港美股

2023-06-19

艾德周觀點丨全市場一周研判

▍市場研究

1.港股市場

在震盪了數日之後，本周港股終於迎來不錯的突破行情，並站上了2萬點的水準，隨著美聯儲維持利率不變，市場對於利率見頂的預期情緒升溫。除此之外，國內疲軟的經濟數據所帶來的“降息”也提升了市場對於宏觀應對政策的預期。加上中概股本周的連續反彈，諸多因素刺激到港股本周600餘點的反彈，連續兩周累計回升超過千餘點。展望下周，在面臨20000-20500點的壓力區間，指數有機會在高位形成強勢震盪的局面，波幅介於19800-20200點區間運行，但市場仍然會有跡可循，底部反彈的結構和分化的結構都會呈現。

2.美股市場

本周美股指數行情穩步拉升，主要源於積極的經濟數據和美聯儲順利於6月暫停加息的喜大普奔。利好兌現，市場情緒高漲，但此時恰逢季末再平衡的敏感時期，大行預估，全球大型基金在6月底前將拋售多達1500億美元的股票。包括主權財富基金和養老基金在內的機構投資者為實現資產配置目標，或傾向於將資金轉入債券市場。料想下周美股市場將迎來一波利空壓力。同時，6月FOMC已過7月將至，市場或再度陷入對7月重啟加息的悲觀情緒渲染之中。指數行情或二次進入高位震盪調整。

3.固收市場

美債上限暫停至2025年，市場開始關注大規模國債發行對金融系統流動性的影響。美財部數據顯示，持美債的地區中超半數在4月出現增持，創近一年來新高。不過隨著相關風險事件平息，在美國經濟具備韌性的情況下，預計美債吸引力或出現降低。同時，隨著國債拍賣規模擴大，供給的增加短期內或令短債收益率上升並帶動曲線趨平。就曲線結構而言，本周美債收益率曲線走熊市趨陡，短債收益率大幅上升。

▍熱門行業動態

1.科技股

科技公司動態：人民日報評論文章：加快發展新一代人工智慧；阿裏雲將在2023開放原子全球開源峰會上披露1+4開源戰略；聯想追加10億美元投資AI伺服器等基礎設施業務。

上市公司新聞動態

公司	日期	科技行業重點公司新聞
百度集團-SW （09888.HK）	2023/6/16	人民日報評論文章：加快發展新一代人工智慧。文章指，人工智慧是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，加快發展新一代人工智慧是事關中國能否抓住新一輪科技革命和產業變革機遇的戰略問題。
聯想集團（00992.HK）	2023/6/15	將追加10億美元投資AI伺服器等基礎設施業務。
阿裏巴巴-SW （09988.HK）	2023/6/15	阿裏雲公佈，在2023開放原子全球開源峰會上披露1+4開源戰略，在操作系統、雲原生、資料庫、大數據四大開源領域之外，AI模型社區魔搭作為大模型方向的開源新勢力首次亮相。
網易-S （09999.HK）	2023/6/15	券商發佈研報指出，海外遊戲大廠“AIGC+遊戲”產品&技術儲備全面亮相，遊戲產品結合AI的方式、應用潛力有望進一步被市場及大眾所認知，產業趨勢洪流逐步形成。AIGC應用於遊戲端在玩法變革進展、降本增效進度、用戶體驗或超預期，遊戲板塊估值有望提升。
攜程集團-S （09961.HK）	2023/6/14	攜程發佈的2023年端午假期出遊趨勢預測數據顯示，國內和多個出境熱門目的地的酒店、機票均價較五一假期降兩成左右，昆明端午訂單同比增長610%。
小米集團-W （01810.HK）	2023/6/14	TrendForce數據顯示，今年第一季度全球智能手機產量創下9年來新低。三星電子智能手機今年第一季度全球市占率和產量雙雙居首。三星電子全球市占率為24.6%，蘋果以21.3%的市占率位居第二。

