美股收評丨初請失業金人數意外下降，強化聯儲鷹派立場

大市評述

數據顯示，上周美國初請失業救濟人數未繼續回升，環比減少2萬，創七個月來新低，超市場預期。這印證了美聯儲的觀點，即美國勞動力市場仍然極為緊張，美國經濟有足夠的彈性，能夠在更長時間內承受更高的利率。美元指數創6個月新高，美聯儲警告利率將在更長時間內保持高水準，美債收益率升至2008年全球金融危機期間的水準。10年期美債收益率一度觸及4.4881%，2年期國債收益率最高上漲至5.1202%，均創16年來新高。

截至收盤，道指收盤跌1.08%，納指跌1.82%，標普500指數跌1.64%，為近半年來的最大單日跌幅。納斯達克中國金龍指數下跌1.9%，蔚來汽車(NIO.US)收跌4%，阿裏巴巴(BABA.US)跌近2%，亞馬遜(AMZN.US)跌超4%，英偉達(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)跌超2%。

據CME數據，當前有73.8%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率為54.8%；2024年1月份停止加息的概率為54.8%，即9/11/2024-1月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。當前市場預計今年Q4，明年Q1、Q2將維持高利率水準，美聯儲最快將於明年Q3開始降息。在美國經濟強勁的大背景之下，我們重申中長線投資者宜把握寬幅振盪時期的建倉機會，建議關注納指100ETF、標普500指數ETF、或FAANMGT等核心優質資產。

熱點消息

美國上周初請失業金人數意外下降，但未來數周可能反彈。美國上周初請失業金人數意外下降，美國勞工部數據顯示，美國至9月16日當周初請失業金人數錄得20.1萬人，為1月28日當周以來新低，說明就業市場依然吃緊，今年初請失業金人數介於19.4萬至26.5萬之間。不過初請失業金人數未來數周可能反彈，因美國汽車工人聯合會(UAW)部分罷工將導致部分生產資料短缺，迫使汽車製造商暫時裁員。福特上周五讓600名沒有參加罷工的工人休假，而通用汽車表示，預計其堪薩斯汽車廠將停止運營，影響2,000名工人。克萊斯勒母公司Stellantis表示，將在俄亥俄州暫時解雇68名員工，並預計在印第安那州再解雇300名員工。不過此次罷工不太可能對非農就業人數產生影響，因為罷工是在非農調查周接近尾聲時開始的。

前美聯儲大鷹派布拉德：增長強勁，利率或需進一步上升。前美國聖路易斯聯儲主席布拉德稱，美聯儲可能需要進一步加息並維持在更高水準，以防範通脹再加速上升的風險。“我認為採取保險措施可能是一件好事，以確保尤其是核心通脹繼續以適當速度下降可能以便委員會可以在合理的時間框架內讓通脹回落至2%的水準”。鑒於經濟和勞動力市場強勁，決策層強調利率需要在更長時間內保持較高水準是很有道理的。“軟著陸的前景非常好，但直到通脹率回落至2%才算著陸”。他現任普渡大學商學院院長。

美國二手房銷量跌至7個月低點 受高利率和低庫存限制。受庫存有限和處於歷史高位的抵押貸款利率限制，美國8月份二手房銷售降至今年年初以來最低水準。全美地產經紀商協會(NAR)週四公佈的數據顯示，8月份二手房折合年率銷量下降0.7%至404萬套。融資成本高、庫存減少和價格上漲的綜合作用使得美國人住房負擔能力處於紀錄低點。待售住宅數量小幅下降至110萬套，為1999年開始有相關數據以來的最低8月水準。按照目前的銷售速度，將需要3.3個月售出市場上所有待售住宅。房地產經紀人認為，供應不足五個月就表明市場供應緊張。

