2026-10-13
大市綜述
亞太市場，日韓股市早盤齊跌，日經225指數開盤跌0.78%，韓國綜指開盤跌3.27%，澳大利亞普通股指數開盤跌0.11%。全球市場被能源與利率兩條線撕扯，中東局勢拉扯，加上俄烏能源停火遲遲未獲俄方確認，國際油價一直在高位徘徊，昨日布油漲1.34%，收於106.12美元/桶，另一端，克利夫蘭聯儲主席哈瑪克放鷹，市場對年底前再加一次息的押注升溫。
港股市場，昨日三大指數漲跌不一，恒生指數漲0.25%，收於24271.20點，國企指數漲0.25%，恒生科技指數跌0.67%。大市成交1626.32億港元，科技指數成份股成交358.06億港元，南向資金淨買入26.04億港元。
10月13日，恒生指數夜期(10月)收報24228點，跌23點或0.095%，低水43點。隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.38%，與納斯達克指數走勢相若，熱門中概股漲跌互現。費城半導體指數下跌2.67%。消息面上，財政部：明年4月1日起，新能源汽車增值稅出口退稅率由13%下調至9%。美債收益率走高提振美元資產吸引力，哈薩克斯坦央行擬減持黃金。
港股新股動態
今日，港股市場無新股正在招股。截至10月12日，港股市場已通過聆訊但未招股的公司有10個。
大型公司業績公佈
港股市場：今日，港股市場無大型公司將發佈財報。
日韓市場：今日，永旺集團（8267.JP）等公司將發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：日本9月季調後銀行貸款年率、澳大利亞9月NAB商業信心指數。
北美：美國9月NFIB小型企業信心指數、美國至9月26日當周ADP就業人數周度變動(萬人)、美國9月成屋銷售總數年化(萬戶)。
歐洲：德國9月CPI月率終值。
市場要聞
1. 據乘聯分會數據，9月全國乘用車市場零售161.8萬輛，同比下降28%。其中，新能源乘用車國內零售銷量108.4萬輛，同比下降16.7%。9月乘用車出口91.7萬輛 同比增長73.7%；其中，新能源乘用車出口55.8萬輛，同比增長163.5%。
2. 財政部發佈調整部分產品出口退稅政策的公告，自2027年4月1日起，將新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%下調至9%，取消電子煙設備裝置等產品增值稅出口退稅。對上述產品中徵收消費稅的產品，出口消費稅政策不作調整，繼續適用消費稅退（免）稅政策。
3. 印度9月CPI同比漲幅升至5.54%，創2024年底以來最高水準，食品價格加速上漲、盧比貶值及國際油價走高進一步加大通脹壓力。市場預計，隨著通脹短期內難以明顯回落，印度貨幣政策緊縮週期仍可能延續。
4. 歐佩克秘書長海賽姆·蓋斯表示，歐佩克已將2026年全球日均石油需求增長預期從年初的140萬桶下調至40萬桶，並預計此前推遲釋放的需求將在2027年逐步顯現。到2050年，全球一次能源需求預計將比當前水準增長23%。
5. 沙特能源大臣表示，沙特計畫在兩到三年內將繞開霍爾木茲海峽的輸油能力提升至每日1000萬桶。除升級東西輸油管道泵站外，沙特還將把天然氣管道臨時改造為輸油管道，初期運力約120萬桶/日，未來可擴至300萬桶/日。
公司簡訊
1. 中國海油（00883.HK）：公告稱，公司成功拿下海外油氣區塊權益，本次收購將進一步拓展公司海外油氣資源佈局，提升公司油氣儲備規模和可持續發展能力，為公司長期業績增長提供新的支撐。
2. 美的集團（00300.HK）：10月以來，共有225家上市公司發佈回購進展相關公告，寧德時代、美的集團等頭部公司紛紛加大回購力度。股票回購增持再貸款政策工具持續發力，前三季度貸款金額逐季放大，為上市公司回購提供有力資金支撐。
3. 豐田汽車（7203.JP）：完成廣汽豐田入股一汽豐田的股權整合，後續南北豐田將協同推進電動化轉型，多款燃油車型重回國內銷量榜前十，在華供應鏈持續推進本土化佈局。
4. 據Epoch AI最新報告，截至9月，阿裏巴巴、位元組跳動、智譜、月之暗面、DeepSeek和MiniMax六家中國公司的AI相關收入合計，約為OpenAI與Anthropic兩家之和的10%。報告認為，隨著模型能力持續提升，中國AI企業的變現策略將對其未來投入和融資產生重要影響。
作者：艾德金融研究
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