港股晨報丨料日內恒指溫和調整 地產板塊再迎政策支持

大市綜述

昨日，港股市場三大指數顯著上漲。截至收盤，恒生指數漲1.41%，收於19639.11點；國企指數漲1.86%；恒生科技指數漲2.90%。

板塊方面普遍上漲，汽車股、科技股、房地產、保險、電訊等漲幅居前，而煤炭、黃金等跌幅居前。大市成交1135.64億港元，科技指數成份股成交287.88億港元，南向資金淨買入-36.81億港元。

隔夜，美股市場三大指數高開低走，集體下跌。道瓊斯指數跌0.67%，標普500指數跌0.64%，納斯達克指數跌0.55%。板塊方面多數下跌，科技股、半導體漲幅居前。

歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.21%，法國CAC40指數漲2.05%，德國DAX指數漲1.70%，歐洲斯托克50指數漲2.33%。

美國商務部週四發佈的數據顯示，美國第二季度實際GDP按年增長2.4%，增幅超越一季度的2%，遠遠超出市場預期的1.8%。通脹數據也顯著放緩，美聯儲最為關注的PCE價格指數二季度增長2.6%，較前值4.1%顯著放緩，不含食品和能源的PCE核心價格指數增長3.8%，低於前值的4.9%，同樣顯著放緩，略微低於經濟學家預期。

料日內恒指溫和調整。亞太市場，日經225指數開盤大跌1.76%，韓國綜指開盤跌0.39%。截至7月28日，恒生指數夜期(7月)收報19347點，跌325點或1.652%，低水292點。

板塊方面，房地產板塊繼續留意，繼續關注政策面行情。住房和城鄉建設部部長倪虹在近日召開的企業座談會上說，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施。

隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.29%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日，恒生科技指數漲2.90%，料今日科技指數將趨弱。隔夜，納斯達克指數開盤一度漲超1.5%，午後震盪下行，尾盤倒跌0.55%。消息面上，日本通脹超預期，傳日央行或調整YCC政策，市場可能視為啟動緊縮週期，意味著日本央行一直以來的寬鬆立場轉變。

Investing數據顯示，美聯儲9月暫停加息概率為80%，因此總體上看，消息面上日央行或調整YCC政策給科技板塊帶來衝擊，但中短期看貨幣政策端對科技股影響相對較小，在港美科技股業績期之際，公司基本面對板塊走勢更加關鍵。

繼續關注能源股。昨日美油盤中一度突破80美元/桶，油價漲勢捲土重來。高盛預計布油到年底前將上漲至每桶86美元，美銀重申明年初每桶90美元的布油目標價。

黃金及貴金屬股或震盪加劇。隔夜紐約金跌1.19%，收於1985.6美元/盎司，前一日金價最高達到2019.3美元/盎司，技術面看，黃金價格在2000美元/盎司整數關口壓力位較大。

重點關注

1) 先聲藥業(02096.HK)：公司公佈，預期2023年上半年實現收入約人民幣33.49億元至34.09 億元，同比增長約24.0%至26.3%；歸母淨利潤約人民幣22.45億元至23.05億元，同比增長3407.81%至3501.56%。

2) 周黑鴨(01458.HK)：公司發佈盈喜，預計上半年淨利潤0.9億元-1.1億元 線下門店業務逐漸恢復。

公司財報公佈

今日，渣打集團（02888.HK）、和記電訊香港（00215.HK）等公司將發佈財報。

新股動態

今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 周黑鴨(01458.HK)公佈，集團預期上半年淨利潤在人民幣9000萬元至人民幣11000萬元之間，而2022年同期淨利潤為人民幣1840萬元；報告期間總收入將在人民幣14.00億元至人民幣14.20億元之間，而2022年同期總收入為人民幣11.811億元。

2. 先聲藥業(02096.HK)公佈，預期2023年上半年實現收入約人民幣33.49億元至34.09 億元，同比增長約24.0%至26.3%；預期2023年上半年歸屬於公司權益股東的利潤約人民幣22.45億元至23.05億元，同比增長3407.81%至3501.56%。

3. 贛鋒鋰業(01772.HK)公告，於2023年7月27日，買方江西贛鋒鋰業集團股份有限公司、賣方(公司主席及執行董事李良彬)、胥及目標公司訂立股權轉讓協議。據此，買方同意向賣方收購目標公司鑲黃旗蒙金礦業開發有限公司70%股權，總代價為人民幣14.2億元。

4. 汽車之家-S(02518.HK)第二季度業績持續向好總營收同比增長6%，移動端日均用戶量同比大幅攀升31.7%。

5. 中國鋁罐(06898.HK)盈喜：預計上半年純利同比增長不少於30%。

國內外要聞

1)  香港金管局將基準利率上調25個基點至5.75%，緊跟美聯儲加息步伐。

2) 國家金融監管總局：將引導銀行保險機構支持增加增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。主要覆蓋幾個重點領域，包括先進製造業、戰略性新興產業，傳統產業轉型升級；加大對於消費新型和重點領域的支持；繼續推動外貿穩結構、穩規模、優結構；繼續加大出口信用保險的支持力度；持續提升小微企業金融服務覆蓋面和可得性，加大個體工商戶的信貸支持力度。

3) 據中國建設報，近日住房城鄉建設部部長倪虹召開企業座談會強調，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施。

4) 《2023年1-6月中國遊戲產業報告》顯示，1-6月，國內遊戲市場實際銷售收入規模為1442.63億元，同比下降2.39%，環比增長22.2%，市場回暖趨勢明顯。

5) 美國第二季度實際GDP年化環比初值升2.4%，預期升1.8%，前值升2%；個人消費支出環比初值升1.6%，預期升1.2%，前值升4.2%；核心PCE物價指數年化環比初值升3.8%，預期升4%，前值升4.9%。另外，美國至7月22日當周初請失業金人數22.1萬人，為5個月新低，預期23.5萬人，前值22.8萬人。

6) 美聯儲批准提案，提高銀行資本要求，修改全球銀行附加費。美聯儲主席鮑威爾表示，支持就提高銀行資本要求徵求意見，需要找到一個難以平衡的點；監管機構必須考慮更高資本要求的益處和成本；提議超出了巴塞爾協議的要求，必須確保提議的方法值得所需付出的成本。

7)  歐洲央行將三大主要利率均上調25個基點，為連續第九次加息，符合市場預期，利率達到2008年9月以來最高水準。歐洲央行表示，總體上，基礎通脹仍然較高，通脹預期仍將在太長時間內居高不下，利率決策將繼續基於對通脹前景的評估，關鍵利率將設定在足夠嚴格的水準上；未來的決定將確保在必要的時間內，利率將被設定在足夠限制性的水準，以實現通脹及時回歸到2%的中期目標；將最低準備金的報酬設定為零。

大行評級

1、海通證券：維持特步國際(01368)“優於大市”評級，合理價值區間10.23-12.78港元

2、華泰證券：維持小鵬汽車-W(09868)“買入”評級，目標價升至92.46港元

3、美銀證券：重申ASMPT(00522)“買入”評級，目標價升至100港元

4、小摩：維持九龍倉置業(01997)“增持”評級，目標價50港元

5、興業證券：維持九毛九(09922)“增持”評級，目標價19港元

6、小摩：匯豐控股和渣打集團第二財季或將實現強勁盈利增長

作者：艾德金融研究部

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