2023-08-02
大市評述
美國製造業和建築業相對穩健的數據，蓋過了職位空缺降至兩年多來以來最低水準的影響，美元指數繼續上升，金價下跌1%。
截至收盤，道指漲0.20%創階段新高，納指跌0.43%，標普500指數跌0.27%。在常溫常壓狀態下，實驗室複現超導材料，盤前最高漲超140%的概念股美國超導(AMSC.US)收漲60%。納斯達克中國金龍指數收跌近2%，“蔚小理”漲跌不一，蔚來汽車(NIO.US)、小鵬汽車(XPEV.US)跌超4%，理想汽車(LI.US)漲3.6%。
據CME FedWatch 數據，當前有84.5%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為71.0%；12月份停止加息的概率為65.2%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。在經濟強勁的背景下，高利率將在Q3、Q4延續。降息的路徑目前仍不明確，預計最早或在明年一季度，經濟數據將是美聯儲最重要的決策依據。標普500成份股Q2財報發佈已過半，超預期的業績推升了本階段的行情。重點關注美股傳統行業、FAANMGT及能改變生產效率的AI產業鏈相關公司。
個股新聞
“蔚小理”公佈7月汽車交付量。小鵬汽車(XPEV.US)7月共交付11008臺新車，按月增長28%，連續六個月實現正增長。月內，G6累計交付超3,900輛，公司正積極爬升G6的供應產能，工廠開啟滿負荷生產模式，以確保G6的交付速度。蔚來(NIO,US)7月交付新車20462臺，同比增長103.6%，環比增長91.1%，交付量創歷史新高；7月，全新ES6交付超10,000輛，蔚來首次單車型月交付破萬；2023年1-7月，蔚來共交付新車75,023輛；截至2023年7月31日，蔚來汽車累計交付量達364,579輛。理想汽車(LI.US)7月交付量為34134輛，同比增長227.5%，並已連續兩個月交付量突破三萬。至此，理想汽車2023年累計交付量已經達到173,251輛。
埃克森美孚(XOM.US)正就向特斯拉(TSLA.US)等車企供應鋰進行談判。埃克森美孚正在與特斯拉、福特汽車(F.US)和大眾汽車等汽車製造商就向其提供電動汽車用鋰進行早期談判。埃克森美孚正在尋求買家支持其進軍鋰開採領域，並設定了每年開採10萬噸鋰的目標。美國雅寶(ALB.US)據稱是埃克森美孚正在談判的鋰生產商之一。據報導，埃克森美孚正在阿肯色州勘探一個鋰礦，最近開始在那裏打井，但尚未決定是自己生產還是與其他公司合作生產。埃克森美孚首席執行官Darren Woods在上周的財報電話會議上表示:“處理鹵水和提取鋰與我們在煉油廠和化工廠所做的很多事情非常一致，實際上，在我們的一些上游業務中也是如此。”
優步(UBER.US)首次實現營業利潤為正，二季度自由現金流創歷史新高。優步8月1日發佈2023年第二季度業績：總預訂額為336.01億美元，同比增長16%；營收為92.30億美元，同比增長14%；營業利潤為3.26億美元，同比增加10億美元，環比增加5.88億美元；淨利潤為3.94億美元，上年同期淨虧損26.01億美元；調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為9.16億美元，同比增長5.52億美元；自由現金流達11億美元，創歷史新高。該公司預計，2023年第三季度總預訂額340億至350億美元，調整後EBITDA為9.75億美元至10.25億美元。
默沙東(MRK.US)Q2 HPV疫苗銷售額猛增。默沙東公佈2023年第二季度業績，業績數據顯示，旗下暢銷抗癌藥物Keytruda和Gardasil HPV疫苗的季度銷售額遠遠超過分析師普遍預期，進而推動這家全球醫藥巨頭提高了年度總銷售額預期，不過收購Prometheus Biosciences的成本導致該公司下調了盈利預期。第二季度默沙東旗下的暢銷抗癌藥物Keytruda銷售額同比增長19%，達到62.7億美元，而分析師普遍預期為58億美元。關於銷售額預期，默沙東將全年的銷售額預期從此前的最高589億美元上限上調至586億美元至596億美元這一區間。該公司第二季度的總銷售額達到150億美元，超過分析師平均預期的145億美元。該公司公佈不計某些專案的每股虧損為2.06美元的季度虧損，主要因為Prometheus收購專案耗費的成本，但是這一數據比華爾街預期的2.20美元的損失要小。默沙東旗下的一款預防HPV疫苗——GARDASIL/GARDASIL 9價HPV疫苗第二季度銷售額約為24.6億美元，同比增長47%，超過了19.8億美元的分析師預期，該公司表示這主要是由於中國市場需求的增加。
