2023-08-01
大市評述
日內港股沖高回落，截至收盤，恒生指數報20011.12點，下跌67.82點，跌幅0.34%，大市成交額1351.90億港元。板塊方面，銅、鋼鐵、生物技術板塊領漲，重慶鋼鐵股份(01053.HK)收漲11.49%，報0.97港元；新能源物料、建築材料、服裝板塊領跌，信義能源(03868.HK)收跌20.5%，報1.9港元。
地產股、物管股回調走弱，雅居樂集團(03383.HK)跌超18%，碧桂園(02007.HK)跌近8%，龍湖集團(00960.HK)跌超5%。消息面，消息面上，國務院辦公廳轉發國家發展改革委關於恢復和擴大消費措施的通知。其中提出，擴大新能源汽車消費。落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策；優化汽車購買使用管理。各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施。
權重方面，匯豐控股(00005.HK)收漲1.69%，報66.3港元。消息面上，公司午間宣佈，截至6月底止中期業績，列賬基準除稅前利潤216.57億元美元，同比升1.47倍；其中第2季列帳稅前利潤88億美元，勝預期。公司宣佈派第二次股息每股10美仙(0.1美元)，亦擬進一步展開最多達20億美元的股份回購(今年第2輪股份回購)。預計股份回購將於短期內展開，並於3個月內完成。今年及以後的進一步回購將視乎是否有適當的資本水準而定。
個股異動
1. 藥明康德(02359.HK）收漲7.55%，報79.1港元。高盛發表報告指，藥明康德次季調整後非國際財務報告準則純利按年升22.4%至28億元，淨利潤率達27.8%，略勝於該行預期。管理層上調非國際財務報告準則毛利率指引，並上調自由現金流增長目標至介乎750%至850%。該行上調其2023至2025年每股盈測，將其H股目標價上調至104.6港元，維持其評級為“買入”。
2. 東方甄選(01797.HK)收漲7.41%，報40.6港元。東方甄選App再次創下銷售額新高，7月29日單日銷售額達到了3500萬元。而在為期4天的促銷活動中，銷售額更是突破了1.1億元。為了感謝用戶的支持，東方甄選App決定延長促銷活動的優惠期，讓更多人享受到折扣。延長的促銷活動將持續到7月31日，自營產品將以85折的價格出售。
3. 海信家電(00921.HK)收漲5.47%，報21.2港元。消息面上，海信家電此前公告，預計上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為13.03億元-14.91億元，比去年同期的6.2億元同比增加110%-140%。
4. 五礦資源(01208.HK)收漲4.91%，報2.99港元。五礦資源發佈盈利警告，公司預計將就截至2023年6月30日止六個月錄得權益持有人應占稅後淨虧損約為5880萬美元，而截至2022年6月30日止六個月則錄得權益持有人應占稅後淨利潤為7950萬美元。
5. 維他奶國際(00345.HK)收漲4.26%，報10.78港元。根據聯交所最新權益披露資料顯示，2023年7月25日，維他奶(00345.HK)獲Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.在場內以每股均價9.7263港元增持810.2萬股，涉資約7880.25萬港元。
6. 康方生物(09926.HK)收漲3.29%，報42.4港元。康方生物發盈喜，預期上半年利潤不低於23億元人民幣(下同)，去年同期虧損為6.91億元。
7. 信義能源(03868.HK)收跌20.5%，報1.9港元。摩根大通發研報指，信義能源上半年純利同比下降9%符合預期，雖然公司上半年疲軟是大多數人的預期，但派息比率降至約45%令人意外。故將其評級由“增持”降至“中性”，目標價由2.65港元下調20.8%至2.1港元。
