2023-09-21
大市評述
日內港股全線走弱，截至收盤，恒生指數報17655.41點，下跌230.19點，跌幅1.29%，大市成交額774.3億港元。板塊方面，地產代理、傢俱、鐵路及公路板塊領漲，貝殼-W (02423.HK)收漲3.56%，報42.2港元；藥品分銷、生物技術、個人護理板塊領跌，藥師幫（09885.HK)收跌15.88%，報49港元。
醫藥股跌幅居前，百濟神州(06160.HK)跌超7%，康希諾生物(06185.HK)跌近4%。康希諾2023中報顯示，公司主營收入2590.78萬元人民幣，同比下降95.89%；歸母淨利潤-8.41億元人民幣，同比下降6975.3%；扣非淨利潤-8.93億元人民幣，同比下降1472.99%。
權重方面，周大福(01929.HK)收漲1.09%，報11.1港元。光大證券研報指出，8月社消增速高於市場預期，其中大部分可選品類零售額增速環比7月有所改善，金銀珠寶和化妝品零售額同比增速環比提升顯著。短期看，中秋國慶假期即將到來，線下零售及節慶主題相關消費品類或將受益，繼續看好黃金珠寶在9月及10月的銷售表現。長期看，我們對於可選消費的長期復蘇態勢持較為樂觀態度，繼續看好低估值的黃金珠寶龍頭和百貨龍頭公司。
個股異動
1. 中遠海能(01138.HK)收漲4.88%，報8.39港元。該股最近90天內共有16家機構給出評級，買入評級10家，增持評級6家；過去90天內機構目標均價為18.76。根據2023基金半年報公募基金重倉股數據，重倉該股的公募基金共309家，其中持有數量最多的公募基金為招商瑞利靈活配置混合(LOF)A。
2. 貝殼-W（02423.HK)收漲3.56%，報42.2港元。匯豐研究發表研報，廣州市近日有多區宣佈放寬非本地居民的置業限制，成為首個放鬆限購的一線城市，新措施令人鼓舞，解除限售的三個地區分別占廣州市一手及二手銷售約40%及31%，認為整體影響較大，料將促進廣州樓市交投顯著回升，預期「金九銀十」旺季可再現。
3. 匯通達網路(09878.HK)收漲3.34%，報30.9港元。國泰君安發佈研究報告稱，公司各項業務經營穩步推進，考慮到公司深耕供應鏈建設且發力數位化，且業務結構進一步優化，整體實力望增強，看好業績提速。
4. 徽商銀行(03698.HK)收漲2.98%，報2.42港元。平安證券指出，銀行板塊安全邊際充分，關注穩增長政策發力。三季度以來穩增長政策信號不斷強化，有望推動市場預期的改善。此外伴隨無風險利率中樞持續下行，銀行股息收益率吸引力進一步凸顯，關注板塊作為高股息資產的配置價值。
5. 國浩集團(00053.HK)收漲2.78%，報59.1港元。國浩集團發佈截至2023年6月30日止年度業績，該集團取得營業額220.23億港元，同比增加40%;公司股東應占溢利34億港元，同比增加73%;每股盈利10.46港元，擬派發末期股息每股2.5港元。
6. 敏華控股(01999.HK)收漲2.49%，報5.76港元。敏華控股公佈，控股股東、董事會主席、執行董事兼總裁黃敏利於2023年9月19日透過Man Wah Investments Limited自公開市場購入公司300萬股普通股。Man Wah Investments Limited於2023年9月15日至9月19日在公開市場上已經購入合共900萬股公司普通股份。
7. 鉅子生物(02367.HK)收跌8.04%，報34.3港元。消息面上，人民日報近日發文稱，目前醫美行業“魚龍混雜”問題較為突出，不少消費者反映遇到過權益受損的問題，呼籲對醫美行業加強監管。
熱點新聞
