2024-01-29
大市綜述
上周五，港股市場三大指數集體收跌。截至收盤，恒生指數跌1.60%，收於15952.23點，失守16000點；國企指數跌1.98%，恒生科技指數跌3.75%。
板塊方面多數下跌，科技股與汽車股跌幅居前，而油氣生產、煤炭開採、博彩逆市上漲。大市成交1316.24億港元，科技指數成份股成交265.41億港元，南向資金淨買入53.23億港元。
上周五，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.16%，標普500指數微跌0.07%，納斯達克指數小跌0.36%。半導體跌幅居前，英特爾（INTC.US）大跌11.91%。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲1.40%，法國CAC40指數漲2.28%，德國DAX指數漲0.32%，歐洲斯托克50指數漲1.16%。
消息面上，美聯儲最愛通脹指標再降溫，12月核心PCE物價增速近3年新低，消費支出強勁。儘管假日季節消費者支出強勁，美國重要通脹指標仍持續降溫，12月核心PCE物價指數同比增長2.9%，低於預期3%及前值3.2%，增速創2021年3月以來新低。疊加本周公佈的美國GDP數據，市場期待的軟著陸似乎正在快速落地。
料日內恒指震盪偏好。亞太市場，日本225指數開盤漲0.23%，韓國綜指開盤漲0.55%。截至1月27日，恒生指數夜期(1月)收報16084點，漲133點或0.834%，高水132點。
板塊方面，上周五納斯達克中國金龍指數跌0.45%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，多數下跌，上周五恒生科技指數大跌3.75%，料今日科技指數將迎來反彈。截至1月19日，恒生科技指數PE（TTM）為15.87x，顯著低於歷史均值的37.89x，幾乎為歷史最低值。估值上看，港股科技板塊具備顯著吸引力。短期看，需重點關注港美股科技公司業績披露。
可繼續關注油氣開採板塊。上周五，美油漲1.12%，收於78.23美元/桶，上周，美油全周漲6.13%。消息面上，胡塞武裝迄今對油輪的最重大襲擊：托克油輪遭導彈擊中，促使投資者對原油的看漲情緒創最近11周新高。
持續關注國有大型藍籌股。證監會：推動市值納入央企國企考核評價，完善發行定價、量化交易、融券等監管規則。加快構建中國特色估值體系，支持上市公司通過市場化並購重組等方式做優做強，推動將市值納入央企國企考核評價體系，研究從資訊披露等角度加大對低估值上市公司的約束。
重點關注
1) 藥明康德（02359.HK）、藥明生物（02269.HK）：藥明康德發佈澄清公告稱，美國生物安全法草案內容仍有待進一步審議並可能變更，公司正與諮詢顧問一起密切關注這項草案立法程式進展。公司注意到生物安全法草案包含有關藥明康德內容，公司認為該等內容既不恰當也不准確。藥明生物指出，這只是一個議員提議，到變成法律是極小概率事件。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 小米集團-W(01810)公告，1月26日耗資9263萬港元回購700萬股，每股價格為13.14-13.34港元。
2. 康龍化成(03759.HK)公佈，預計集團於2023年1月1日至2023年12月31日實現營業收入113.96億元-117.04億元，同比增長11%-14%；預計歸屬於上市公司股東的淨利潤為15.67億元-16.36億元，同比增長14%-19%；預計歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤14.78億元-15.49億元，同比增長4%-9%。
3. 晶門半導體(02878.HK)發佈公告，集團預期截至2023年12月31日止年度將取得未經審核股東應占綜合溢利約1850萬美元至1950萬美元，較截至2022年12月31日止年度約2780萬美元減少約33.5%至29.9%。
4. 天虹國際集團(02678.HK)發佈公告，基於集團截至2023年12月31日止年度(本年度)的未經審核綜合管理賬目，預期集團於本年度取得淨虧損約人民幣3億元，而集團於截至2022年12月31日止年度則取得純利約人民幣2億元。
5. 中國鋁業（02600.HK）晚間公告，公司預計2023年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為63億元至73億元，同比增加50%至74%。2023年，公司業績同比增加，生產經營持續向好發展。
6. 重慶鋼鐵股份(01053.HK)發佈，公司預計2023年年度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣15.92億元左右，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨虧損為人民幣16.12億元左右。2022年歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣10.19億元；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損為人民幣10.86億元。
國內外要聞
1) 證監會進一步優化融券機制，具體包括：一是全面暫停限售股出借；二是將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統調整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。 據中國證券報，此次進一步優化融券機制，加強對限售股出借的監管，是證監會經過充分論證評估後採取的舉措。在業內人士看來，此次融券規則調整，重點回應投資者關心的限售股出借等問題，進一步健全融資融券制度，充分體現以投資者為本的理念。
2) 中國房地產開發貸款增速放緩。央行發佈數據顯示，2023年末人民幣房地產開發貸款餘額12.88萬億元，同比增長1.5%，增速比上年末低2.2個百分點。個人住房貸款餘額38.17萬億元，同比下降1.6%，增速比上年末低2.8個百分點。
3) 乘聯會秘書長崔東樹發文稱，中國汽車產業鏈韌性較強，在全球的相對競爭力快速增長，這是中國汽車全球化的核心驅動力。要力爭讓中國汽車占世界汽車市場的份額突破40%並邁向50%，出海有望成為未來10年汽車產業的下一個爆發點。
4) 美國2023年12月核心PCE物價指數同比上升2.9%，創2021年3月以來新低，預期3%，前值3.20%；環比上升0.2%，預期0.20%，前值0.10%。PCE物價指數同比上升2.60%，與預期及前值一致；環比上升0.2%，預期升0.20%，前值降0.10%。
5) 歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐洲央行可能在今年任何時候降息，在即將召開的會議上，所有選擇都是開放的。歐洲央行正走在戰勝通脹的正軌上，存款利率升至創紀錄的4%，已經在緩和潛在通脹方面發揮了非常重要的作用。
大行評級
1、星展：維持小鵬汽車-W(09868.HK)“買入”評級，目標價下調至66港元
2、大摩：維持中升控股(00881.HK)“增持”評級，目標價降至22港元
3、里昂：維持騰訊(00700.HK)“買入”評級，目標價降至440港元
4、高盛：重申中國海洋石油(00883.HK)“買入”評級，目標價14.9港元
5、小摩：維持中國電信(00728.HK)“增持”評級，目標價升至5港元
作者：艾德證券期貨研究部
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