港股晨報丨料日內恒指小幅偏淡 歐美日英央行齊放鷹聲

大市綜述

昨日，港股市場三大指數集體上漲。截至收盤，恒生指數小漲0.12%，收於19172.05點；國企指數漲0.26%；恒生科技指數漲0.75%。

板塊方面漲跌互現，汽車、房地產、電力、煤炭、博彩等漲幅居前，而互聯網服務、生物技術、券商、基建、貴金屬、航運等跌幅居前。

隔夜，美股市場三大指數小幅震盪，漲跌不一。道瓊斯指數跌0.22%，標普500指數跌0.01%，納斯達克指數漲0.27%。板塊方面漲跌互現，科技股、汽車股、油氣開採漲幅居前，而半導體、公用事業跌幅居前。

歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.52%，法國CAC40指數漲0.98%，德國DAX指數漲0.64%，歐洲斯托克50指數漲0.92%。

料恒指小幅震盪偏淡。亞太市場，早盤日經225指數漲0.30%，韓國綜指開盤漲0.05%。截至6月29日，恒生指數夜期(6月)收報19103點，跌34點或0.178%，低水69點。

從大市成交上看，昨日港股大市成交793.18億港元，科技指數成份股成交205.79億港元，南向資金淨買入72.09億港元。由於美聯儲加息，市場利率處於高位，港股市場流動性仍偏緊。

歐美日英央行齊放鷹聲。鮑威爾給出7月和9月連續加息的可能性，稱抗擊通脹或需數年；拉加德繼續放鷹：歐央行必須持續行動，很可能7月再加息，目前不考慮降息；英國央行行長：通脹出現持續跡象，一次性加息50個基點效果更好；日本央行行長：如果確定總體通脹在明年加速，最快年內就將調整貨幣政策。

5月規模以上工業企業利潤下降了12.6%。5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額6358.1億元，同比下降12.6%，降幅較4月份收窄5.6個百分點，連續三個月收窄。1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額26688.9億元，同比下降18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8個百分點。

板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.93%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌不一，昨日，恒生科技指數漲0.75%，料今日科技指數或將偏淡，成份股漲跌互現分化但預計多數將趨淡。年初至今，恒生科技指數跌3.07%，1月漲10.02%，2月跌13.59%，3月漲9.65%，4月跌9.35%，5月跌7.04%，6月至今漲10.35%。

截至6月28日，科技指數成份股表現分化較大，30只成份股中有8只漲幅超10%、6只漲幅超20%、3只漲幅超30%。與此同時，10只成份股跌幅超10%，9只跌幅超20%、4只跌幅超30%。從估值上看，截至6月27日，恒生科技指數當前PE（TTM）為25.80x，低於歷史均值41.07x，與歷史最低值24.24基本相若，當前處於歷史2.63%分位點。估值上看，恒生科技仍具有顯著吸引力，但預計成份股之間分化將依舊明顯。

黃金及貴金屬股壓力仍較大。昨日紐約黃金價格收於1916.50美元/盎司，下跌0.38%。5月4日黃金價格最高達到2085.40美元/盎司後，5月18日下跌到1960美元/盎司，之後處於震盪橫盤狀態，到6月19日收於1962.30美元/盎司，之後開始緩慢震盪走弱。從2085.4美元/盎司到1916.50美元/盎司，已經下跌8.1%。因此，在黃金價格處於相對偏弱下，短期對黃金股及貴金屬股仍需謹慎。

重點關注

1) 華虹半導體（01347.HK）：A股IPO獲國家積體電路產業基金II 30億元戰略入股。

2) 力勁科技(00558.HK)：公司發佈截至2023年3月31日止年度業績，收入58.96億港元，同比增長10%；淨利潤5.32億港元。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司發佈財報。

新股動態

1、慧居科技（02181.HK）：6月28日-7月3日招股，招股價3.00-4.20港元/股，每手1000股，預計7月10日正式上市。

2、科倫博泰生物（06990.HK）：6月29日-7月4日招股，招股價60.60.00-72.80港元/股，每手100股，預計7月11日正式上市。

公司簡訊精選

1. 力勁科技(00558.HK)發佈截至2023年3月31日止年度業績，收入58.96億港元，同比增長10%；淨利潤5.32億港元；每股基本盈利38.7港仙，擬派末期股息每股4.5港仙。