數據來源：艾德研究部整理

科技公司股價表現：本周恒生科技指數實現五連漲，累計漲7.61%，周線看連續三周上漲，年初至今，恒生科技指數漲2.54%。

本周科技股表現

代碼	名稱	最新價	5日漲跌幅	年初至今漲跌幅	總市值	市盈率TTM	所屬行業
00772.HK	閱文集團	37.9	14.50%	25.08%	386	56.65	互聯網（閱讀/出版）
09626.HK	嗶哩嗶哩-W	143.4	10.39%	-23.23%	589	虧損	互聯網
09888.HK	百度集團-SW	145.1	9.34%	29.90%	4058	24.90	互聯網
09988.HK	阿裏巴巴-SW	91.6	9.18%	6.20%	18778	23.34	互聯網
03690.HK	美團-W	138	8.58%	-21.01%	8614	317.24	互聯網
09618.HK	京東集團-SW	157.4	8.55%	-27.72%	4931	22.01	互聯網
00700.HK	騰訊控股	363	8.04%	15.30%	34805	15.98	互聯網
00241.HK	阿裏健康	5.17	7.71%	-22.26%	700	114.89	互聯網（健康）
06618.HK	京東健康	54.5	7.07%	-23.62%	1733	406.72	互聯網（健康）
09999.HK	網易-S	155.7	6.43%	37.36%	5021	19.36	互聯網
09898.HK	微博-SW	122.9	5.40%	-16.39%	289	14.53	互聯網
01024.HK	快手-W	59.9	2.57%	-15.69%	2597	虧損	互聯網
01810.HK	小米集團-W	11.08	2.21%	1.28%	2774	33.47	消費電子
09961.HK	攜程集團-S	282.2	-0.91%	3.14%	1823	27.68	互聯網（旅遊）

數據來源：Wind

2.消費行業

消費行業宏觀

國家統計局公佈，5月份社會消費品零售總額3.78萬億元人民幣(下同)，按年增長12.7%，低過預期升13.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額3.39萬億元，增長11.5%。今年首五個月內地社會消費品零售總額18.76萬億元，按年增長9.3%，預期升9.6%。其中，除汽車以外的消費品零售額16.97萬億元，增長9.4%。其中，餐飲收入4070億元，同比增長35.1%，其中限額以上單位餐飲收入1084億元，同比增長31.4%。1-5月份，餐飲收入19958億元，增長22.6%，其中限額以上單位餐飲收入 5086億元，同比增長25.4%。餐飲行業景氣度上行和基本面持續回暖趨勢明確。

國家統計局公佈，5月份，全國居民消費價格按年上漲0.2%，低於Wind一致預期的0.3%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.1%；食品價格上漲1%，非食品價格持平；消費品價格下降0.3%，服務價格上漲0.9%。今年首五個月，全國居民消費價格平均比上年同期上漲0.8%。

短評：消費信心疲弱，刺激經濟增長呼聲強烈，經濟學家呼籲推出一攬子政策以提振私營部門的信心及重振地產行業，採取更加市場導向而非計畫主導的增長方式。

消費行業政策

市場監管總局印發《盲盒經營行為規範指引（試行）》。規範指引提出，盲盒經營應當符合相關法律法規的規定，一般在日常生活、文藝娛樂等領域內開展。以盲盒形式銷售或者提供依法需要取得許可的商品或者服務的，應當取得許可後開展相關經營行為。法律法規明確規定禁止銷售、流通的商品或者禁止提供的服務，不得以盲盒形式進行銷售或者提供。藥品、醫療器械、有毒有害物品、易燃易爆物品、活體動物等在使用條件、存儲運輸、檢驗檢疫等方面有嚴格要求的商品，不得以盲盒形式銷售。食品、化妝品，不具備保障品質安全和消費者權益條件的，不應當以盲盒形式銷售。無法投遞又無法退回的快件，不得以盲盒形式銷售。

短評：行業規範經營，為盲盒經營劃出紅線，推動盲盒經營者加強合規治理，具有重要、積極的意義。利於行業長期有序健康發展，利好行業龍頭企業泡泡瑪特(9992.HK)。

國家發改委政研室副主任、委新聞發言人孟瑋表示，在經濟恢復的過程中，一些領域出現暫時性波動是正常的，既要看准當前的形，又要看清長遠的勢。從整體看，我國經濟運行保持恢復態勢。長遠來看，我國經濟向好的趨勢依舊不變。孟瑋表示，儘管當前市場需求有所不足，內生動力有待加強，但這些壓力和挑戰，不會改變我國經濟長期向好的勢頭。隨著宏觀經濟政策效應逐步顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信我國經濟發展動能將持續增強，結構將持續優化，態勢將持續向好。孟瑋表示，下一步，發改委將加緊制定出臺關於恢復和擴大消費的政策檔，持續改善消費環境，釋放服務消費的潛力。

