2024-04-11
大市綜述
隔夜，美股三大指數低開低走，盤中震盪加劇。FAANMG半數收漲，僅有Meta(META.US)收漲0.57%、亞馬遜(AMZN.US)收漲0.15%、奈飛(NFLX.US)收漲0.06%。高於預期的通脹數據打壓降息預期，股市收低。
最新數據顯示，美國3月消費者物價漲幅超出預期，環比上漲0.4%，與上月持平，連續三個月維持強勁。主要源於汽油價格和租房繼續上漲，這意味著1月和2月的通脹回升並不能簡單歸因為企業年初漲價，市場繼續推遲美聯儲降息預期至9月。
美國通脹放緩的進展可能已經停滯，或需要更長時間的緊縮貨幣政策來控制物價上漲的步伐。對此，美聯儲或計畫於短期內放慢縮減資產負債表中公債持有量的步伐。
板塊上，長期來看人工智慧(AI)板塊或成為常青樹。國際貨幣基金組織(IMF)表示，除非進行重大改革以提高生產力並利用人工智慧(AI)等技術，否則到2030年全球經濟增長率將僅為2.8%，比歷史平均水準低整整一個百分點。該機構稱，持續低增長加上高利率，也會限制政府應對經濟放緩和投資於社會福利或環保舉措的能力。
趨勢點評
4月10日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數於BOLL布林線中軌下方連續小幅震盪後回落下軌上方。從技術指標來看，BOLL布林線中軌向下；MACD死叉，綠柱有量；KDJ死叉，三線發散。料想，指數短期內或有跌破BOLL布林線下軌的可能，關注指數能否於16098.85點位企穩，此處為關鍵支撐位。
圖表 1 納斯達克綜合指數4小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報
無。
公司簡訊精選
1) 禮來制藥(LLY.US)：羅氏制藥宣佈，該公司用於支持早期阿爾茨海默病診斷的血漿生物標誌物ElecsyspTau217獲得美國食品藥品管理局（FDA）的突破性設備認定。該檢測方法由禮來公司和羅氏合作開發，它將用於幫助確定個人體內是否存在澱粉樣蛋白病理，有助於患者的疾病診斷。
2) 波音(BA.US)：據路透社4月10日報道，美國國家運輸安全委員會本周將對波音公司和美國聯邦航空管理局的工作人員進行新一輪約談，調查今年1月份阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9客機上發生的緊急情況。美國國家運輸安全委員會主席珍妮弗·霍門迪當天表示，調查人員本周將到位於華盛頓州倫頓市的波音737工廠進行更多約談。
3) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為96.9%，累計降息25個基點的概率為3.1%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為81.0%，累計降息25個基點的概率為18.5%，累計降息50個基點的概率為0.5%。
4) 美國預算赤字擴大：在截至3月份的6個月裏，美國預算赤字擴大，償債成本上升仍然是造成赤字的一個關鍵因素。2024財年上半年的預算赤字達到1.07萬億美元，經調整後，這一缺口比去年同期擴大了4%。而3月份的赤字為2360億美元，小於去年同期。美國未償債務的利息負擔仍是赤字不斷擴大的最大原因。本財年上半年的利息成本為5220億美元，較2023年增長36%。美聯儲激進的加息令債務成本上升，增加了美國預算的負擔。截至3月底，未償美國有息政府債務的加權平均利率為3.22%，為2010年4月以來的最高水準，較上年同期上升了約65個基點。
5) Meta Platforms(META.US)：Meta Platforms當地時間4月10日宣佈其訓練與推理加速器專案（MTIA）的最新版本。MTIA是Meta專門為AI工作負載設計的定制晶片系列。Meta表示，與第一代MTIA相比，最新版本顯著改進了性能，並有助於強化內容排名和推薦廣告模型。Meta稱，公司的目標是降低對英偉達等公司的依賴。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚20:30擬發佈美國上周初請失業金人數。
2. 今晚20:30擬發佈美國3月PPI月度環比數據。
作者：艾德金融
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