1. 【專家：美貨幣政策效果不理想，抗通脹目標難實現】儘管當地時間20日美聯儲宣佈維持聯邦基金利率不變，但是本輪加息進程中美聯儲推行的高利率的貨幣政策並沒有令美國通脹水準快速回到2%的目標值。對此，中國宏觀經濟研究院副研究員李馥伊指出，美貨幣政策效果不理想抗通脹目標難實現。從短期因素來看，能源價格走高、車企罷工等都帶來物價上行；長期因素則是美國人為改變了全球產業鏈、供應鏈的走向，違背了市場調配資源的客觀規律，最終也將使美國市場上的商品和進口商品的成本上升。
2. 【交通運輸部：1—8月份全國港口完成外貿貨物吞吐量33.4億噸】國新辦舉行中國交通可持續發展情況新聞發佈會，相關負責人介紹了國際物流保通保暢的情況。交通運輸部數據顯示，1—8月份全國港口完成外貿貨物吞吐量33.4億噸，同比增長9.7%，較2019年同期增長16.9%。國際航空貨郵量穩步增長。
3. 【矽業分會：供應小幅超過需求，本周矽片價格持續鬆動】矽業分會9月21日發佈的數據顯示，本周矽片價格持續鬆動。M10單晶矽片(182 mm /150μm)成交均價維持在人民幣3.36元/片，周環比持平；N型單晶矽片(182 mm /130μm)成交均價維持在人民幣3.45元/片，周環比持平；G12單晶矽片(210 mm/150μm)成交均價降至人民幣4.19元/片，周環比跌幅為0.95%。本周G12單晶矽片成交均價鬆動，主要由於下游需求不及預期。
4. 【IDC：預計全球半導體市場規模2024年重回成長軌道，將同比增長20.7％至6259億美元】IDC預測，全球半導體產業市場規模在2023年將同比降低13.1％至5188億美元，2024年回歸成長軌道，將同比增長20.7％，回升至6259億美元。長期而言，半導體產業將由車用、數據中心、工業及AI四大新科技應用驅動成長，IDC預測，到2032年全球半導體產業產值將達到1萬億美元。
5. 【彭博創始人貢獻5億美元助力能源轉型!推動美國2030年關閉所有煤電廠】彭博社和彭博慈善基金會創始人、紐約前市長邁克爾·布隆伯格(Michael Bloomberg)當地時間週三宣佈，他將向能源轉型運動的下一階段注資約5億美元，目標是到2030年關閉美國“最後一家燃煤電廠”，並將煤炭和燃氣發電規模削減一半。
大行評級
1. 花旗發佈研究報告稱，予創科實業(00669.HK)“買入”評級，其是該行在全球工具板塊的首選，目標價108港元。報告中稱，管理層早前對旗下品牌MILWAUKEE的收入增長指引過於保守，預計今年下半年其MILWAUKEE的收入增長將加速至雙位數。
2. 瑞銀髮布研究報告稱，維持新秀麗(01910.HK)“買入”評級，預計第三季調整後EBITDA利潤率達19.7%，高於市場預期的19%，目標價由34.4港元上調至35.4港元。另預測公司第三季毛利率較上半年持平，主要是批發管道的銷售回升。
3. 大摩發佈研究報告稱，國泰航空(00293.HK)8月旺季需求穩定，予“增持”評級，目標價12港元。公司供求情況持續改善；貨運需求環比維持穩定；電商活動活躍續支持物流表現。另引述國泰管理層指出，9月學生前往英國的需求持續增加，並對今年餘下時間看法樂觀，運力持續增加;貨運需求因促銷活動自第4季起加快。
4. 高盛發佈研究報告稱，基於折現現金流(DCF)，將小鵬汽車-W(09868.HK)目標價上調8%至80港元(原74港元)，並重申“買入”評級。報告中稱，小鵬9月19日推出G9小改款。該行相信，G9小改款憑藉其具有競爭力的價格和一流的智慧功能，可以成為該公司2023年第四季的銷售和利潤驅動因素。
5. 交銀國際發佈研究報告稱，首予金斯瑞生物科技(01548.HK)“買入”評級，目標價28.43港元。類似標的在國內醫藥領域稀缺性極高，公司通過內部孵化成功佈局CRO、CDMO和產品開發，各業務間協同效應顯著，都各自有獨立運營和融資能力且將在三年內全部實現盈虧平衡。並且當前股價仍明顯被低估、遠未反映各個業務板塊的潛在價值。
作者：艾德金融研究部
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