短評：官宣改善市場悲觀預期，增強市場信心，憧憬具體政策細節及落地。

消費行業重點公司新聞

珍酒李渡(06979.HK)首席財務官王連博新浪財經基金嘉年華暨致敬公募基金25周年高峰論壇分享珍酒李渡的投資邏輯：珍酒李渡從2020年到2022年平均複合增長率均保持60%的水準，白酒行業有三個內生的結構性增長機會，一個是高端化，一個是轉醬的趨勢，還有一個是市場的整合。轉醬是持續性的，有底層邏輯做支撐。市場整合方面，2017-2022年，規模以上白酒企業的數量從1600家減少到700多家，減少了近一半，企業的收入從平均的3.5億人民幣漲到7億人民幣，漲了近一倍，白酒行業有很強的市場整合趨勢。珍酒李渡70%以上的收入是醬酒，公司很好的把握了轉醬的結構性趨勢。同時，王博連認為，投資者有兩類，一類是喜歡投β的投資者，比如買茅臺，如果投資者喜歡看長期，能夠有α的公司，珍酒李渡符合這些投資者的品味。

海外消費行業相關公司估值表
證券代碼	證券簡稱	收盤價 (元)	市值 (億)	營業收入 2022A(億)	歸母淨利潤 2022A(億)	股息率 (%)	市銷率 (倍)	市盈率(倍)
證券代碼	證券簡稱	收盤價 (元)	市值 (億)	營業收入 2022A(億)	歸母淨利潤 2022A(億)	股息率 (%)	市銷率 (倍)	2022A	2023E	2024E
煙草概念
6969.HK	思摩爾國際	9.00	516	136.1	28.1	2.00	3.8	18.4	19.5	15.8
6055.HK	中煙香港	11.00	78	83.2	3.7	1.82	0.9	20.9	11.8	9.5
玩具
9992.HK	泡泡瑪特	18.74	240	52.1	5.3	0.52	4.6	45.1	25.0	18.3
家電
6690.HK	海爾智家	25.00	2,308	2,838.4	173.2	2.58	0.8	13.3	12.8	11.2
1691.HK	JS環球生活	8.25	282	393.5	25.9	0.00	0.7	10.9	9.0	7.7
0921.HK	海信家電	18.26	253	829.7	16.1	3.23	0.3	15.8	12.9	10.9
博彩
0027.HK	銀河娛樂	53.00	2,263	85.5	-34.3	0.00	26.5	-65.9	27.1	16.7
1928.HK	金沙中國	28.85	2,339	85.0	-123.3	0.00	27.5	-19.0	32.8	17.1
0880.HK	澳博控股	3.55	251	67.1	-78.0	0.00	3.7	-3.2	-29.3	46.8
食品飲料
9633.HK	農夫山泉	43.25	4,836	375.0	95.1	1.78	12.9	50.9	45.6	39.1
1876.HK	百威亞太	22.20	2,887	514.5	71.3	1.33	5.6	40.5	32.9	28.4
0291.HK	華潤啤酒	54.45	1,763	407.8	48.6	1.12	4.3	36.3	29.7	24.5
2319.HK	蒙牛乳業	31.90	1,242	1,040.5	59.4	1.39	1.2	20.9	18.6	15.8
0168.HK	青島啤酒	73.75	1,005	360.2	41.4	2.79	2.8	24.3	21.2	17.9
0322.HK	康師傅控股	12.04	674	886.0	29.5	8.60	0.8	22.9	17.7	14.7
0151.HK	中國旺旺	5.04	609	263.8	41.0	9.13	2.3	14.9	0.0	0.0
6186.HK	中國飛鶴	4.76	423	238.9	55.3	5.99	1.8	7.7	6.9	6.2
0220.HK	統一企業中國	7.06	306	319.1	13.7	5.32	1.0	22.4	15.7	14.2
6979.HK	珍酒李渡	8.20	271	65.8	11.5	0.00	4.1	23.5	15.2	11.7
服裝體育
2020.HK	安踏體育	91.55	2,555	602.8	85.0	1.46	4.2	30.1	25.0	20.7
2331.HK	李寧	49.55	1,313	291.2	45.5	1.02	4.5	28.9	24.3	20.1
2313.HK	申洲國際	79.05	1,197	311.4	51.1	2.42	3.8	23.4	21.9	17.5
6110.HK	滔搏	7.43	450	305.6	18.4	6.77	1.5	21.7	17.3	14.8
3998.HK	波斯登	3.83	412	187.7	23.9	4.70	2.2	17.3	13.7	11.6
1368.HK	特步國際	8.98	235	145.5	10.3	2.24	1.6	22.7	18.7	15.1
農產品
6689.HK	洪九果品	19.12	268	169.0	14.5	0.00	1.6	16.5	11.0	7.8
2411.HK	百果園集團	5.56	93	126.7	3.2	1.53	0.7	25.7	19.4	15.6
旅遊
1880.HK	中國中免	134.20	2,766	667.4	48.3	0.68	4.1	50.1	19.6	14.8
9961.HK	攜程集團-S	282.20	1,926	287.0	57.7	0.00	6.7	29.2	24.2	20.9
1179.HK	華住集團-S	34.55	1,154	178.9	-2.0	0.00	6.5	-502.7	31.6	26.8
0780.HK	同程旅行	17.88	391	85.5	1.3	0.00	4.6	261.4	32.1	23.8
餐飲連鎖
6862.HK	海底撈	18.64	1,039	348.6	13.7	0.62	3.0	67.5	28.2	21.1
9922.HK	九毛九	14.04	199	44.9	0.5	0.07	4.4	361.2	28.3	18.1
1579.HK	頤海國際	19.04	198	69.0	7.4	1.06	2.9	23.9	20.0	17.0
2150.HK	奈雪的茶	6.18	107	48.0	-4.7	0.00	2.2	-20.3	32.9	15.7
9869.HK	海倫司	8.50	104	17.5	-16.0	0.00	6.0	-5.8	23.8	14.3
9658.HK	特海國際	16.00	101	43.9	-0.4	0.00	2.3	-31.3	32.6	16.9
奢侈品
1929.HK	周大福	15.32	1,498	950.2	53.8	3.26	1.6	27.8	19.4	16.5
數據來源：Wind，貨幣單位：港元（截止日期：2023年6月16日）

