2026-06-30
大市綜述
亞太市場，日韓股市開盤齊漲，日經225指數開盤漲1.06%，韓國綜指開盤漲0.77%，澳大利亞普通股指數開盤漲0.06%。科技股力撐美股反彈，標普納指終結五連跌，標普漲超1%、納指漲超2%，道指收創新高。美伊談判前途未蔔，特朗普稱美伊將週二在卡塔爾多哈會談，伊朗否認。
港股市場，昨日三大指數齊漲。恒生指數漲1.57%，收於23026.68點；國企指數漲1.94%，恒生科技指數漲3.23%。大市成交3153.79億港元，科技指數成份股成交835.01億港元，南向資金淨買入-103.39億港元。6月30日，恒生指數夜期(7月)收報22976點，升9點或0.039%，低水51點。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲1.41%，與美股三大指數漲幅基本相若，熱門中概股多數上漲；近期半導體板塊波動較大，昨日費城半導體指數漲3.83%。截至6月29日，恒生科技PE（TTM）為21.53倍，處於歷史22.01%分位點。今日将公布中國6月官方製造業PMI、中國6月非製造業PMI等数据。
港股新股動態
今日，港股市場有16個新股正在招股。
大型公司業績公佈
港股市場：今日，港股市場無大型公司將發佈財報。
日韓市場：今日，日韓股市無大型公司將發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：中國6月官方製造業PMI、中國6月非製造業PMI、日本5月失業率、
北美：加拿大4月GDP月率、美國4月FHFA房價指數月率、美國4月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率、美國6月芝加哥PMI、美國5月JOLTs職位空缺(萬人)。
歐洲：英國第一季度GDP年率終值、英國第一季度經常帳(億英鎊)、法國6月CPI月率初值、瑞士6月KOF經濟領先指標、德國6月季調後失業人數(萬人)、德國6月CPI月率初值。
市場要聞
1. 全球近20家模擬及功率半導體企業即將於7月1日啟動新一輪漲價，年內已呈現多批次階梯式調價特徵。不少廠商稱當前在手訂單飽滿，產能能見度顯著提升。分析指出，本輪漲價的核心動力，源於晶圓代工和原材料漲價帶來的成本壓力，與AI數據中心建設帶來的功率晶片需求激增形成共振。市場份額將向具備IDM全鏈條能力或與上游深度綁定、且涉足高景氣賽道的頭部晶片企業集中。
2. 三星電子、SK海力士和美光科技遭到美國部分消費者起訴，被指涉嫌操縱存儲晶片價格。原告指控稱，這三家公司生產了全球絕大多數DRAM晶片，並從2022年開始串通控制供應和價格，推動DRAM價格在過去四年中上漲約700%。目前，該訴訟規模仍相對有限，但如果法院認可原告主張並正式批准其作為集體訴訟，案件規模可能進一步擴大。
3. 三項國家標準《電動汽車安全要求》《電動汽車用動力蓄電池安全要求》《汽車側面碰撞的乘員保護》將於7月1日起正式實施。業內人士認為，“新國標”徹底切換汽車競爭邏輯，以價值競爭取代價格競爭。
公司簡訊
1. 蘋果（AAPL.US）：蘋果正考慮最早於2028年在其旗艦智能手機SoC中採用1.4nm工藝技術，這意味著採用2nm工藝製造的旗艦晶片的生命週期可能只有大約兩年。
2. Kimi：月之暗面Kimi B端負責人黃震昕坦言，今年以來所有模型廠商都在漲價，核心原因是算力成本在全球範圍內上漲，不管海外還是國內的卡，都跟不上token需求的增長。他認為行業現在肯定有泡沫，但泡沫存在，基本面並不空洞。
3. 百度集團-SW（09888.HK）：旗下AI晶片公司昆侖芯目前計畫赴港IPO，市場預期目標估值約500億美元。目前騰訊已經正式成為昆侖芯的客戶，有市場消息稱位元組跳動正在考慮採用昆侖芯的AI晶片，不過接近位元組跳動的人士回應稱，目前位元組跳動沒有和昆侖晶片開展合作的意向。
4. 特斯拉（TSLA.US）：多家華爾街機構因看好其二季度交付數據超預期而唱好特斯拉，認為中國、歐洲市場將成為銷量增長主力，大摩上調了特斯拉二季度交付目標，公司已開始向配備HW3硬體的老車主推送FSD 14 Lite版本提升輔助駕駛能力。
作者：艾德金融研究
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