熱點新聞
1. 【中指研究院：前7月TOP100房企拿地規模同比下降13.4%】8月1日，中指研究院研究主管陶淑茹表示，2023年1-7月，TOP100房企拿地總額6946億元，拿地規模同比下降13.4%，降幅較上月擴大3.2個百分點。50家代表企業7月拿地總額同比降低32.9%，受銷售增速下滑影響，企業拿地繼續下降。從佈局城市等級來看，50家代表房企2023年1-7月在二線城市的投資面積占比最高，為61.4%，一、二線城市占比合計近九成。
2. 【上半年各國央行購金量創同期歷史新高】世界黃金協會今天最新發佈的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，今年上半年各國央行購金量創同期歷史新高，以及黃金投資和金飾消費需求持續增長。《全球黃金需求趨勢報告》顯示，今年上半年，全球黃金需求總量達到2460噸，同比增長5%。其中，全球央行購金需求上半年達到創紀錄的387噸；全球金條與金幣需求總量達582噸；金飾需求達到951噸。專家認為，這表明全球黃金市場依舊穩健。
3. 【歐元區7月製造業活動以新冠疫情爆發以來的最快速度下降】PMI數據顯示，儘管工廠大幅降價，但由於需求下降，歐元區7月份製造業活動以自新冠疫情爆發以來最快的速度收縮。歐洲最大經濟體德國經濟相當疲弱，歐元區第二大和第三大經濟體法國和義大利的經濟自6月以來也出現明顯惡化。衡量產出的一項指數從44.2降至42.7，為三年多來的低點。該指數被視為衡量經濟健康狀況的良好指標。隨著通脹壓力出現暫時緩解的跡象，以及對經濟衰退的擔憂加劇，歐洲央行上周提高了9月份暫停加息的可能性。
4. 【暑運過半 全國鐵路共發送旅客4.06億人次，貨物發送共完成3.24億噸】據中國經濟新聞網從中國國家鐵路集團有限公司瞭解到，鐵路暑運自7月1日拉開帷幕，至7月31日時間過半，全國鐵路旅客發送共完成4.06億人次、日均1310萬人次，國家鐵路貨物發送共完成3.24億噸、日均1045萬噸，客貨運輸保持高位運行，鐵路運輸安全平穩有序。
5. 【浙江：杭州市城區要取消落戶名額限制，精簡積分專案】浙江省政府辦公廳發佈關於高質量推進戶籍制度改革的通知，其中提到，杭州市城區要取消落戶名額限制，精簡積分專案，確保居住年限和社會保險繳納年限分數占積分的主要比例。其他城鎮地區要降低居住年限要求，簡化辦理手續。
大行評級
1. 大摩發佈研究報告稱，相信渣打集團(02888.HK)股價15日內跑贏同業，發生機率70%至80%，目標價89.1港元，評級“增持”。該行指出，公司第二季業績穩健，並上調業績指引，且股票回購計畫規劃超預期。
2. 高盛發佈研究報告稱，維持藥明康德(02359.HK)“買入”評級，上調其2023至25年每股盈測，將其H股目標價上調至104.6港元。公司次季調整後非國際財務報告準則純利同比升22.4%至28億元人民幣，淨利潤率達27.8%，略勝於該行預期。管理層上調非國際財務報告準則毛利率指引，並上調自由現金流增長目標至750%至850%。
3. 瑞銀髮布研究報告稱，予快手-W(01024.HK)“買入”評級，相信次季盈利表現遠勝於預期，有條件上調全年增長指引，預計市場反映正面，給予目標價86港元。
4. 摩根士丹利發佈研究報告稱，預計海爾智家(06690.HK)的股價在未來60日內有70%至80%機率會上升，其現價水準相當於未來12個月預測市盈率約12倍，低於歷史平均水準14倍，給予“與大市同步”評級，目標價為26港元。
5. 富瑞發佈研究報告稱，維持快手-W(01024.HK)“買入”評級，認為第二季業績強勁，重申對其第二季收入預測，並認為在收入分成比率更好的情況下，毛利率表現強勁，次季達約50%，目標價108港元。
作者：艾德金融研究部
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