2023-09-27
大市綜述
隔夜三大指數低開低走，全數收跌。FAANMG全部收綠，Meta Platforms（META.US）收跌0.62%、奈飛（NFLX.US）收跌1.44%、微軟（MSFT.US）收跌1.70%、穀歌A（GOOGL.US）收跌1.94%、蘋果（AAPL.US）收跌2.34%、亞馬遜（AMZN.US）收跌4.03%。
據悉，Meta Connect 2023大會將於當地時間9月27日至28日在美國舉辦，屆時將發佈新一代VR頭顯Meta Quest 3。外媒報導稱，Meta Quest 3是Quest 2的下一代，其價格與Quest 2相接近，128G存儲空間的Quest 3售價為499美元。存儲空間更大的機種則更貴，市場預測512G的Quest 3售價將為649美元。市場猜測，Quest 3的定位或許同Quest Pro一樣的混合顯示頭顯。
美國政府關門危機步步逼近，已有政府官員表示，如果聯邦政府在本週末因缺乏資金而關門，美國將無限期暫停公佈主要經濟數據，包括關鍵的就業和通脹報告。自上周美聯儲表示其利率可能在明年年底前維持在5%以上後，市場情緒波動不斷放大，VIX恐慌指數暴漲至5月底以來最高位置。這主要源於與前期渲染過度的降息預期相差甚遠。該情形下，市場擔憂美國經濟因此受制，而經濟受制疊加政府關門危機，顯然不是一個好兆頭。
板塊上，消費類板塊或面臨恐慌。摩根士丹利首席投資官表示，隨著美國人受到高油價、學生貸款支付和昂貴住房開支的打擊，有縮減支出的可能，下一季度消費類板塊面臨重大下行風險。消費支出可能在今年剩餘時間放緩，同時第四季度實際個人消費支出或出現萎縮，主要源於消費者耗盡儲蓄。具體而言，其預期低收入家庭可能已經完全耗盡了疫情期間累積的超額現金，而中高收入消費者則在非必需消費品消費方面越來越吝嗇。
美國政府關門危機步步逼近，消費類板塊或將面臨恐慌。
趨勢點評
9月26日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數向下突破前期支撐位13182.05點位後繼續下行，EMA5均線給予指數壓力，下一階段支撐位位於12739.39點位附近。從技術指標來看，EMA5/10/20均線三線繼續向下發散；BOLL布林線中軌下行，開口擴大；MACD死叉，綠柱放量；KDJ死叉。料想，短期內指數或繼續下行，關注下一階段支撐位，即12739.39點位能否提供有效支撐。
圖表 1 納斯達克指數4小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報公佈
美光科技（MU.US）、沛齊公司（PAYX.US）等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 全美房地產行業：根據美國線上房地產資訊平臺Zillow的一項新研究，佛羅里達州已經超過紐約，成為美國第二大房地產市場。Zillow表示，去年美國住房總價值上漲超過2.6萬億美元，這與借貸成本上升將導致長期低迷的預測相左。低水準的供應，加上鎖定效應使得目前的抵押貸款借款人不願放棄他們的低成本貸款，將全國房價推至新高。這種增長在全國範圍內並沒有均勻分佈。在占美國住房市場約五分之一的加州，房價自2022年6月以來一直在下跌。但在佛羅里達州，住宅物業的價值在此期間增加了1600億美元，使這個陽光之州在全國排名中超過了紐約州。
2) 特斯拉（TSLA.US）：澳大利亞電池專案開發商Genex Power週三表示，正在與特斯拉公司合作，調查昆士蘭州一處設施的大型電池組發生火災的原因。該公司稱，當地時間週二晚上7點45分左右，位於羅克漢普頓的博爾德庫姆電池專案的40個大型電池組中的一個起火。該公司週三在一份聲明中說，在消防員的監督下，電池組被允許燃燒殆盡，目前已開始確定導致起火的原因。總部位於悉尼的Genex在聲明中說：“沒有其他Megapack模組受到影響。目前火勢已得到控制，現場已與電網斷開連接。”2021年7月底，澳大利亞另一個採用特斯拉Megapack系統的儲能專案也曾發生火災，一連燒了幾天才被熄滅。
3) 阿斯美（ASML.US）：荷蘭半導體製造設備巨頭ASML 9月26日表示，正探討2024年中期在日本北海道千歲市設立基地，支援日本晶片公司Rapidus半導體工廠的生產工作。ASML計畫安排為Rapidus提供客戶支持的技術人員。Rapidus於2022年8月設立，由日本政府提供全面支持，本月1日在千歲市舉行工廠動工儀式。該廠力爭生產相當於2納米制程的微小半導體，計畫2025年4月啟動試驗生產線。
4) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為77.8%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為22.2%。到12月維持利率不變的概率為64.1%，累計加息25個基點概率為32%，累計加息50個基點概率為3.9%。
5) 全美銀行產業：美聯儲公佈針對銀行業的一系列改革，提案美國版巴塞爾協議III終局規則，旨在增強金融體系的抗風險能力。機構分析認為，這可能會抹去美國最大幾家銀行總計1270億美元的超額普通股一級資本（CET1），其中摩根大通的損失最大。如果這些規定立即實施，摩根大通的過剩資本將減少600億美元，而其他銀行的過剩資本將減少200-300億美元。如果風險加權資產（即CET1的分母部分）增加約20-35%，大多數銀行的資本盈餘可能轉為赤字。但最終的巴塞爾協議III終局規則可能沒有提案那麼繁重，而且距離全面實施還有大約5年的時間，銀行擁有時間採取緩解措施，通過保守的股東回報方案來積累資本。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚20:30擬發佈美國8月扣除運輸耐用品訂單月度環比數據。
2. 今晚22:30擬發佈美國當周EIA原油庫存變動（桶）數。
作者：艾德金融
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