港股晨報丨料日內恒指小幅震盪偏好，美聯儲如期暫停加息

大市綜述 

昨日，港股市場三大指數延續弱勢，集體下跌。截至收盤，恒生指數跌0.62%，收於17885.60點；國企指數跌0.86%；恒生科技指數跌1.58%。板塊方面多數下跌，科技股、汽車股、醫藥、消費等跌幅居前，僅煤炭、油氣開採、燃氣、航運及港口等少數板塊上漲。

從成交上看，昨日大市成交712.97億港元，科技指數成份股成交173.51億港元，南向資金淨買入32.00億港元。大市成交相比前日進一步萎縮，市場交投不活躍，整體還是以結構性行情為主，板塊之間輪換，缺乏整體性大行情。

隔夜，美股市場三大指數尾盤迅速下跌。道瓊斯指數跌0.22%，標普500指數跌0.94%，納斯達克指跌1.53%。板塊方面多數下跌，科技股、半導體、汽車等跌幅居前。

歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.93%，法國CAC40指數漲0.67%，德國DAX指數漲0.75%，歐洲斯托克50指數漲0.78%。

料日內恒指小幅震盪偏好。亞太市場，日本225指數開盤跌0.34%，韓國綜指開盤跌0.66%。截至9月21日，恒生指數夜期(9月)收報17958點，升22點或0.123%，高水72點。

美聯儲如期暫停加息但暗示高利率更久，上調明後年利率預期，多數官員預計今年還加息一次；鮑威爾：美聯儲已接近利率目標，今年或再加息，“軟著陸”為首要目標但非基本預期。點陣圖顯示，六成以上美聯儲官員預計今年還有一次加息；美聯儲官員的明後年利率預期中值各上調50個基點，明年利率高於5%。“新美聯儲通訊社”稱，美聯儲暗示準備今年內再次加息，中值顯示明年有兩次降息。

板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.90%，跑贏納斯達克指數，熱門中概股漲跌互現，但多數下跌，昨日，恒生科技指數跌1.58%，料今日科技指數仍以小幅震盪為主。從周K線看，科技指數已經回到去年11月28日時位置，且多條均線收斂，加之成交相對低迷，顯示市場對科技股短期觀望情緒較大，缺乏明確大方向。

從個股層面，騰訊控股（00700.HK）作為港股科技股最佳代表，8月份以來其股價累計跌12.75%，35個交易日24日下跌11日上漲，但當前騰訊控股PE（TTM）僅13.74x，具備顯著吸引力。從長期上看，科技板塊仍具備吸引力，結構性機會較大。

隔夜美股“蔚小理”漲跌不一，蔚來（NIO.US）漲3.16%，小鵬汽車（XPEV.US）跌6.52%，理想汽車（LI.US）漲0.52%。料今日港股新能源汽車股走勢將繼續分化。消息面上，小鵬發佈了2024款G9，而蔚來在前日大跌後表示今日（9月21日）將首次介紹全棧技術佈局，併發布全新移動互聯產品。市場猜測該產品或為蔚來手機，蔚來CEO李斌此前稱其為全世界第一款真真正正的為車設計的手機。

重點關注

1) 中國移動(00941.HK)：公司公佈2023年8月份運營數據，當月，中國移動移動客戶數淨增47.4萬戶，用戶總數達到9.86億戶。當月，中國移動5G套餐客戶數淨增684.4萬戶，累計達到7.33億戶。有線寬頻客戶數淨增228.1萬戶，累計達到2.90億戶。

2) 中國電信(00728.HK)：公司公佈8月主要運營數據。當月，移動用戶數4.04億戶，當月淨增96萬戶，當年累計淨增1247萬戶。5G套餐用戶數累計達3.03億戶，當月淨增483萬戶，當年累計淨增3502萬戶。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司將發佈財報。

新股動態

1. 今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2023年9月20日耗資4.03億港元回購130萬股，回購價格每股308.2-312.6港元。

2. 蒙牛乳業(02319.HK)發佈公告，2023年9月20日耗資1997.05萬港元回購77萬股，回購價格每股25.8-26.15港元。

3. 快手-W(01024.HK)發佈公告，於2023年9月20日斥資約1845.2萬港元回購股份30萬股，每股回購價格為61-62.4港元。

4. 國浩集團(00053.HK)發佈截至2023年6月30日止年度業績，該集團取得營業額220.23億港元，同比增加40%；公司股東應占溢利34億港元，同比增加73%。

5. 華潤電力(00836.HK)公佈，前8月累計售電量達到約1.28億兆瓦時，同比增加了3.8%，其中風電同比增加13.3%，光伏發電同比增加81%。8月售電量達到約1730.785萬兆瓦時，同比下降了12.3%，其中風電同比下降了21.4%，光伏發電同比增加了194.7%。

國內外要聞

1) 央行等四部門集中回應中國經濟形勢。相關負責人表示，貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間，中國經濟不存在所謂的通縮，後期也不會出現通縮，唱衰中國從沒實現過。人民幣對美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，人民幣對一籃子貨幣穩中有升；央行、外匯局將堅決防範匯率超調風險。降低存量房貸利率已在積極有效推進，預計超九成借款人可及時享受政策紅利，其餘也將在10月底前完成調整。

2) 廣州打響一線城市限購鬆綁第一槍。廣州市宣佈優化住房限購和增值稅免稅年限：在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、南沙等區購買住房的，本市戶籍居民家庭限購2套住房，非本市戶籍提交連續2年繳納個稅或社保證明限購1套；將越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售住房增值稅征免年限從5年調整為2年。

3) 據貝殼研究院監測，截至9月中旬，除4個一線城市首套利率高於4.0%（政策下限）外，全國50%的城市首套利率為4.0%，46%的城市首套利率低於4.0%。合肥、西安、蘇州、長沙、重慶等60%的城市二套房貸利率降至4.4%的下限水準。

4) 工信部發佈數據顯示，8月，光伏壓延玻璃產量222萬噸，同比增加56.6%；2毫米、3.2毫米平均價格為18.2元/平方米、25.3元/平方米，同比分別下降11.7%、5.4%。

5) 據上海有色網最新報價顯示，9月20日，國產 電池級碳酸鋰跌3500元報17.65萬元/噸，連跌12日，創逾1年新低。

6) 世界金屬統計局：7月，全球精煉銅產量為220.48萬噸，消費量為215.95萬噸，供應過剩4.53萬噸；全球銅礦產量為181.64萬噸。

7) 美聯儲如期按兵不動，將基準利率維持在5.25%至5.50%的二十二年來高位。政策聲明重申通脹保持高企，並改稱就業增長放緩，經濟活動穩健增長。 點陣圖顯示，多數決策者預計今年內還有一次加息，預計明年可能至少降息一次。此外，經濟展望顯示，美聯儲官員大幅上調今年的GDP增速預期。利率決議公佈後，美元、美債收益率大幅回升，現貨黃金、美股震盪走低。

8) 美聯儲主席鮑威爾表示，如果合適，準備進一步提高利率，將會逐次會議做出決策。美聯儲在今年最後兩次會議上做出的決策將取決於全部數據的綜合情況；從未打算就任何降息的時間發出信號，在適當的時候會有降息的時機。

大行評級

1、花旗：予新奧能源“買入”評級，目標價83港元

2、瑞銀：重申長城汽車“買入”評級，目標價降至13港元

3、大和：重申內地互聯網行業正面看法，薦“買入”騰訊、網易-S等

4、大摩：予金蝶國際“增持”評級，目標價15港元

5、高盛：維持渣打集團“中性”評級，目標價90港元

作者：艾德金融研究部

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