2023-06-29
大市評述
美聯儲主席鮑威爾強調為降低通脹，需要進一步加息，並表示通脹率在“今年或明年”很難降至央行的目標利率。在科技股的帶動之下，納指收高。截至收盤，道指跌0.22%，納指漲0.27%，標普500指數跌0.04%。蘋果(AAPL.US)收漲0.6%，創歷史新高，距3萬億美元市值僅差200多億美元；英偉達(NVDA.US)收跌近2%。
美元指數上漲，包括美聯儲主席鮑威爾在內的一眾全球央行領導人發言，鮑威爾不排除美聯儲在7月的會議上再次加息的可能性。美元指數上漲0.371%，至102.870。日圓兌美元下跌0.16%，至144.27日圓，盤中一度創下144.61日圓的七個月新低。歐元下跌0.35%，至1.0921美元；英鎊紐約盤尾報1.2647美元，當日下跌0.78%。
根據美聯儲利率觀測器數據預測，當前有81.8%的概率7月份加息25BPS；9月停止加息的概率為67.8%；11月份停止加息的概率為57.5%，即7/9/11月的貨幣政策路徑為25/0/0 BPS是當前市場的普遍預期，而不是美聯儲“點陣圖”暗示的50BPS。50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生或宏觀數據發佈而改變。美國經濟表現強勁，很多經濟學家從年初開始預期的衰退至今沒有出現的跡象，核心公司杠住了高利率的影響，盈利好轉，股市在質疑聲中不斷走強。重點關注美股的核心資產FAANMTG及能改變生產效率的AI產業鏈相關公司。
個股新聞
MicroStrategy(MSTR.US)進行了比特幣價格見頂以來最大的一次購買。根據美國證券交易委員會的檔，MicroStrategy在第二季度以28136美元的平均價格收購了12333個比特幣，耗資3.47億美元。這是自去年晚些時候比特幣價格見頂以來，最著名的公開交易宣導者進行的最大一筆收購，這也使得這家公司購買的比特幣達到了45億美元左右。該公司被一些股票投資者視為代幣的代表，其購買比特幣的部分資金來自出售股票。截至2023年6月27日，MicroStrategy通過已發行和出售股票獲得的淨收益約為3.337億美元。檔顯示，今年5月，該公司表示可能發行和出售A類普通股，總發行價最高可達6.25億美元。
甲骨文(ORCL.US)將在其人力資源軟體中添加生成式AI功能。甲骨文公司今日宣佈，將為其面向企業的人力資源軟體添加生成式人工智慧功能，旨在幫助起草職位描述和員工績效目標等任務。公司表示，其人力資源軟體正在被大型企業用於招聘新員工和提供績效評估等任務，而甲骨文將在該軟體的許多字段上添加一個按鈕，該按鈕將自動為職位列表或績效目標等事項生成草稿文本，生成的文本仍然需要人工審核。
AI熱潮刺激存儲需求! 美光(MU.US)釋放強勁預期。存儲晶片巨頭美光科技(MU.US)公佈截至6月1日的2023財年第三季度業績。數據顯示，美光第三季度美光總營收同比下降57%，至37.5億美元，但是高於上季度公佈的36.9億美元表明公司業績逐漸復蘇;不計某些專案，Non-GAAP準則下該公司每股虧損1.43美元，優於上季度每股虧損1.91美元。相比之下，分析師平均預期分別為總營收36.9億美元，Non-GAAP準則下每股虧損1.59美元，因此美光這兩項重點業績指標均超預期。更重要的是，美光對當前季度的銷售額預期非常樂觀，表明存儲晶片行業供過於求的局面正在緩解。從晶片行業背後的強週期性邏輯的這一重要角度來看，美光的業績復蘇趨勢以及樂觀指引暗示整個存儲晶片行業已邁入週期復蘇的重要拐點。
熱點消息
全球主要央行一把手亮相歐洲央行論壇，重申將進一步收緊政策。全球主要央行領導人週三重申，認為需要進一步收緊政策，以抑制頑固的高通脹，但仍然認為他們可以在不觸發全面衰退的情況下實現這一目標。美聯儲主席鮑威爾不排除連續加息的可能性，而歐洲央行總裁拉加德則鞏固了7月份連續第九次加息的預期。英國央行總裁貝利表示，金融市場對英國央行會加息至多高以及多久之後才會首次降息的預期是否正確還有待觀察。日本央行總裁植田和男表示，如果“合理確信”通脹在放緩一段時間後將在2024年提速，那麼央行將有充分理由轉變貨幣政策。
美國考慮通過限制出口晶片的計算能力以阻礙中國人工智能發展。據兩位熟悉情況的消息人士透露，美國官員正在考慮收緊一項出口管制規則，旨在通過限制出口晶片的計算能力，減緩人工智慧晶片流向中國。兩位消息人士稱，可能會在7月下旬公佈對這些規則的更新，但一位消息人士提醒道，這類涉及中國的行動往往會推遲。
美國財長葉倫：將繼續採取行動保護國家安全利益，但希望訪問中國討論分歧。據MSNBC報導，美國財政部長葉倫表示，她希望前往中國，與中國政府重新建立聯繫，同時承認兩國之間存在分歧。美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達說，美國和中國同意考慮增加兩國之間的商業航班，以改善兩國人民的交往。
美國銀行業通過美聯儲壓力測試。美聯儲今日表示，參加其年度壓力測試的所有23家美國銀行都經受住了嚴重經濟衰退的考驗。儘管這些銀行預計虧損5410億美元，但能夠維持最低資本水準，同時在假設的經濟衰退中能繼續提供信貸。這為美國銀行業開啟新一輪分紅和回購掃清障礙。此次測試對象包括摩根大通和富國在內的巨頭、在美國有大型業務的國際銀行以及PNC和Truist在內最大的地區性銀行，但較小的銀行完全避開了測試，因此通過壓力測試並不像前幾年那樣代表“萬無一失”。預計未來幾個月對地區性銀行的監管將加強，同時國際標準可能會收緊，提高對美國大型銀行的資本要求。美聯儲負責監管的副主席巴爾表示：“今天的結果證實，銀行體系仍然強勁而有彈性。但測試只是衡量這種強度的一種方式。應繼續努力確保銀行能夠抵禦一系列經濟情景、市場衝擊和其他壓力。”
路透/益普索民調：多數美國人支持向烏克蘭提供武器以抵禦俄羅斯。路透/益普索的一項調查顯示，絕大多數美國人支持向烏克蘭提供武器以抵禦俄羅斯，並認為此類援助向中國和其他美國競爭對手表明了保護美國利益及其盟友的意願。民調顯示，支持向烏克蘭提供武器的人數大幅增加，65%的受訪者贊成向烏克蘭提供武器，而5月份的民調中這一比例為46%。
作者：艾德金融研究部
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