3.工業及國防軍工板塊

大行高盛近期表示，下周起將開啟兩年一度的巴黎國際航空展，該展覽於兩年前曾因疫情的不確定性而被取消，如今終於再次回歸。這一展會通常與空客(EADSY.US)、波音(BA.US)和巴西航空工業(ERJ.US)等公司宣佈新飛機的主要訂單同時發佈。高盛預期，由於近期數據顯示，商業航空、國際/長途旅行的復蘇以及供應鏈/勞工問題的改善將持續強勁，預計飛機、發動機和零部件製造商的訂單活動將展露強勁信號。

本周工業及國防軍工表現

代碼	名稱	收盤價（美元）	市值（億港元）	營業收入2022A（億）	股息率（%）	市銷率（倍）	市盈率（倍）
AXON.US	AXON ENTERPRISE	202.09	1,168.99	100.21	/	11.70	108.67
BA.US	波音	219.41	10,333.95	5,537.02	/	1.87	-31.96
GD.US	通用動力	214.96	4,616.86	3,131.71	1.76	1.48	17.40
HII.US	亨廷頓英戈爾斯工業	218.59	682.67	845.73	2.21	0.81	15.35
HON.US	霍尼韋爾國際	203.73	10,617.57	2,822.28	1.97	3.77	25.95
LMT.US	洛克希德馬丁	455.95	9,040.19	5,192.08	2.54	1.75	20.30
NOC.US	諾斯羅普-格魯曼	452.87	5,384.21	2,912.71	1.53	1.85	14.38
RTX.US	雷神技術	98.00	11,210.50	5,382.69	2.24	2.09	25.85
TDG.US	TRANSDIGM	824.66	3,546.32	462.90	2.24	7.68	47.28
TDY.US	TELEDYNE TECHNOLOGIES	409.01	1,506.47	433.37	/	3.49	25.50
TXT.US	德事隆	66.43	1,048.90	1,011.98	0.12	1.04	15.60