熱點消息
美銀：投資者以兩年來最快速度追漲美股。在標普500指數連續第五個月收漲後，華爾街仍在追趕今年以來美股的牛市。但是美銀策略師稱，儘管所有人都在蜂擁而入，但目前還沒有理由感到擔心。美銀股票和量化策略主管Savita Subramanian週二表示，追蹤賣方策略師股票配置建議的美銀賣方指標(SSI)上月上漲了60個基點，至53.5%，為2021年初以來的最大漲幅。華爾街關於股票配置的普遍看法歷來是一個可靠的逆勢指標，或者說在策略師過於看跌時發出看漲信號。然而，雖然顯示配置增加，但該指標仍處於中性領域，更為接近“買入”而非“賣出”訊號。Subramanian寫道，“股票配置增加、債券配置下降，標誌著2022年期間追捧債券、規避股票的現象出現了逆轉”。
惠譽將美國長期外幣評級從“AAA”下調至“AA+”。評級機構惠譽週二將美國的信用評級從“AAA”下調至“AA+”，理由是預計未來三年美國的財政狀況將惡化，且政府總體債務負擔將越來越重。美國財政部長葉倫在聲明中表示，她不同意惠譽的下調評級決定，並稱惠譽的下調“武斷且基於過時的數據”。
美聯儲古爾斯比稱有望在不引發重大經濟衰退的情況下降低通脹。芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比表示，美聯儲有望在不引發重大經濟衰退的情況下降低通脹，但能否在不再次加息的情況下做到這一點將取決於數據。古爾斯比對路透表示，希望能繼續看到通脹方面的改善；他認為這是美聯儲在上次會議以及下一次會議上思考和做出決策的主要驅動因素。亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，如果經濟發展符合他的預期，他將支持在下次會議上維持利率不變，但他預計要到明年下半年才會放鬆政策。
JOLTs數據跌至兩年多新低。儘管美聯儲已經大幅加息以抑制需求，美國6月職位空缺降至兩年多來最低水準，但仍維持在與就業市場緊張狀況相符的水準。美國勞工部週二在其月度職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告中稱，6月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺減少3.4萬個，至958.2萬個，為2021年4月以來的最低水準。5月數據下修至961.6萬個職位空缺，此前公佈為982.4萬個。
美國6月營建支出增長強勁，多戶住宅增長空間有限。受單戶和多戶住房專案支出的推動，美國6月營建支出穩健增長。最新數據顯示，6月營建支出增長0.5%。6月份建築支出同比增長3.5%，私人建築專案支出增長0.5%，住宅建築投資繼上月反彈2.9%後增長0.9%。儘管美聯儲自上世紀80年代以來最快的貨幣政策收緊週期對樓市造成了最大打擊，但待售獨棟房屋的嚴重短缺正在推動房屋建設，這有助於限制第二季度住宅投資的收縮速度。報告顯示，6月份多戶住宅專案支出增長1.5%。然而，多戶住宅建設繼續增長的空間有限，公寓空置率正在上升，在建多戶住宅的存量也創下了歷史新高。
美國正式邀請中國中央外辦主任兼外交部長王毅訪問華盛頓。美國國務院表示，美國已正式邀請中國中央外辦主任兼外交部長王毅訪問華盛頓。國務院發言人Matthew Miller在新聞發佈會上表示，週一美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達在與中國外交部北美大洋洲司司長楊濤的一次會議上發出了上述邀請。他並未透露中國方面是否接受了邀請，但補充稱這是華盛頓的期望。
作者：艾德金融
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