2023-08-01
大市綜述
隔夜三大指數高開低走，僅在尾盤呈現直線拉升。FAANMG半數收漲，其中奈飛（NFLX.US）收漲3.10%、亞馬遜（AMZN.US）收漲1.11%、蘋果（AAPL.US）收漲0.32%、穀歌A（GOOGL.US）收漲0.11%。
據悉，奈飛公司在與微軟簽署最初的廣告協議一年多後，重新修改了廣告協議，以促進增長。公司就出售其他公司的廣告進行了初步討論，同時降低了對廣告商的收費。在最近的交易中，約1000次觀看的收費從45美元-55美元降至39美元-45美元。知情人士表示，奈飛一些高管對微軟沒有出售更多的廣告庫存表示不滿。
美聯儲近期發佈的信貸員調查顯示，美國銀行業的貸款條件已相當的嚴格，且不排除進一步收緊的趨勢。銀行業報告第二季度貸款標準收緊，或也使得貸款需求持續疲軟。調查結果顯示，在對大中型企業的工商業貸款中，報告信貸標準收緊的銀行占比為50.8%，高於第一季度的46%。雖然信貸需求有所改善，但整體上仍處於低位區間，報告中大中型企業工商業貸款需求下降的銀行占比自第一季度的55.6%下降至51.6%。市場預計銀行將進一步收緊所有類型貸款的標準，主要源於經濟前景不太有利或更加不確定，以及抵押品價值和貸款信用品質有惡化的跡象。
板塊方面，半導體板塊值得關注。在近期的財報季中，全球晶片製造商英特爾、三星電子、SK海力士和美光科技均在財報中發出了下半年晶片需求復蘇的訊號。同時也有大行將英特爾的目標價從每股35美元上調至42美元。
美國信貸條件收緊，半導體板塊值得關注。
趨勢點評
7月31日，納斯達克綜合指數1小時K線圖顯示，指數跳空高開後維持著短期高位小幅震盪的趨勢不變，受EMA5和EMA10均線支撐。從技術指標來看，EMA5/10/20均線仍呈現三線向上發散趨勢；BOLL布林線中軌向上；買入成交量放大；MACD雙線合併，紅柱衰弱；KDJ死叉，但三線有聚攏趨向。料想，短期內指數順利反彈概率不高，大概率保持當下高位小幅震盪或回落，關注下方支撐位，即BOLL布林線中軌上14274.14點位。
圖表 1 納斯達克指數1小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報公佈
默沙東（MRK.US）、輝瑞制藥（PFE.US）、美國超微公司（AMD.US）、卡特彼勒（CAT.US）、星巴克（SBUX.US）等明星公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 亞馬遜(AMZN.US)：公司表示，今年到目前為止已經向美國Prime會員交付了18億件產品，大約是2019年同期交付速度的四倍。在過去的四年裏，亞馬遜投入了大量資金和資源來改造其倉庫和配送網路，將送貨時間從兩天縮短到一天或更短。亞馬遜正在推出更多所謂的“當日站點”，即位於大城市附近的小型建築，公司可以在一個地點完成、分類和配送產品。亞馬遜運輸副總裁Udit Madan表示，計畫在未來兩年內將其網路中的當日站點數量增加一倍。
2) 京東（JD.US）：公司近期正與永輝接洽收購事宜，雙方進行了至少一輪初步溝通，暫未達成一致。目前，京東傾向於全資收購，且表現得較為強勢，目的是得到永輝的實際控制權。知情人士稱，要想將永輝的千家線下門店和生鮮供應鏈完整地融入京東體系，只有全資收購才能做到。永輝創始人兼董事長張軒松更傾向於接受京東的純財務投資。
3) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為82%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為18%；到11月維持利率不變的概率為68%，累計加息25個基點的概率為28.9%，累計加息50個基點的概率為3.1%。
4) 美財政部資產負債表：為應對不斷惡化的財政赤字並繼續補充現金緩衝，美國財政部上調了對本季度聯邦政府借款的預期。財政部將7月至9月當季的借款淨額預期提高到1萬億美元，遠高於5月初時預估的7,330億美元。週一公佈的9月當季借款淨額預期達到創紀錄的水準，超過市場預期。摩根大通之前的估計數字是7,960億美元。ICAP LLC的Lou Crandall預計為8850億美元。借款預估上調的部分原因是財政部計畫於9月底時保持更高的現金餘額。財政部將這個數字提高至6500億美元，而三個月前的預期為6000億美元。這個被稱為財政部一般帳戶的現金儲備目前約為5520億美元。
5) 特斯拉（TSLA.US）：特斯拉旗下Model3、Model Y多款型號在香港將於8月4日再次降價，是繼4月15日調整售價後再次降價，部分車型的降價幅度高達11.9%。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚22:00擬發佈美國7月ISM製造業PMI。
2. 今晚22:00擬發佈美國6月JOLTs職位空缺數據。
作者：艾德金融
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