數據來源：Wind，貨幣單位：港元（截止日期：2023年6月15日）

4.教培行業政策

6月13日發改委發佈《職業教育產教融合提升行動實施方案（2023—2025年）》，旨在深化職業教育產教融合、提高職業教育適應性、推行工學一體化技能人才培養模式、開展產教融合試點、資金支持政策等。目標到2025年，國家產教融合試點城市達到50個左右，試點城市的突破和引領帶動作用充分發揮，在全國建設培育1萬家以上產教融合型企業，產教融合型企業制度和組合式激勵政策體系健全完善，各類資金管道對職業教育投入穩步提升，產業需求更好融入人才培養全過程，逐步形成教育和產業統籌融合、良性互動的發展格局。中央預算內投資支持符合條件的產教融合實訓基地建設，高職院校和應用型本科院校每所支持額度不超過8000萬元，中職院校每所支持額度不超過3000萬元。將符合條件的職業教育產教融合專案納入地方政府專項債券支持範圍。等等

短評：《方案》為產教融合未來發展建立頂層架構，彰顯了國家長期推動產教融合的決心，說明職業教育是我國長期發展的趨勢之一。

教培行業相關公司估值表
證券代碼	證券簡稱	收盤價 (元)	市值 (億)	營業收入 2022A(億)	歸母淨利潤 2022A(億)	股息率 (%)	市銷率 (倍)	市盈率(倍)
證券代碼	證券簡稱	收盤價 (元)	市值 (億)	營業收入 2022A(億)	歸母淨利潤 2022A(億)	股息率 (%)	市銷率 (倍)	2022A	2023E	2024E
教育培訓
9901.HK	新東方-S	33.65	552	208.8	-3.2	0.00	2.6	-172.0	8.9	5.8
1797.HK	東方甄選	31.35	316	25.9	6.5	0.00	12.2	48.7	19.2	15.0
0839.HK	中教控股	6.76	168	61.0	18.7	5.42	2.8	9.0	7.5	6.6
0667.HK	中國東方教育	3.63	74	42.8	4.1	5.51	1.7	17.9	14.0	9.1
1765.HK	希望教育	0.60	48	40.4	5.0	0.00	1.2	9.6	6.2	5.4
數據來源：Wind，貨幣單位：港元（截止日期：2023年6月16日）

5.新能源汽車

新能源汽車動態：6月16日，國家發改委新聞發言人孟瑋在發佈會上表示，將從需求側和供給側雙向發力，持續鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，推動新能源汽車產業高質量發展。重點是做到“四個持續”。一是持續擴大消費市場；二是持續提升創新能力；三是持續優化產業佈局；四是持續完善基礎設施。

6月15日，工業和資訊化部、發展改革委、商務部、農業農村部和國家能源局正式宣佈，組織開展2023年新能源汽車下鄉活動，本輪新能源汽車下線活動採取“線下+雲上”相結合的形式開展，活動時間為2023年6月至12月。本輪參與活動的具體車型看，不再如以往那般完全是以低價A00級車型，也包含了中高價位的A00級以上的車型。

6月15日，蔚來ET5旅行版全球發佈，國內售價29.8萬元起，電池租用版本22.8萬起，並將於6月16日開啟交付。

6月15日，比亞迪全球研發中心和儲能產業園專案，在深圳市龍崗區開工建設。其中，比亞迪全球研發中心擬投資200億元，儲能產業園專案擬投資20億元。

6月13日消息，2023年第24周（6.05-6.11），理想汽車的周銷量再創新高，達到了0.84萬輛。截至6月11日，理想汽車本月銷量已達1.19萬輛。理想汽車表示，隨著純電車型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年實現總銷量超過BBA。

港股汽車股市場表現（6月12日-6月16日）

序號	代碼	名稱	最新價	5日漲跌幅	年初至今漲跌幅	總市值	市盈率(靜)	所屬行業
1	09868.HK	小鵬汽車-W	45.10	30.54%	17.60%	779	虧損	汽車
2	09866.HK	蔚來-SW	77.80	29.02%	-0.89%	1337	虧損	汽車
3	09863.HK	零跑汽車	45.25	13.84%	49.83%	517	虧損	汽車
4	02015.HK	理想汽車-W	134.80	7.75%	75.52%	2810	虧損	汽車
5	02333.HK	長城汽車	9.23	7.20%	-9.15%	784	8.5	汽車
6	01211.HK	比亞迪股份	267.40	6.99%	39.75%	7784	41.8	汽車
7	00175.HK	吉利汽車	9.94	4.19%	-11.17%	1000	17.0	汽車
8	02238.HK	廣汽集團	4.71	2.84%	-6.86%	494	5.5	汽車
9	01958.HK	北京汽車	2.11	0.96%	1.93%	169	3.6	汽車

