2024-04-12
大市綜述
昨日，港股市場三大指數小幅下跌。截至收盤，恒生指數跌0.26%，收於17095.03點；國企指數跌0.21%，恒生科技指數跌0.38%。
板塊方面漲跌互現，油氣開採、煤炭、航運、電力、貴金屬、基建、燃氣等漲幅居前。大市成交987.97億港元，科技指數成份股成交221.81億港元，南下資金淨買入71.50億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數微跌0.01%，標普500指數漲0.74%，納斯達克指數漲1.68%。科技股漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.47%，法國CAC40指數跌0.27%，德國DAX指數跌0.79%，歐洲斯托克50指數跌0.68%。
消息面上，中國3月CPI同比增速縮窄至0.1%，PPI同比降幅擴大至2.8%。3月CPI環比下降1.0%，前值為上漲1.0%，時隔三個月再度轉跌。核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比前月縮窄0.6個百分點。PPI連續第18個月同比下降。
料日內恒指小幅震盪偏淡。亞太市場，日經225指數開盤漲0.73%，韓國綜指開盤漲0.15%。截至4月12日，恒生指數夜期(4月)收報17014點，跌102點或0.596%，低水81點。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數微漲0.07%，顯著跑輸美股納斯達克指數走勢，熱門中概股漲跌互現但多數上漲，昨日，恒生科技指數小幅下跌0.38%，料今日科技指數仍將震盪趨淡。從估值上看，科技板塊處於低位，截至4月11日，科技指數PE（TTM）為21.80x，處於歷史11.40%分位點。1月底以來，科技板塊總體處於緩慢回升趨勢，但從表現上看，科技指數30個成份股，年初至今僅9個公司漲幅為正。市場對科技板塊仍存在一定分歧，需留意板塊內部的結構性行情。
持續關注油氣開採板塊。OPEC月報：石油消費超預期火熱，後續將視市場情況採取行動。OPEC維持對今年全球石油需求增長的樂觀預測，預計第三季度全球石油需求將每年增長270萬桶/日。在油價數月來首次突破每桶90美元後，大宗商品交易商們越來越相信，今年下半年石油市場將繼續看漲。
關注家用電器板塊。近日，商務部副部長盛秋平主持召開推動消費品以舊換新行動工作推進會，統籌推進重點工作。會議強調，要打好部門政策組合拳，豐富政策組合包，強化數字賦能，進一步激發汽車、家電和家裝廚衛領域的消費潛能，培育新的消費增長點。
重點關注
1. 山東黃金(01787.HK)：公司公告，經初步測算，公司預計2024Q1歸母淨利潤6.5億-7.5億人民幣，同比增加48.11%到70.90%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)在港交所公告，公司於2024年4月11日，通過集中競價交易回購318萬股，回購金額10.0億港元，最低成交價為311.2港元，最高成交價為316.6港元
2. 美團-W(03690.HK)公告，4月11日耗資4億港元回購385萬股，每股價格為100.6-105.4港元。
3. 長實集團(01113.HK)發佈公告，於2024年4月11日該公司斥資4916.64萬港元回購152.95萬股股份，每股回購價格為31.75-32.35港元。
4. 山水水泥(00691.HK)公佈截至2024年3月31日止三個月的若干財務資料，經營收入約人民幣17.05億元(單位下同)，同比減少46.42%；公司股東應占損失約8.08億元，同比擴大43.73%。
5. 思摩爾國際(06969.HK)公告，截至3月31日止3個月，錄得稅前利潤約4.00億元（人民幣，下同），同比增長25.2%；錄得稅後利潤約3.40億元，同比增長12.8%；期內全面收益總額錄得約3.10億元，同比增長5.6%。
國內外要聞
1) 中國3月份CPI同比上漲0.1%，環比下降1.0%；PPI同比下降2.8%，環比下降0.1%。國家統計局表示，3月份，受節後消費需求季節性回落、市場供應總體充足等因素影響，全國CPI環比季節性下降，同比漲幅有所回落。與此同時，隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足，全國PPI環比下降0.1%，降幅比2月收窄；同比下降2.8%，降幅略有擴大。
2) 廣東省已有15個符合條件的城市取消首套房貸款利率下限。目前，15個城市首套房貸款主流利率執行水準在LPR-40個基點至LPR-70個基點之間，較全國首套房貸款政策利率下限低20個至50個基點。
3) 中指研究院數據顯示，3月房地產企業債券融資總額環比大增116.3%，創2023年9月以來新高。其中，信用債融資增長230.7%，占比78%；海外債發行金額6億元，增長30.4%，占比0.9%；ABS融資141.2億元，下降3.9%，占比21.1%。
4) 美國上周初請失業金人數為21.1萬人，預期21.5萬人，前值自22.1萬人修正至22.2萬人；四周均值21.425萬人，前值自21.425萬人修正至21.45萬人；3月30日當周續請失業金人數181.7萬人，預期180萬人。
5) 歐佩克發佈月報，將今年全球經濟增長預測維持在2.8%不變，維持全球原油需求增速預期在225萬桶/日。月報指出，在不確定因素持續存在的情況下，夏季石油需求前景強勁，有必要對市場進行仔細監測，以確保市場健康和可持續平衡。
6) 美聯儲威廉姆斯表示，最近通脹數據令人失望，更好地關注通脹趨勢更為重要；並不確切知道貨幣政策未來走向，貨幣政策處於能夠實現美聯儲目標的良好位置。威廉姆斯預計，今年美國GDP增速將達到2%，通脹將保持在2.25%-2.5%。
大行評級
1、大摩：予首鋼資源(00639.HK)“增持”評級，目標價下調至3.71港元
2、高盛：維持港交所(00388.HK)“買入”評級，目標價上調至325港元
3、里昂：升泰格醫藥(03347.HK)及昭衍新藥(06127.HK)評級至“跑贏大市”，上調目標價
4、小摩：維持對匯豐控股(00005.HK)、渣打集團(02888.HK)“增持”評級，料首季盈利均同比下跌
5、富瑞：予新秀麗(01910.HK)“買入”評級，目標價36.3港元
作者：艾德證券期貨研究部
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