港股晨報丨料恒指短期將進入休整 美聯儲7月加息25基點概率較大

大市綜述

上周五，港股市場三大指數集體收漲。截至收盤，恒生指數漲1.07%，收於20040.37點，收復20000點；國企指數漲0.89%，恒生科技指數漲0.84%。

板塊方面幾乎集體上漲，科技股、汽車股、醫藥、貴金屬、基建、博彩等漲幅居前。大市成交1754.60億港元，科技指數成份股成交593.65億港元，南向資金淨買入-96.26億港元。

上周五，美股市場三大指數高開低走集體下跌。道瓊斯指數跌0.32%，標普500指數跌0.37%，納斯達克指數跌0.68%。板塊方面幾乎普跌。

歐洲市場，四大股指齐涨，英國富時100指數漲0.19%，法國CAC40指數漲1.34%，德國DAX指數漲0.41%，歐洲斯托克50指數漲0.68%。

當地時間6月21日本週三和22日週四，美聯儲主席鮑威爾將分別在美國眾議院和參議院出席聽證會作證。週五發佈的美聯儲貨幣政策報告稱，銀行系統保持韌性，但指出，研究表明銀行信貸條件收緊會對經濟活動產生不利影響，尤其是商業地產和小企業。報告還稱，美聯儲將根據未來數據及其影響，逐次會議判斷是否適合再加息。

週五美聯儲理事Christopher Waller表示，自去年達到頂峰以來，總體通脹率已“減半”，但在過去八九個月中，核心通脹率幾乎沒有變化，可能需要更多的緊縮措施才能讓它下降。裏士滿聯儲主席Thomas Barkin表示，通脹仍然“過高”並且“頑固地持續存在”，他對進一步加息“感到滿意”，因為通脹尚未明顯回到 2%。

investing美聯儲利率觀測器顯示，7月美聯儲加息25個基點的概率高達74.4%。

料恒指短期將進入休整。亞太市場，早盤日經225指數漲0.05%，韓國綜指開盤跌0.34%。截至6月19日，恒生指數夜期(6月)收報19988點，降139點或0.69%，低水52點。

板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數跌1.09%，跑輸美股三大指數，熱門中概股普遍下跌，上周五，恒生科技指數漲0.84%，料今日科技股將中繼休整，成份股預計將出現分化，但多數將偏弱。

年初至今，恒生科技指數漲2.54%，實現轉正，1月漲10.02%，2月跌13.59%，3月漲9.65%，4月跌9.35%，5月跌7.04%，6月11個交易日大漲16.73%。互聯網科技和新能源汽車成為本輪港股走強的關鍵因素。

新能源汽車料將短期休整。上周五美股“蔚小理”集體下跌，理想汽車（LI.US）跌0.15%、蔚來（NIO.US）跌3.98%、小鵬汽車（XPEV.US）跌1.81%。近期港股新能源汽車大漲，主要源於幾個因素，一是蔚來和小鵬發佈新車，市場對之報以肯定，二是6月發佈的5月及6月周度銷量持續向好，三是新能源利好政策不斷。再經過顯著上漲後，預計短期新能源汽車股短期將進入休整。

油氣開採板塊短期仍可觀望。6月16日週五，有媒體報導稱，對沖基金經理再次轉向看空石油，美國原油期貨和期權的空頭頭寸躍升至三個月來的最高水準。一個重要的信號是，美國的活躍鑽井平臺數量出現下降，一些投資者將其視為油價進入下行週期的早期標誌。

重點關注

1) 理想汽車-W（02015.HK）：計畫於6月在北京和上海開啟城市NOA的早鳥用戶測試。

2) 陽光保險(06963.HK)發佈公告，2023年1-5月，該公司附屬公司陽光財產保險股份有限公司及陽光人壽保險股份有限公司分別取得原保險合同保費收入176.54億元及405.61億元。