數據來源：Wind

▍擬上市公司

新股市場方面，本周有7個公司遞表，而目前已過聆訊但未招股的公司有4個。

新遞表公司以及已過聆訊但未招股公司

序號	公司名稱	細分領域	交表日期	保薦人
1	英諾偉醫療	醫療器械	2023/6/14	高盛、中金
2	方舟雲康	中國最大線上慢病管理平臺	2023/6/14	花旗、瑞銀、農銀國際
3	雲工廠科技	IDC解決方案服務和邊沿計算服務	2023/6/14	浦銀國際
4	君聖泰醫藥	生物制藥	2023/6/13	瑞銀、華泰國際
5	健康之路	數字健康醫療服務	2023/6/13	建銀國際
6	燕之屋	燕窩	2023/6/12	中金、廣發融資
7	友芝友生物制藥	生物技術	2023/6/11	中信建投國際
8	科倫博泰	生物科技	2023/6/4	高盛、中信
9	巨星傳奇	IP創造和營運	2023/5/24	民銀資本
10	古瑞瓦特	光伏逆變器	2023/5/15	瑞信、中金
11	艾迪康控股	獨立醫學實驗室	2023/3/30	摩根士丹利、Jefferies

數據來源：披露易

▍二級市場交易數據

本周個股熱圖、數據來源：Wind

機構龍虎榜（近一周淨買入TOP10）、數據來源：Wind

五日持股異動（增持）、數據來源：Wind

五日持股異動（減持）、數據來源：Wind

強勢股票統計（連續上漲）、數據來源：Wind

弱勢股票統計（連續下跌）、數據來源：Wind

本周股東增持金額排行榜、數據來源：Wind

本周公司回購金額排行榜、數據來源：Wind

南向資金成交淨買入、數據來源：Wind

▍指數/行業/個股估值

恒生指數歷史PE（TTM）（近十年）、數據來源：Wind

名稱	周漲跌幅	年初至今	市盈率(TTM)	市淨率(LF)
資訊科技業	7.93%	1.94%	23.11	2.39
非必需性消費	6.03%	0.47%	1710.35	2.73
必需性消費	3.73%	-9.03%	22.95	2.96
地產建築業	1.36%	-11.61%	12.88	0.46
原材料業	2.47%	4.38%	8.57	1.19
醫療保健業	2.30%	-14.84%	129.42	2.42
金融業	0.19%	4.98%	5.69	0.51
工業	5.05%	-5.64%	5.10	0.86
綜合企業	0.54%	4.53%	5.09	0.32
電訊業	-2.61%	18.76%	10.14	0.81
公用事業	-0.13%	-2.03%	12.88	0.90
能源業	-4.02%	17.85%	5.16	0.72

