻一倍。
3) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為85.1%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為14.9%。到12月維持利率不變的概率為65.5%，累計加息25個基點概率為31.1%，累計加息50個基點概率為3.4%。
4) 全球AIGC產業：據美媒The Information報導，據幾位知情人士透露，ChatGPT製造商OpenAI的首席執行官Altman本周對員工表示，該公司每年的營收達到13億美元。他的言論暗示，該公司每月的收入超過1億美元，比今年夏天增長了30%。自該公司今年2月推出付費版ChatGPT以來，這一營收速度（主要來自對其會話聊天機器人的訂閱）取得了顯著增長。去年全年，該公司的收入僅為2800萬美元。自從ChatGPT發佈以來，OpenAI已經成為一個受到密切關注的人工智慧需求晴雨錶，它可以幫助軟體開發人員更快地編寫代碼，幫助業務經理快速總結文檔或生成博客文章和廣告材料。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚20:30擬公佈美國9月CPI/核心CPI月度環比數據。
2. 今晚20:30擬公佈美國上周初請失業金人數。
3. 今晚23:00擬公佈美國當周EIA原油庫存變動（桶）數。
4. 明日淩晨01:00美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克擬發表講話。
作者：艾德金融
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