公司財報公佈

今日，港股市場無明星公司發佈財報。

新股動態

1. 藥師幫（09885.HK）：6月15日-20日招股，招股價19.00~23.00港元/股，每手200股，入場費4646.39港元，預計6月28日正式上市。

2. 來凱醫藥（02105.HK）：6月16日-21日招股，招股價12.41港元/股，每手500股，入場費6267.6港元，預計6月29日正式上市。

3. 艾迪康控股(09860.HK)：6月19日-23日招股，招股價12.32港元，每手500股，預期6月30日正式上市。

公司簡訊精選

1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，於2023年6月16日，該公司斥資4.02億港元回購112萬股，每股回購價為355.8-361港元。

2. 美高梅中國(02282.HK)公告，6月16日耗資1204萬港元回購125.32萬股，每股價格為9.608港元。

3. 匯豐控股(00005.HK)發佈公告，於2023年6月15日斥資約1.69億港元回購股份281.12萬股，每股回購價格為60.05-60.3港元。

4. 陽光保險(06963.HK)發佈公告，2023年1-5月，該公司附屬公司陽光財產保險股份有限公司及陽光人壽保險股份有限公司分別取得原保險合同保費收入176.54億元及405.61億元。

5. 華潤電力（000836.HK）擬分拆華潤新能源並於深交所獨立上市。

國內外要聞

1) 國務院常務會議強調，要把支持初創期科技型企業作為重中之重，加快形成以股權投資為主、“股貸債保”聯動的金融服務支撐體系。加強科技創新評價標準、知識產權交易、信用資訊系統等基礎設施建設。統籌做好融資支持與風險防範，有效維護金融穩定。

2) 香港交易所將於6月19日正式推出“港幣-人民幣雙櫃檯模式”，為發行人和投資者提供港幣和人民幣計價股票的選擇。目前已獲批雙櫃檯證券共24只，其港幣櫃檯成交占香港市場日均成交量約4成。

3) 日本央行將基準利率維持在-0.1%不變，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，將ETF年度購買上限維持在12萬億日元不變，符合預期。日本央行一致投票通過收益率曲線控制（YCC）。日本央行行長植田和男表示，通脹前景不確定性高，預計CPI將在2023財年中期放緩。

4) 未來一周全球市場大事不斷。6月LPR報價將出爐，業內普遍預計有望下調；港交所推出港幣-人民幣雙櫃檯模式，騰訊、阿裏等24只港股可用人民幣購買；騰訊雲將舉行“行業大模型及智能應用技術峰會”，聚焦智能應用落地；美聯儲主席鮑威爾出席國會聽證會，就貨幣政策和經濟前景發表講話。

5) 據中國證券報，為推動經濟持續回升向好，一攬子政策措施將加快出臺的信號釋放。專家表示，後續相關部門將加大逆週期調節力度，各類財政、金融、產業等政策工具料加速出臺、抓緊實施，最大限度激發各類市場主體信心活力，著力擴大消費和投資需求，助力經濟運行整體好轉。

6) 據中國證券報，繼六大國有行、多家股份行宣佈下調存款利率後，近日，新鄉中原村鎮銀行等多家村鎮銀行紛紛跟進。村鎮銀行調降存款利率後，相較大型銀行利率仍然具有一定優勢。有的村鎮銀行調降後的部分存款產品利率可達4%。

大行評級

1、花旗：升莎莎(00178.HK)評級至「買入」，目標價上調至1.73港元

2、瑞銀：普遍上調內銀目標價 升中行(03988.HK)評級至「買入」

3、 中銀國際：重申對中國電商「增持」評級，優先次序為京東、拼多多及阿裏

4、 美銀證券：下調長建(01038.HK)目標價至52.6港元，評級「買入」

5、 高盛：下調京東健康(06618.HK)目標價至85港元，降阿裏健康(00241.HK)目標價至6.1港元

作者：艾德金融

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