恒生行業指數的表現及估值、數據來源：Wind

恒生指數成分股的表現及估值

代碼	名稱	權重	最新價	年初至今漲跌幅	總市值	市盈率TTM	股息率TTM	所屬行業
0700.HK	騰訊控股	8.42%	363	15.30%	34805.46	15.979	5.91%	電子商貿及互聯網服務
9988.HK	阿裏巴巴-SW	8.39%	91.6	6.20%	18778.00	23.337	0.00%	電子商貿及互聯網服務
1299.HK	友邦保險	7.68%	81.75	-4.57%	9470.92	430.263	1.90%	保險
0005.HK	匯豐控股	7.65%	61	32.71%	12136.27	6.569	5.44%	銀行
3690.HK	美團-W	6.23%	138	-21.01%	8614.10	317.241	0.00%	電子商貿及互聯網服務
0939.HK	建設銀行	4.40%	5.07	3.68%	12675.56	3.423	8.40%	銀行
0941.HK	中國移動	3.18%	63.6	28.38%	13593.16	9.303	6.93%	電訊服務
0388.HK	香港交易所	3.07%	317	-4.95%	4019.04	37.149	2.25%	其他金融
2318.HK	中國平安	2.67%	52.8	5.71%	9615.00	8.734	5.25%	保險
1398.HK	工商銀行	2.49%	4.21	4.73%	15004.70	3.645	8.15%	銀行
3988.HK	京東集團-SW	2.18%	157.4	-27.72%	4931.34	22.007	1.55%	電子商貿及互聯網服務
9618.HK	比亞迪股份	2.15%	267.4	39.75%	7784.40	34.168	0.47%	汽車
1211.HK	中國銀行	2.12%	3.14	10.56%	9243.78	3.552	8.25%	銀行
1810.HK	小米集團-W	1.56%	11.08	1.28%	2774.43	33.474	0.00%	電訊設備
883.HK	藥明生物	1.46%	47.45	-20.72%	2007.31	40.555	0.00%	生物技術
2269.HK	中國海洋石油	1.41%	11.24	21.78%	5346.50	3.355	12.91%	氣油生產商
0016.HK	新鴻基地產	1.19%	102.4	-2.98%	2967.33	15.797	4.83%	地產發展商
3968.HK	招商銀行	1.18%	37.8	-13.40%	9533.10	5.925	4.72%	銀行
0001.HK	長和	1.06%	49.25	10.02%	1886.30	5.142	5.94%	綜合企業
0386.HK	創科實業	1.06%	83.95	-2.61%	1540.33	18.341	2.20%	家庭電器
0857.HK	安踏體育	0.99%	91.55	-9.87%	2593.27	30.516	1.44%	服裝
0823.HK	中國石油股份	0.97%	5.8	62.46%	10615.22	6.029	5.98%	氣油生產商
0669.HK	李寧	0.96%	49.55	-26.31%	1306.16	28.707	2.09%	服裝
0002.HK	中國石油化工股份	0.94%	4.61	29.74%	5527.22	7.632	8.76%	氣油生產商
2020.HK	領展房產基金	0.94%	46.25	-14.24%	1181.15	13.221	5.34%	房地產投資信託
2331.HK	中電控股	0.92%	57.3	3.97%	1447.66	136.104	5.41%	電力
0027.HK	銀河娛樂	0.92%	53	2.71%	2315.70	虧損	0.00%	賭場及博彩
1109.HK	華潤置地	0.88%	34.15	-0.60%	2435.22	7.743	9.04%	地產發展商
2628.HK	網易-S	0.86%	155.7	37.36%	5020.95	19.358	1.55%	軟體開發
9999.HK	百度集團-SW	0.83%	145.1	29.90%	4058.12	24.897	0.00%	電子商貿及互聯網服務
2319.HK	中國人壽	0.82%	13.84	3.28%	3911.84	9.836	5.51%	保險
9888.HK	蒙牛乳業	0.80%	31.9	-8.74%	1260.21	21.224	1.39%	乳製品
2388.HK	中芯國際	0.77%	22.55	34.87%	1787.11	14.209	0.00%	半導體
0981.HK	中銀香港	0.72%	24.3	-8.65%	2569.19	9.033	4.65%	銀行
1088.HK	中國神華	0.72%	26.75	18.63%	5314.83	6.307	11.68%	煤炭
1113.HK	華潤啤酒	0.71%	54.45	0.44%	1766.45	36.324	1.77%	酒精飲料
0011.HK	長實集團	0.71%	44.6	-3.46%	1602.33	7.294	5.12%	地產發展商
9633.HK	恒生銀行	0.70%	113.5	-10.42%	2169.94	21.346	3.96%	銀行
00291.HK	農夫山泉	0.70%	43.25	-0.18%	4864.10	51.122	1.78%	非酒精飲料
0003.HK	新奧能源	0.66%	105.6	-1.61%	1194.45	18.191	2.76%	燃氣供應
