2024-04-12
大市綜述
上周五，港股市場三大指數明顯下跌。截至收盤，恒生指數跌2.18%，收於16721.69點，失守17000點；國企指數跌2.07%，恒生科技指數跌1.81%。
板塊方面幾乎普跌，僅少數板塊如通訊設備、貴金屬、航運港口等逆市上漲。大市成交1062.18億港元，科技指數成份股成交264.29億港元，南下資金淨買入61.45億港元。
上周五，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌1.24%，標普500指數跌1.46%，納斯達克指數跌1.62%。住宅房產和建築產品逆市上漲。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數漲0.91%，法國CAC40指數跌0.16%，德國DAX指數跌0.13%，歐洲斯托克50指數跌0.23%。
消息面上，中國3月出口按美元計同比降7.5%，前值同比增5.6%，進口同比降1.9%，前值同比降8.2%；一季度大宗商品進口穩步擴大，3月成品油、天然氣進口量同比增速超過20%。
料日內市場仍舊震盪偏弱。亞太市場，日經225指數開盤跌1.20%，韓國綜指開盤跌0.80%。截至4月13日，恒生指數夜期(4月)收報16476點，跌287點或1.712%，低水246點。
板塊方面，短期關注傳統行業。中國資本市場迎來第三個“國九條”，從市場風格演繹情況來看，前兩次“國九條”頒佈後，短期內，大盤風格相對占優。從行業表現來看，前兩次“國九條”後，傳統行業，鋼鐵、非銀、煤炭、有色金屬等行業相對占優。
繼續關注有色金屬板塊。LME有色金屬期貨大漲，LME銅、鋅漲超2%，LME鎳漲超7%，LME鋁漲超6%，LME鉛漲超1%，基本面上，英美對俄羅斯金屬實施制裁，限制銅、鋁、鎳交易。另外，消息面上，4月11日消息，全球最大的鈷生產國剛果(金)正在徵求國際行業組織的建議，以採取措施提高這種電池金屬的價格，包括通過潛在的出口配額調整。
上周五納斯達克中國金龍指數大跌4.58%，顯著跑輸美股三大指數走勢，熱門中概股普跌，上周五，恒生科技指數下跌1.81%，料今日科技指數仍將震盪承壓。成份股方面，預計新能源汽車繼續對指數形成拖累，上周五，美股“蔚小理”大幅下跌，蔚來（NIO.US）跌7.85%、小鵬汽車（XPEV.US）大跌9.79%。
重點關注
1. 中國中車 (01766.HK)：預計一季度淨利潤人民幣9.23億元-人民幣10.46億元，同比增長50%-70%。報告期內公司交付產品的結構與上年同期相比有一定變化。
公司財報公佈
今日，晨鳴紙業（01812.HK）將發佈財報。
新股動態
1) 茶百道（02555.HK）：4月15日-18日招股，招股價17.50港元，每手200股，預計4月23日正式上市。
2) 天津建發（02515.HK）：4月15日-18日招股，招股價2.50-2.80港元，每手2000股，預計4月23日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股 (00700.HK)：斥資10億港元回購320萬股，回購價309.4-317.4港元。
2. 匯豐控股 (00005.HK)：斥資2.81億港元回購433.56萬股，回購價64.5-64.95港元。
3. 東方海外國際 (00316.HK)：一季度貨櫃航運總收入較去年同期減少9.0%，報19.80億美元。總載貨量上升3.4%，運載力上升2.2%。整體運載率較2023年同期上升0.9%，每個標準箱的整體平均收入減少12.0%。
4. 招金礦業(01818.HK)：一季度營收約19.81億元，同比增長13.94%；淨利潤2.21億元，同比增長124.3%。
5. 莎莎國際 (00178.HK)：前3月，營收同比下降4.1%至10.41億港元；集團的線下銷售已恢復至疫情前的44.5%。
6. 高鑫零售 (06808.HK)：預計截至2024年3月31日止年度業績虧損人民幣16億元至人民幣17億元。
7. 周大福 (01929.HK)：前3月零售額同比增長12.4%，其中中國內地的零售值同比增長12.4%。
國內外要聞
1) 中國資本市場迎來第三個“國九條”。國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，該意見共9個部分。這是繼2004年、2014年兩個“國九條”之後，時隔10年國務院再次出臺資本市場指導性檔。九大看點值得關注，包括：一、資本市場高質量發展要堅持“五個必須”；二、發行上市制度迭代升級；三、制定上市公司市值管理指引；四、健全退市過程中投資者賠償救濟機制；五、完善證券基金行業薪酬管理制度；六、加強戰略性力量儲備和穩定機制建設；七、優化保險資金權益投資政策環境；八、促進新質生產力發展；九、資本市場法治建設有望提速。
2) 國務院副總理何立峰強調，要加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，對符合“白名單”要求的合規房地產專案要積極給予資金支持，做到“應貸盡貸”，保障專案按時建成交付，切實保障購房人合法權益，穩定預期，促進房地產市場平穩健康發展。
3) 乘聯會秘書長崔東樹指出，近期乘用車市場價格戰根本原因是新技術取代舊技術，新能源車對燃油車替代過程，在建立市場新秩序過程中，新老廠商替代競爭激烈，預計這一過程會持續幾年時間，直到新的格局形成。
4) 截至3月底，廣東省提出的白名單專案中，有177個專案獲得銀行授信524億元，83個專案已獲得貸款發放119億元，民營房企和混合所有制房企專案分別占授信額度和已獲得融資的86.5%和86.9%。
5) 美國3月進口物價指數同比上升0.4%，預期升0.3%，前值降0.8%；環比上升0.4%，預期升0.3%，前值升0.3%。出口物價指數同比下降1.4%，預期降1.2%，前值降1.8%；環比上升0.3%，預期升0.3%，前值升0.8%。
大行評級
1、花旗：予天齊鋰業(09696.HK)“中性”評級，目標價下調至40港元
2、富瑞：予中銀香港(02388.HK)“買入”評級，目標價上調至26.5港元
3、大和：重申比亞迪股份(01211.HK)“買入”評級，目標價320港元
4、高盛：維持中國人壽(02628.HK)“買入”評級，目標價下調至14港元
5、瑞銀：予騰訊控股(00700.HK)“買入”評級，目標價428港元
作者：艾德證券期貨研究部
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