2023-09-21
大市評述
美聯儲如市場普遍預期維持聯邦基金利率不變，上調經濟預期，向市場發出警告稱對抗通脹的戰鬥遠未結束，必須採取更為緊縮的貨幣政策。美股應聲下跌，美債收益率飆升，兩年期美債收益率短線跳漲至日高5.18%，創2006年7月來最高，10年期基債收益率也轉漲至4.4%，刷新2007年10月來最高。
截至收盤，道指收跌0.22%，納指跌1.53%，標普500指數跌0.94%。美聯儲維持利率穩定，對未來預期鷹派立場更加強硬，預計年底前將進一步加息，利好美元，美元指數(DXY)漲0.13%，報105.34點。
據CME數據，當前有71.6%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率為53.4%；2024年1月份停止加息的概率為50.6%，即9/11/2024-1月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。此次議息會議之後，市場預計今年Q4，明年Q1、Q2將維持高利率水準，美聯儲最快將於明年Q3降息。在美國經濟強勁的大背景之下，我們重申中長線投資者宜把握寬幅振盪時期的建倉機會，建議關注納指100ETF、標普500指數ETF、或FAANMGT等核心優質資產，年輕激進的投資者可考慮寬基指數杠杆ETF。
熱點消息
美聯儲維持利率不變。美聯儲維持基準利率不變，同時暗示在年內還會再加息一次，之後將在較長時間內維持利率不變。聯邦公開市場委員會(FOMC)週三發佈的利率聲明重申，官員們將確定“額外的政策緊縮到何種程度合適”。FOMC維持聯邦基金利率在5.25%-5.5%區間不變。季度預測顯示19位官員中有12人傾向於年內再次加息。由於經濟和勞動力市場強勢，美聯儲官員對明年政策寬鬆的預期較之前有所下降。 預估中值顯示，他們目前預計到2024年底聯邦基金利率將降至5.1%，高於6月時預測的4.6%。最新預計2025年末該利率將降至3.9%，2026年末降至2.9%。
美聯儲主席鮑威爾：中性利率可能更高，但尚不清楚。美聯儲主席鮑威爾表示，中性利率可能高於當前的估計，但決策者尚不清楚。美聯儲為期兩天的議息會議結束後，鮑威爾週三在華盛頓舉行的新聞發佈會上向記者表示：“考慮到利率的變化，經濟可以說已經強於許多人的預期。”此次議息會議上，美聯儲官員決定維持基準聯邦基金利率不變，最新公佈的預測顯示，多數官員預計今年晚些時候再加息一次將是適宜的。上次7月會議上，官員們投票決定將利率目標區間上調至5.25%-5.5%，創22年高點，為2022年3月開始的歷史性緊縮行動中最新一次加息。
德國提議強制執行華為限令，激起電信運營商強烈反應。德國一位政府官員表示，德國內政部已提議強制電信運營商限制使用中國企業華為和中興生產的設備，這引發了或將造成混亂和可能採取法律行動的警告。內政部希望對5G網路進行調整，電信運營商迅速批評了這些建議。華為德國稱這是將網路安全“純粹政治化”。德國內政部希望從下周起向內閣提交方案，但可能會遇到阻力。德國數字事務部一位發言人表示尚未做出決定。德國內政部和中國駐德大使館沒有立即回復置評請求。
加拿大央行在上次利率決定後有意釋放鷹派信號。加拿大央行公佈的會議記錄顯示，該行在9月6日的政策會議上將利率維持在22年來的高位不變，並有意對外傳達利率不會很快下降的資訊。加拿大央行強調，核心通脹一直居高不下，還重申了對工資年增幅過高無助於抑制通脹的擔憂。會議記錄公佈後，交易商預計加息的可能性從之前的43%提高到50%。該行將於10月25日公佈下一個利率決定。歐洲央行管委暨愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫表示，歐洲央行“已經或差不多”處於加息週期的頂點，但明年3月首次降息可能太早。
個股新聞
特斯拉(TSLA.US)電動皮卡或開始大批量生產。特斯拉2019年11月份推出的電動皮卡Cybertruck，計畫在今年晚些時候開始交付，近一段時間在美國多地被目睹，也出現在了特斯拉新安裝到位的第50000個超級充電樁充電。外媒此前的報導顯示，計畫今年晚些時候開始交付的電動皮卡Cybertruck，7月份就已開始在特斯拉位於德克薩斯州奧斯汀的超級工廠生產，上月底有消息稱已經生產了100輛。而從外媒最新的報導來看，特斯拉已在7月份開始生產的電動皮卡Cybertruck，似乎也在準備大批量生產，已有更多的生產設備運抵德克薩斯超級工廠。外媒是在當地時間週一公佈在社交媒體上的航拍視頻中，發現有電動皮卡Cybertruck的生產設備運抵德克薩斯超級工廠的。在航拍視頻中，裝載工業機器人的半掛卡車出現在了廠區內，起重機正在卸貨。在起重機正在卸載的兩臺工業機器人的外包裝上，有“CT Zone X”字樣的標籤，航拍者認為這是在暗示是Cybertruck生產線的設備，指明了安裝的區域。此外，在航拍視頻中，還出現了5輛Cybertruck，其中3輛在碰撞測試區域內。在此前的航拍中，也曾有兩輛Cybertruck停放在德克薩斯超級工廠的碰撞實驗室附近，當時就有消息稱特斯拉可能是自己進行碰撞測試，獲得更多這一輛電動汽車在碰撞測試中的表現數據，就像美國國家公路交通安全管理局進行的測試一樣。
DeepMind新AI模型有望解決人類遺傳學難題。穀歌(GOOGL.US,GOOG.US)DeepMind宣佈，其研究團隊基於AlphaFold方法論創建了AlphaMissense——通過利用蛋白質序列資料庫和變異結構背景，可以識別致病的錯義突變和未知致病基因。AlphaMissense成功預測了19233個標準人類蛋白質的216百萬種可能的單一氨基酸變化的致病性，得到了7100萬個錯義突變的預測。隨後，AlphaMissense更是成功預測出89%的錯義突變，相比之下，僅有0.1%的變異已被人類專家確認。
日本銀行考慮向鎧俠和西部數據(WDC.US)的合併提供2萬億日元貸款。知情人士稱，三家日本銀行已經開始考慮提供最多2萬億日元的貸款，以支持鎧俠和西部數據公司的合併。據悉，三井住友銀行、瑞穗銀行和MUFG銀行初步計畫合計出資1.3萬億日元，日本發展銀行出資3000億日元。除此之外，這些銀行還可能承諾再提供額外的4000億日元貸款。
作者：艾德金融
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