2688.HK	金沙中國有限公司	0.66%	28.85	11.39%	2334.93	虧損	0.00%	賭場及博彩
1928.HK	香港中華煤氣	0.62%	7.06	-1.81%	1317.39	24.599	4.96%	燃氣供應
0267.HK	中信股份	0.58%	10.06	22.09%	2926.48	3.876	1.99%	綜合企業
1997.HK	中國海外發展	0.56%	17.92	-13.01%	1961.32	7.529	6.47%	地產發展商
0688.HK	九龍倉置業	0.56%	43.05	-4.10%	1307.10	虧損	3.04%	地產投資
0066.HK	港鐵公司	0.55%	36.65	-9.42%	2273.06	23.137	3.57%	公共運輸
2899.HK	紫金礦業	0.53%	12.32	18.95%	3243.43	14.666	1.81%	黃金及貴金屬
1093.HK	申洲國際	0.53%	79.05	-9.09%	1188.30	23.263	2.42%	服裝
0006.HK	聯想集團	0.49%	8.53	33.07%	1034.53	8.194	4.43%	電腦及周邊器材
6690.HK	石藥集團	0.49%	6.98	-13.72%	830.84	11.89	3.01%	藥品
0175.HK	吉利汽車	0.48%	9.94	-11.17%	999.66	16.962	2.11%	汽車
6618.HK	舜宇光學科技	0.48%	82.2	-10.99%	901.61	33.455	0.61%	電子零件
2313.HK	海爾智家	0.48%	25	-6.02%	2359.53	13.631	2.16%	家庭電器
2382.HK	京東健康	0.48%	54.5	-23.62%	1733.05	406.716	0.00%	藥品
0992.HK	電能實業	0.46%	41.95	3.05%	894.00	15.824	6.72%	電力
1177.HK	信義光能	0.37%	9.47	10.89%	843.07	22.074	2.11%	新能源物料
1876.HK	中國生物制藥	0.35%	3.86	-15.54%	726.04	25.562	1.55%	藥品
968.HK	百威亞太	0.35%	22.2	-8.47%	2940.03	41.263	1.33%	酒精飲料
9961.HK	龍湖集團	0.31%	20.5	-15.64%	1300.05	4.766	8.45%	地產發展商
0762.HK	攜程集團-S	0.31%	282.2	3.14%	1823.43	27.68	0.00%	旅遊及觀光
0960.HK	海底撈	0.29%	18.64	-16.35%	1038.99	67.536	0.62%	餐飲
0288.HK	恒基地產	0.28%	23.75	-8.48%	1149.83	12.447	7.58%	地產發展商
0012.HK	中國聯通	0.28%	5.64	19.81%	1725.73	8.744	5.57%	電訊服務
0836.HK	萬洲國際	0.28%	4.31	0.47%	552.98	7.147	6.96%	禽畜肉類
6862.HK	華潤電力	0.26%	17.02	9.21%	818.74	10.973	3.44%	電力
0017.HK	周大福	0.24%	15.32	-3.77%	1532.00	28.475	3.26%	其他零售商
1929.HK	阿裏健康	0.23%	5.17	-22.26%	699.67	114.888	0.00%	藥品
0241.HK	新世界發展	0.23%	20.7	-3.90%	520.94	15.12	9.47%	地產發展商
1038.HK	華潤萬象生活	0.22%	39.75	2.22%	907.29	36.737	3.14%	物業服務及管理
1209.HK	長江基建集團	0.21%	42.25	8.28%	1064.54	13.004	5.99%	電力
0868.HK	信義玻璃	0.21%	12.8	-10.61%	528.13	10.297	4.77%	工業零件及器材
0101.HK	恒隆地產	0.19%	13.32	-9.14%	599.30	15.615	5.86%	地產投資
1044.HK	康師傅控股	0.19%	12.04	-9.24%	678.36	23.021	8.60%	非酒精飲料
0322.HK	恒安國際	0.19%	35	-13.90%	406.74	18.867	4.59%	個人護理
6098.HK	碧桂園	0.19%	1.87	-29.96%	516.83	虧損	0.00%	地產發展商
2007.HK	碧桂園服務	0.19%	10.98	-42.30%	370.37	17.023	3.74%	物業服務及管理
0881.HK	中升控股	0.18%	32.1	-20.05%	770.99	10.328	2.63%	汽車零售商
1378.HK	中國宏橋	0.15%	6.5	-10.59%	615.91	6.322	7.75%	鋁
3692.HK	翰森制藥	0.13%	13.46	-8.99%	798.63	27.638	0.74%	藥品
0316.HK	東方海外國際	0.11%	103.7	-1.64%	684.81	0.881	79.43%	航運及港口

作者：艾德金融研究部

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