2023-10-13
大市綜述
昨日，港股市場三大指數大幅上漲，截至收盤，恒生指數漲1.93%，收於18238.21點，收復18000點；國企指數漲2.19%；恒生科技指數漲1.68%。
板塊方面幾乎普漲，銀行、保險、汽車、醫藥、消費等漲幅居前，而油氣開採、煤炭、電訊等少數板塊下跌。大市成交1011.19億港元，科技指數成份股成交201.16億港元，南向資金淨買入-54.84億港元。
隔夜，美股市場三大指數集體下跌。道瓊斯指數跌0.51%，標普500指數跌0.62%，納斯達克指跌0.63%。板塊方面多數下跌，半導體、消費電子、油氣開採等漲幅居前。
歐洲市場，四大股指漲跌互現，英國富時100指數漲0.32%，法國CAC40指數跌0.37%，德國DAX指數跌0.23%，歐洲斯托克50指數跌0.06%。
美國9月CPI同比增長3.7%，持平8月增速，高於預期的3.6%，環比增速較8月的0.6%放緩至0.4%，超過預期增速0.3%，凸顯通脹頑固。美國9月核心CPI增速從8月的4.3%放緩至4.1%，而環比增速持平8月的0.3%，並未放緩，凸顯通脹粘性。
料日內恒指震盪偏淡。亞太市場，日經225指數跌0.47%，韓國綜指跌0.92%。截至10月13日，恒生指數夜期(10月)收報17911點，跌372點或2.035%，低水327點。
板塊方面，隔夜，納斯達克中國金龍指數大跌3.42%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股普遍下跌，昨日恒生科技指數漲1.68%，料今日科技指數將震盪回落，成份股普遍承壓。8月份以來，科技指數走勢與納斯達克指數走勢趨同，8月和9月走勢較差，主要在於彼時美聯儲貨幣政策重新收緊。10月以來，美聯儲多位官員表態加息必要性降低，使港美股科技股走強。昨日，美國9月CPI出爐，同比上漲3.7%，超預期，市場再次預期年內美聯儲可能加息一次，使短期港美股科技股承壓。
動力電池板塊短期仍需謹慎。今年9月，國內的動力電池的產量、銷量和裝機量再度創下年內新高。其中，產量高達69.66GWh，環比增長5.6%，同比增長37.4%；裝機量達到36.4GWh，同比增長15.1%，環比增長4.4%。今年前三季度，累積的動力電池庫存已經高達235.8GWh，其中磷酸鐵鋰電池為189.1GWh，三元鋰電池為88.2GWh。因此，動力電池板塊將面臨一定去庫存壓力。
銀行板塊或更趨於分化，國有大行相對於股份制銀行、城商行更趨強勢。10月12日，福建、寧夏、雲南、甘肅、大連等5地披露了擬發行特殊再融資債券檔。其中，雲南是近期第二次披露特殊再融資債券發行檔，兩次擬發行的特殊再融資債券合計達1076億元。雲南也由此成為繼內蒙古之後，第二個擬發行規模超過1000億元的省份。
關注高股息 避險板塊，主要是油氣開採、電信、煤炭開採（龍頭）、國有大行等。一是公司業績相對穩固、可預測性更強；二是公司分紅率較高、股息率較高；三是港股市場成交仍處於中性，在此情形之下，市場總體結構性行情仍較明顯，新經濟板塊出現短期考驗時，高股息避險屬性或凸顯。
重點關注
1) 山東黃金(01787.HK)：公司公佈，預計2023年前三季度實現歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣12.00億元至14.00億元，同比增加73.17%至102.03%。
2) 關注國有四大行：10月11日晚間，農行、中行、建行、工行陸續公告稱，匯金公司增持該行A股股份，還表示擬在未來6個月內，以自身名義繼續在二級市場增持四大行股份。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股及上市。
公司簡訊精選
1. 華潤水泥控股(01313.HK)發佈公告，該集團預計截至2023年9月30日止9個月的公司擁有人應占盈利預期將較2022年同期減少59%至63%。
2. 周大福(01929.HK)發佈公告，截至2023年9月30日止3個月(第二季度)，集團零售值同比增長5.8%。於中國內地的零售值同比增長0.6%；於中國香港、中國澳門及其他市場的零售值同比增長54.1%。