美國眾議院在政府即將關門之際休會。美國眾議院共和黨領導人週四宣佈休會，這可能會使未來幾天通過一項為政府提供資金的法案的希望破滅。當日早些時候，眾議院未第三次能通過一項國防開支法案的程式性投票，該法案原本預計將於週四晚些時候提交眾議院進行最終投票。對於眾議院議長麥卡錫來說，時間表的改變是一個令人尷尬的失敗。他需要團結黨內分裂的共和黨黨團，以避免政府在月底關門。而投資者亦越來越擔心，政府關門將削減第四季度的GDP，並削弱人們對美國維持政府運轉能力的信心。

英國央行停止加息行動，但對通脹形勢仍保持警惕。由於英國經濟放緩，英國央行停止加息行動，宣佈維持指標利率在5.25%不變，但表示不會將近期通脹率的下降視為理所當然。央行貨幣政策委員會在一份聲明中說：“越來越多的跡象表明，收緊貨幣政策對勞動力市場和實體經濟的發展勢頭產生了一些影響。”貨幣政策委員會將7-9月的經濟增長預測從8月的0.4%下調至0.1%，並指出房地產市場出現了明顯的疲軟跡象。英國央行總裁貝利表示，央行將密切關注是否需要進一步加息。降息將是“非常、非常不成熟的”，利率制定者還未討論過降息。

個股新聞

思科(CSCO.US)宣佈280億美元收購網路安全公司Splunk(SPLK.US)。思科宣佈將收購網路安全公司 Splunk，這筆交易價值約 280 億美元(2047 億元人民幣)，收購價格為每股 157 美元。這宗收購是思科金額最大的收購案之一，思科董事長兼首席執行官查克·羅賓斯( Chuck Robbins) 表示，思科將以現金和債務相結合的方式為這筆交易籌資。Splunk是一家網路安全公司，幫助企業監控和分析數據，以最大限度地降低被駭客攻擊的風險，並更快速地解決技術問題。思科表示，交易完成後，Splunk總裁兼首席執行官 Gary Steele 將加入思科的高管領導團隊。

蔚來(NIO.US)NIO Phone發佈，將於9月28日開始交付。在上海舉行的NIO IN 2023蔚來創新科技日活動上，蔚來創始人、董事長李斌發佈蔚來自研的手機NIO Phone。蔚來手機NIO Phone分為性能版(12GB+512GB)、旗艦版(12GB+1TB)、EPedition(16GB+1TB)三個版本，起售價分別為6499元、6899元和7499元。在晶片方面，NIO Phone搭載高通驍龍8 Gen2領先版，最高16GB+1T記憶體組合可選，配備6.81英寸螢幕，支持1-120Hz可變刷新率，搭載5000萬廣角+超廣角+潛望長焦後置三攝;續航方面，NIO Phone搭載5200mAh電池，支持66W有線及50W無線閃充，同時專項匹配蔚來無線車充。

亞馬遜(AMZN.US)雲科技全新方案助力企業提高營收能力。亞馬遜雲科技近日在IBC 2023(歐洲廣播電視展)上宣佈推出一系列聚焦營收增長的媒體與娛樂(Amazon Web Services for M&E)行業解決方案，旨在簡化和現代化媒體公司的廣告、許可、訂閱和行銷技術策略，增加收入並建立更深入和個性化的用戶關係。數據已成為媒體公司推動廣告和行銷決策、提高營收能力的關鍵資產。因此，許多公司正在重新構建客戶數據系統，並利用第一方和第三方數據改進身份識別系統和數據淨室(clean rooms)，創建全面消費者旅程洞察。亞馬遜雲科技通過其媒體與娛樂媒資變現解決方案幫助媒體公司應對視頻融合時代面臨的挑戰。該解決方案實現了線性廣告和數字廣告的統一，並簡化了包括廣告購買、交付和評估在內的跨平臺操作。此外，亞馬遜雲科技還提供全方位的用戶洞察和數據互操作性等工具，幫助媒體公司實現符合隱私法規的第一方數據協作，並利用預測分析技術減少用戶流失。

作者：艾德金融

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