2023-08-02
大市綜述
昨日，港股市場三大指數高開低走，集體收跌。截至收盤，恒生指數跌0.34%，收於20011.12點，盤中一度漲超1.1%；國企指數跌0.65%；恒生科技指數跌0.26%。
板塊方面漲跌互現，油氣開採、電力、電訊等漲幅居前，而保險、銀行、地產、券商等跌幅居前。大市成交1351.90億港元，科技指數成份股成交345.18億港元，南向資金淨買入94.80億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.20%，標普500指數小跌0.27%，納斯達克指數跌0.43%。板塊方面多數下跌，銀行、汽車、公用事業、油氣開採、科技股等跌幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.43%，法國CAC40指數跌1.22%，德國DAX指數跌1.26%，歐洲斯托克50指數跌1.43%。
澳洲聯儲連續第二個月停止加息，將基準利率維持在4.1%，為2012年4月來最高水準，稱過去的加息正在為需求降溫，但仍警告可能需要進一步收緊政策。本次暫停加息超出市場預期。
料日內恒指震盪調整。亞太市場，日經225指數開盤跌1.06%，韓國綜指開盤跌0.76%。截至8月2日，恒生指數夜期(8月)收報19892點，跌136點或0.679%，低水119點。
板塊方面，隔夜，納斯達克中國金龍指數跌2.03%，跑輸美股三大指數，熱門中概股幾乎普跌，昨日，恒生科技指數跌0.26%，料今日科技指數將震盪調整，成份股將走向分化，但多數將趨弱。在港美股科技股業績期之際，持續關注重點公司業績，昨日，Uber發佈2023Q2業績，績後股價跌5.68%。本輪美股大型科技股業績看，好壞參半，本週三盤後，蘋果和亞馬遜將發佈業績，預計將對市場產生顯著影響。
銀行板塊，中短期仍偏謹慎。會議指出，下半年要因城施策精准實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。
新能源汽車股經過大幅上漲後，或將走向分化。7月新能源汽車成績單出爐，理想交付34134輛、蔚來交付20462輛、零跑交付14335輛、小鵬交付11008輛。另外，比亞迪7月銷量為262161輛。本輪汽車股上漲，主要是新能源汽車股上漲，始於蔚來、小鵬新車型發佈，其後政策面加碼支持新能源汽車。進入八月，伴隨著2023年中期報告將發佈，以及經過2個月大幅上漲，預計板塊將走向分化。
油氣價格繼續上升，中短期持續看好能源板塊。7月OPEC原油產量降幅創三年來最大，俄油出貨量創1月來新低；上周美國原油庫存創紀錄劇減1540萬桶。據媒體發佈的一項調查結果，今年7月，OPEC的產量大幅下降90萬桶/日，至平均2779萬桶/日，這是自2020年新冠疫情最嚴重時期以來的最大降幅。美東時間週二盤後，美國石油協會（API）公佈的上周美國原油庫存環比前一周減少1540萬桶，創有記錄以來最大單周降幅。
重點關注
1) 周生生(00116.HK)：公司發佈公告，預計2023年上半年公司擁有人應占溢利8億港元至8.5億港元，同比增加70%至80%。
2) 理想汽車(02015.HK)：公司宣佈，2023年7月，理想汽車共計交付新車34,134輛，同比增長227.5%，並已連續兩個月交付量突破三萬。
公司財報公佈
今日，長江基建（01038.HK）、電能實業（00006.HK）、法拉帝（09638.HK）、利福中國（02136.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 吉利汽車(00175)發佈公告，該集團於2023年7月的總銷量為13.81萬部汽車，較去年同期增長約13%。今年累計銷量約為83.22萬部汽車，較去年同期增長約13%。其中，7月純電動(BEVs，含換電)的總銷量約為2.815萬部，同比增長27%；今年累計銷量16.39萬部，同比增長約52%。
2. 理想汽車(02015.HK)宣佈，2023年7月，理想汽車共計交付新車34,134輛，同比增長227.5%，並已連續兩個月交付量突破三萬。至此，理想汽車2023年累計交付量已經達到173,251輛。
3. 小鵬汽車-W(09868.HK)公告，2023年7月，小鵬汽車共交付11,008輛智能電動汽車，環比增長28%，已連續6個月實現正增長。小鵬汽車全新超智駕轎跑SUV小鵬G6於2023年6月底上市後，於7月已在全國110座城市啟動規模交付。2023年7月，G6累計交付超3900輛。同時，G6熱銷帶動了進店客流量激增，進一步提升了消費者對小鵬汽車旗下其他智能電動車型及其搭載的先進智慧化技術的關注。
4. 蔚來-SW(09866.HK)發佈公告，蔚來於2023年7月交付20,462輛汽車，同比增長103.6%。有關交付包括14,066輛高端智能電動SUV以及6,396輛高端智能電動轎車。截至2023年7月31日，蔚來汽車累計交付量達364,579輛。智能電動全能SUV全新ES6自2023年5月底上市以來，交付量穩步增長，月度交付於2023年7月突破10,000輛。全新ES6可以滿足用戶在家庭、商務及休閒等各方面的出行需求。
5. 周生生(00116.HK)發佈公告，公司預計截至2023年6月30日止六個月公司擁有人應占溢利8億港元至8.5億港元，較2022年同期增加70%至80%。
國內外要聞
1) 央行、外匯局召開2023年下半年工作會議，涉及房地產市場相關表述備受關注。會議要求，支持房地產市場平穩健康發展。因城施策精准實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。
2) 中指研究院數據顯示，前7月百強房企拿地金額6946億元，同比下降13.4%；銷售總額為39944億元，下降4.6%。其中，7月銷售額同比下降34.1%，環比下降33.8%。當月百城房價繼續下跌，二手房價格環比下跌城市達96個。
3) 央行要求，落實好“金融16條”，延長保交樓貸款支持計畫實施期限，保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。
4) 7月財新中國製造業PMI為49.2%，低於6月1.3個百分點，時隔兩月再次收縮。數據表明，7月中國製造業景氣度轉弱，產出和需求均輕微收縮，尤其是外需疲弱拖累整體需求。
5) 歐元區6月失業率為6.4%，創紀錄新低，預期6.5%，前值由6.5%修正為6.4%。德國7月季調後失業人數下降0.4萬人，預期增加2萬人，前值增2.8萬人；季調後失業率為5.6%，預期5.7%。
6) 美國7月Markit製造業PMI終值為49，與預期及初值一致，6月終值為46.3。上周紅皮書商業零售銷售同比增長0.1%，前值為下降0.4%。
7) 澳洲聯儲連續第二次暫停加息，將基準利率維持在4.1%，仍為2012年以來高位。澳洲聯儲表示，可能需要進一步收緊貨幣政策，決心將通脹率恢復到目標水準，預計通脹將在2025年底回到2%-3%的目標範圍內。
大行評級
1、野村：降威高股份目標價至13.26港元，評級「買入」
2、大摩：上調匯控目標價至72.2港元，次季收入勝預期進一步回購20億美元股份
3、匯豐研究：降信義能源評級至「持有」，下調信義光能目標價至8.8港元
4、里昂：下調恒隆地產目標價至15.9港元，評級「買入」
5、高盛：上調藥明康德目標價至104.6港元，次季淨利潤略勝預期
作者：艾德金融研究部
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