港股晨報丨海外市場走勢疲軟，料日內恒指仍小幅偏淡

大市綜述 

昨日，港股市場三大指數延續弱勢，集體下跌。截至收盤，恒生指數跌1.29%，收於17655.41點；國企指數跌1.33%；恒生科技指數跌1.85%。

板塊方面多數下跌，僅電訊等少數板塊上漲。大市成交774.3億港元，科技指數成份股成交199.96億港元，南向資金淨買入32.44億港元。

隔夜，美股市場三大指數大幅下跌。道瓊斯指數跌1.08%，標普500指數跌1.64%，納斯達克指跌1.82%。板塊方面普跌。

歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.69%，法國CAC40指數跌1.59%，德國DAX指數跌1.33%，歐洲斯托克50指數跌1.48%。

英國央行按下加息“暫停鍵”，為近兩年來首次，英鎊跌至六個月新低。英國央行為未來加息留下空間，重申了之前的指引：將“在足夠長的時間內保持足夠的限制”，以使通脹達到目標。如果通脹持續存在，需要進一步收緊貨幣政策。瑞士央行週四出乎市場意料也暫停加息，但和英國央行都暗示未來可能還會加息。瑞典和挪威央行當天各自加息25個基點。歐洲央行管委會委員、荷蘭央行行長Klaas Knot稱，歐央行下次會議很可能保持高利率不變。繼美聯儲之後，更多央行暗示要長期保持高利率。

海外市場走勢疲軟，料日內恒指仍偏淡。亞太市場，日經225指數開盤跌1.2%，韓國綜指開盤跌0.90%。截至9月22日，恒生指數夜期(9月)收報17585點，跌86點或0.487%，低水70點。

板塊方面，新能源汽車短期繼續偏謹慎，但板塊記憶體在分化。隔夜美股“蔚小理”集體下跌，蔚來（NIO.US）跌4.20%，小鵬汽車（XPEV.US）跌2.81%，理想汽車（LI.US）跌0.80%。蔚來發佈首款手機NIO Phone，分為“性能版”、“旗艦版”、“EPedition”三個版本，售價分別為6499元、6899元、7499元，將於9月28日開始交付。

隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.90%，與納斯達克指數基本相若，熱門中概股普跌，昨日恒生科技指數跌1.85%，料今日科技指數震盪偏弱，成份股多數承壓。

從周K線看，科技指數已經回到去年11月28日時位置，且多條均線收斂，加之成交相對低迷，顯示市場對科技股短期觀望情緒較大，缺乏明確大方向。但從長期看，指數估值很低，截至9月21日，科技指數PE（TTM）為22.53x，顯著低於歷史均值的39.92x，也低於機會值33.36x，當前處於歷史分位點0%。

持續關注高股息股，主要是油氣開採股、電信股、煤炭股、國有銀行等。主要在於1）板塊估值較低；2）股息率較高；3）分紅較穩定；4）行業業績穩固。

短期可留意黃金及貴金屬板塊。隔夜紐約金收於1939.9美元/盎司，下跌1.38%，從5月4日高點2085.40美元/盎司以來，黃金價格整體處於震盪，鑒於當前美元指數已經突破105，短期金價可能持續受壓。但另一方面，內地黃金消費熱情較大，有助於繼續推動黃金公司在業績層面趨好。

重點關注

1) 中國移動(00941.HK)、中國電信(00728.HK)：三大運營商公佈2023年8月運營數據。當月，中國移動移動客戶數淨增47.4萬戶，用戶總數達到9.86億戶；中國電信移動用戶數4.04億戶，當月淨增96萬戶。另外，據工信部，1-8月份，電信業務收入累計完成11417億元，同比增長6.2%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長16.6%。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司將發佈財報。

新股動態

1. 今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2023年9月21日耗資4.01億港元回購132萬股，回購價格每股302.2-307.2港元。

2. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，於2023年9月21日斥資2337.3萬港元回購200萬股。

3. 快手-W(01024.HK)公告，9月21日耗資2887萬港元回購48.2萬股，每股價格為59.5-60.15港元。

4. 中國石油化工股份(00386.HK)發佈公告，2023年9月21日耗資2493萬港元回購584萬股，回購價格每股4.25-4.32港元。

5. 聯合醫務(00722.HK)發佈截至2023年6月30日止年度的年度業績，該集團期內取得持續經營業務收入7.27億港元，同比增加9.21%；股東應占溢利6045.2萬港元，同比減少16.23%。

6. 龍輝國際控股(01007.HK)發佈截至2023年6月30日止6個月中期業績，該集團取得收入人民幣4496.5萬元(單位下同)，同比增加42.57%；公司擁有人應占虧損227.2萬元，同比減少84.39%。

7. 深圳控股(00604.HK)公佈，前8月合同銷售176.39億元，同比上升176.6%；8月合同銷售12.82億元，環比下降18.1%，同比提升30.4%。

國內外要聞

2) 乘聯會：9月狹義乘用車零售銷量預計198萬輛，環比增長3.1%，同比增長3%，其中新能源零售75萬輛左右，環比增長4.7%，同比增長22.3%，滲透率約37.9%。

3) 據中國光伏行業協會，今年1月至7月，光伏產業鏈多晶矽、矽片、電池、組件四個環節產量均已經超過去年全年產量的80%。今年前八個月，我國實現光伏裝機113.16GW，同比增加154.5%。

4) 據工信部，1-8月份，電信業務收入累計完成11417億元，同比增長6.2%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長16.6%。

5) 英國央行週四意外維持基準利率在5.25%不變，從2021年底開始的連續14次加息之旅終於暫時停下腳步。此次利率決議的投票結果為五票贊成四票反對，而此前市場預期將加息25個基點。英國央行同時表示，如果通脹壓力持續存在，需要進一步收緊貨幣政策。

6) 美國至9月16日當周初請失業金人數減少2萬至20.1萬，低於預期值22.5萬，為今年1月以來的最低水準。9月9日當周續請失業金人數降至166萬人，為今年初以來最低水準。

7) 據商務部，1-8月，我國對外非金融類直接投資5856.1億元人民幣，同比增長18.8%；對外承包工程完成營業額6486.2億元人民幣，同比增長6.1%；新簽合同額8633.4億元人民幣，同比增長2%。

大行評級

1、里昂：澳門博彩盈利結構改善，首選金沙中國(01928)、美高梅中國

2、花旗：予創科實業(00669)“買入”評級，目標價108港元

3、大摩：予新奧能源(02688)“持有”評級，目標價112港元

4、高盛：重申小鵬汽車-W“買入”評級，目標價升至80港元

5、瑞銀：維持新秀麗“買入”評級，目標價升至35.4港元

作者：艾德金融研究部

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