2024-02-21
大市綜述
昨日，港股市場三大指數集體上漲。截至收盤，恒生指數漲0.57%，收於16247.51點；國企指數漲0.63%，恒生科技指數漲0.35%。
板塊方面，銀行、油氣開採、電力、生物技術、券商、燃氣等漲幅居前，而汽車股跌幅居前。
隔夜，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數小跌0.17%，標普500指數跌0.60%，納斯達克指數跌0.92%。半導體領跌。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.12%，法國CAC40指數漲0.34%，德國DAX指數跌0.14%，歐洲斯托克50指數跌0.06%。
料日內市場偏謹慎。亞太市場，日本225指數開盤跌0.40%，韓國綜指開盤持平。截至2月21日，恒生指數夜期(2月)收報16196點，跌59點或0.363%，低水52點。
消息面上，中國五年期LPR下調25個基點，為史上最大單次降幅，一年期LPR持平前值；央行主管媒體：五年期以上LPR下行將有效支持經濟延續回升向好勢頭；京滬多家銀行週二同步調降房貸利率。
從成交上看，昨日大市成交769.61億港元，科技指數成份股成交169.45億港元，南向資金淨買入34.72億港元。大市成交較節前有所減小，市場情緒分歧仍較大，板塊之間分化仍較明顯。市場對中特估風險偏好仍較好，而對新經濟科技股份歧較大。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.33%，跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，電商三巨頭齊跌，其中京東（JD.US）跌4.09%，昨日恒生科技指數漲0.35%，料今日科技指數將震盪偏淡。今日美股盤後，英偉達（NVDA.US）將公佈2023Q4業績，隔夜公司股價一度跌7%，最終收跌4.35%。美股大型科技股業績，對港美股科技板塊帶來影響，中期看，中概科技股即將披露的自身2023Q4業績，對接下來恒科走勢的影響更加明顯。
持續關注高股息板塊，新經濟板塊市場分歧仍較大，這或將導致市場偏好更加偏向業績穩固而估值相對具吸引力的大型國企股。主要是油氣開採、煤炭開採、國有大行、保險、電訊、電力、高速公路等。另外，香港本地股亦可積極留意，主要是香港銀行股、電力股、零售股、博彩股等。
重點關注
1) 百勝中國(09987.HK)發佈公告，該公司於2024年2月19日斥資約4966.16萬港元回購15.46萬股，回購價為每股318.2港元-324港元。
2) 中國神華(01088.HK)發佈公告，於2024年1月，商品煤產量為2720萬噸，同比增加1.1%；煤炭銷售量為3850萬噸，同比增加27.9%。於2024年1月，總發電量為224.6億千瓦時，同比增加41.6%；總售電量212.3億千瓦時，同比增加42.4%。
公司財報公佈
今日，匯豐控股（00005.HK）、恒生銀行（00011.HK）、東亞銀行（00023.HK）將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 海底撈(06862.HK)公告，相較截至2022年12月31日止年度的持續經營業務收入約人民幣310.4億元，集團截至2023年12月31日止年度的持續經營業務收入預計將不低於人民幣414.0億元，增加比例不低於33.3%。相較集團截至2022年12月31日止年度的持續經營業務淨利潤約人民幣16.4億元，集團截至2023年12月31日止年度預計將錄得持續經營業務淨利潤不低於人民幣44.0億元。
2. 固生堂(02273.HK)發佈公告，預期集團將(a)於截至2023年12月31日止財政年度取得溢利淨額約人民幣2.45億元至人民幣2.55億元，相比截至2022年12月31日止財政年度的經重列溢利淨額人民幣1.81億元增加約35%至41%；及(b)於2023年財政年度取得經調整溢利淨額約人民幣2.95億元至人民幣3.05億元，相比2022年財政年度的經重列經調整溢利淨額人民幣1.98億元增加約49%至54%。
3. 中國平安 (02318.HK)公告，1月經由平安財險、平安壽險、平安養老、平安健康分別獲得原保險合同保費收入分別約為324.33億元、989.43億元、34.86億元、28.94億元，合計約1377.56億元，同比減少約1.44%。
4. 中國移動 (00941.HK)：1月移動業務數為約9.92億戶，本月淨增客戶57.6萬戶，其中5G套餐客戶數約7.9億戶。
5. 中國電信 (00728.HK)：1月移動用戶數約4.09億戶，當月淨增用戶數128萬戶。其中5G套餐用戶數約3.22億戶，當月淨增用戶數308萬戶。
國內外要聞
1) 中國2月LPR報價出爐，1年期LPR報價持平於3.45%，5年期以上LPR下調25個基點至3.95%，創歷史最大降幅。專家表示，此次貸款市場報價利率LPR下行，將有利於促投資、擴內需，有效支持經濟延續回升向好勢頭。此次5年期以上LPR下調後，全國的房貸利率政策下限將調整至3.75%。北京、上海等地多家銀行宣佈同步調整房貸利率。
2) 住建部介紹，截至2月20日，全國29個省份214個城市已建立房地產融資協調機制，分批提出可以給予融資支持的房地產專案“白名單”並推送給商業銀行，共涉及5349個專案。在這一機制協調下，銀行對房地產專案授信已超過1600億元。
3) GGII報告顯示，2023年全球新能源汽車累計銷售1374萬輛，同比增長36%；動力電池裝機量約707.2GWh，同比增長42%。
4) CINNO Research報告顯示，2023年中國市場折疊屏智能手機銷量達680萬部，同比增長140%，預計2024年銷量將達到960萬部，同比增長41%。
5) 花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi：不排除到2025年黃金價格漲至3000美元/盎司、原油價格反彈至100美元/桶的可能性。
6) 英國央行行長貝利表示，通脹不需要降至2%的目標水準，政策制定者就會支持降息。他還暗示，投資者預期英國央行今年將調整政策是正確的。
大行評級
1、麥格理：澳門2月博彩收入料恢復至2019年的73%至75%水準，首選銀河娛樂(00027.HK)、金沙中國（01928.HK）
2、交銀國際：維持九毛九（09922.HK）“買入”評級，目標價降至9.9港元
3、大和：維持百威亞太(01876.HK)“買入”評級，目標價下調至17港元
4、美銀證券：重申港交所(00388.HK)“買入”評級，目標價降至302港元
5、大摩：維持招商局港口（00144.HK）“與大市同步”評級，目標價調低至10.3港元
作者：艾德證券期貨研究部
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