2. 波司登(03998.HK)公佈截至2023年3月31日止年度的年度業績，收入同比上升3.5%至約人民幣167.74億元(單位下同)，經營溢利同比上升10.0%至約28.26億元，公司權益股東應占溢利同比上升3.7%至約21.386億元，基本每股盈利19.75分，擬派末期股息每股13.5港仙。

3. 佳寧娜(00126.HK)公佈截至2023年3月31日止年度業績，收入約6.83億港元，同比減少13%；母公司擁有人應占虧損約1.76億港元，去年同期應占溢利382.2萬港元；每股虧損11.18港仙。

4. 遠東發展(00035.HK)公佈截至2023年3月31日止財政年度業績，公司實現收益同比上升7.6%至63億港元，股東應占溢利同比減少87%至1.72億港元，每股盈利6.4港仙。

5. 民生國際(00938.HK)公佈截至2023年3月31日止財政年度的全年業績，公司實現收入同比增18%至1.37億港元，股東應占虧損同比增30%至4.83億港元，每股虧損0.75港元。

國內外要聞

1) 我國工業企業利潤呈現穩步恢復態勢。5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額6358.1億元，同比下降12.6%，降幅較4月份收窄5.6個百分點，連續三個月收窄。其中，裝備製造業利潤連續兩個月保持兩位數增長，汽車製造業利潤增長1.02倍，消費品製造業利潤降幅收窄，工業企業利潤行業結構持續改善。

2) 美歐英日四大央行行長齊聚歐洲央行中央銀行論壇，參加政策小組討論。美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲尚未完成抗通脹工作，預計貨幣政策將進一步收緊；在點陣圖上，多數美聯儲官員支持今年再加息兩次。鮑威爾稱不排除連續加息可能性，預計到2025年美國核心通脹率將回落到2%。歐洲央行行長拉加德表示，如果基準情景保持不變，很可能在7月加息；目前不考慮暫停加息，不考慮改變通脹目標。英國央行行長貝利指出，英國經濟表現出更強的韌性，將採取必要措施以實現通脹目標。日本央行行長植田和男表示，如果對通脹預測第二部分變得相當確定，那將是重新考慮政策變化的充分理由。

3) 國家醫保局發佈數據顯示，前5月基本醫療保險基金（含生育保險）總收入13709.91億元，同比增長8.2%。其中，職工基本醫療保險基金收入9231.26億元，增長12.7%。城鄉居民基本醫療保險基金收入4478.65億元，減少0.1%。

4) 乘聯會公佈數據顯示，6月1日-25日，乘用車市場零售135.4萬輛，同比下降1%，環比增長9%。其中，新能源車市場零售50萬輛，同比增長13%，環比增長15%。

5) 美聯儲：經過壓力測試，23家銀行預計損失5410億美元，但維持資本充足率遠高於要求水準；銀行在測試中資本下降了2.3個百分點，降至10.1%，較2022年測試的下降幅度更小；高盛集團預計商業房地產貸款損失率最高，為平均貸款餘額的16%；2023年的壓力測試顯示，大型銀行有能力在嚴重衰退中繼續放貸。

6) 澳大利亞5月未季調CPI同比升5.6%，創2022年4月以來新低，預期6.1%，前值6.8%。

大行評級

1、花旗：下調歐舒丹(00973.HK)目標價至27港元，評級「買入」

2、高盛：下調旺旺(00151.HK)目標價至5港元，評級「沽售」

3、麥格理：下調藥明生物(02269.HK)目標價至52港元，評級「跑贏大市」

4、大摩：上調國藥控股(01099.HK)目標價至31港元，評級「增持」

5、匯豐研究：料今明兩年本港樓價分別升8%及4%，偏好新地(00016.HK)及嘉裏建設(00683.HK)

作者：艾德金融

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