3. 莎莎國際(00178.HK)發佈公告，集團預計截至2023年9月30日止六個月歸屬於公司擁有人的溢利將取得大約1億港元至1.15億港元，相較截至2022年9月30日止六個月歸屬於公司擁有人的虧損為1.33億港元。
4. 中集車輛(01839.HK)公佈，預計截至2023年9月30日止九個月集團合併歸屬於上市公司股東的淨利潤區間為人民幣21.66億元至人民幣23.94億元，較上年同期增長約228%至262%。
5. 新城發展(01030.HK)發佈公告，於2023年9月，集團實現合約銷售金額約人民幣57.40億元(單位下同)，同比減少31.08%，合約銷售面積約78.20萬平方米。2023年1月至9月累計合同銷售金額約601.93億元，同比減少35.88%，累計銷售面積約753.34萬平方米。
6. 丘鈦科技(01478.HK)發佈公告，於2023年9月，手機攝像頭模組銷售量為3054.3萬件，環比減少2.5%，同比減少11.3%；攝像頭模組銷售量3133.2萬件，環比減少2.8%，同比減少11.8%；指紋識別模組銷售量994.3萬件，環比減少2.2%，同比減少16.1%。
7. 大唐發電(00991.HK)公佈，預期該集團於2023年前三季度歸屬於公司股東的淨利潤為約人民幣 27.9億元至28.9億元，與上年同期相比，將增加約人民幣20.2億元至21.2億元，同比增加約265%至278%；扣非淨利為約人民幣21.4億元至22.4億元，與上年同期相比，將增加約人民幣18.5億元至19.5億元，同比增加約633%至668%。
8. 山東黃金(01787.HK)公佈，預計2023年前三季度實現歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣12.00億元至14.00億元，與上年同期相比增加人民幣5.07億元至7.07億元，同比增加73.17%至102.03%。扣非淨利為人民幣11.35億元至13.35億元，與上年同期相比增加人民幣3.78億元至5.78億元，同比增加50.01%至76.45%。
國內外要聞
1) 超大特大城市正積極穩步推進城中村改造，分三類推進實施：一類是符合條件的實施拆除新建；第二類是開展經常性整治提升；第三類是介於第一、第二類之間的實施拆整結合。住建部城中村改造資訊系統投入運行兩個月以來，已入庫城中村改造專案162個。住建部表示，堅持多管道籌措改造資金，既可以由城市政府籌措資金，也可以引入社會資金，銀行業金融機構將給予政策性和商業性貸款支持。
2) 9月北京“認房不認貸”政策發酵，促進購房需求釋放。其中，新房市場在“金九”促銷及供應力度增加背景下成交止降回升；二手房市場情緒升溫明顯，成交步伐加快。綜合9月數據來看，北京新房、二手房成交套數均漲超三成。
3) 美國9月CPI漲幅超預期。數據顯示，美國9月未季調CPI同比上升3.7%，預期3.6%，前值3.7%；季調後CPI環比升0.4%，預期0.3%，前值0.6%。剔除波動較大的食品和能源價格後，美國9月核心CPI同比上升4.1%，符合預期，前值4.3%；環比升0.3%，與預期及前值一致。
4) 歐洲央行9月貨幣政策會議紀要顯示，絕大多數成員支持將利率上調25個基點，一些成員傾向於將利率維持在當前水準，加息和暫停加息之間決策非常艱難。
5) 高盛預計，2023年全球實際GDP同比增長2.6%；2024年經濟增速應會保持在2.5%的穩定水準，全球核心通脹率將降至3%以下。
6) 美國上周初請失業金人數為20.9萬人，預期21萬人，前值從20.7萬人修正為20.9萬人。9月30日當周續請失業金人數為170.2萬人，預期168萬人，前值從166.4萬人修正為167.2萬人。
大行評級
1、花旗：維持舜宇光學(02382)“中立”評級，目標價65.6港元
2、高盛：予網易-S(09999)“買入”評級，目標價200港元
3、野村：維持中海物業(02669)“買入”評級，目標價13.2港元
4、野村：維持新華保險“買入”評級，目標價26.75港元
5、交銀國際：維持阿裏巴巴(09988)“買入”評級，目標價124港元
作者：艾德金融研究部
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