2024-01-23
大市綜述
隔夜三大指數高開平走，盤中小幅震盪。FAANMG多數收跌，僅有蘋果(AAPL.US)收漲1.22%，奈飛(NFLX.US)收漲0.57%。
近期，美債收益率小幅回落，主要源於重新買入的投資者逐漸增多。聯邦基金利率期貨市場的交易員最新預計，美聯儲3月降息的可能性已降至約四成，而年初該概覽還一度超過80%。隨著交易員們調降對美聯儲3月首次降息的預期，如今已更關注5月行動的可能性。大行摩根大通建議投資者買入五年期國債，因為該期限國債收益率以及攀升之去年12月份的水準。
美國財政部本周的發債日程也較為密集：將於週二標售600億美元兩年期國債，週三標售610億美元五年期國債，週四標售410億美元七年期國債。
針對美股進入2024年以來的持續高歌猛進。瑞銀最新發佈的報告稱，美股今年將主要面臨三大風險因素，或打破美股的上行趨勢。1）美股面臨的首要風險，是美國可能在未來6-12個月內陷入“全面衰退”。有專家指出，美聯儲加息的滯後效應，加上美國家庭現金緩衝減少，可能引發經濟下滑；2）如果美國通脹持續升溫，可能會打破市場的一大幻想，即美國通脹穩步下降促進美聯儲快速降息；3）地緣政治動盪加劇。目前，俄羅斯和烏克蘭，以色列和哈馬斯，胡塞武裝和美國之間的衝突持續不斷，全球地緣政治動盪已經加劇。
大摩建議買入五年期美債，瑞銀報告提示2024年美股三大風險。
趨勢點評
1月22日，納斯達克綜合指數4小時K線圖顯示，指數在EMA5日均線的支撐下震盪走高，接近前期小高點，即15750.00點位。從技術指標來看，RMA5/10/20日均線三線向上發散；買入成交量縮量；MACD金叉，紅柱有量；KDJ金叉，三線發散。市場內買盤增強，供應壓力降低，價格逐步推高。然經過短暫的整理後，股價繼續攀升，成交量卻快速縮量。料想，短期內指數或有維持當前升勢的可能，但應警惕回落調整的可能。關注下方第一支撐位，即短期整理的小高點14303.03點位，及第二支撐位BOLL布林線中軌處的12599.75點位能否提供有效支撐。
圖表 1 納斯達克指數月K線圖
數據來源：Wind資訊
公司財報公佈
強生公司(JNJ.US),寶潔(PG.US),奈飛(NFLX.US)，德州儀器(TXN.US),直覺外科公司(ISRG.US),洛克希德馬丁(LMT.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 美聯儲降息預期-大行預測：高盛集團全球交易策略主管Joshua Schiffrin認為，美聯儲將從3月開始降息，今年一共料降息四次，通脹率將達到美聯儲2%的目標。這位去年準確預測到美國經濟軟著陸的交易主管預計，歐洲和英國的央行也會效仿美聯儲。然而，Schiffrin在他對2024年的十大預測中認為，日本央行料逆勢而動在4月加息。Schiffrin提醒稱，儘管風險資產今年將普漲，但是由於市場對美聯儲降息時間和步伐的押注變來變去，上半年的市場將很難駕馭。他建議投資者在土耳其等新興市場中尋找機會。
2) 美聯儲降息預期-CME預測：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為97.9%，降息25個基點的概率為2.1%。到3月維持利率不變的概率為58.4%，累計降息25個基點的概率為40.5%，累計降息50個基點的概率為1.0%。
3) 全球航運產業：波羅的海幹散貨運價指數週一連續第三個交易日上漲，受到海岬型和巴拿馬型船運費上漲提振。波羅的海幹散貨運價指數上漲15點，或1%，至1518點，為1月11日以來最高。海岬型船運價指數升至逾一個月高點，上漲28點，或1.25%，至2272點。海岬型船日均獲利上漲234美元，至18842美元。巴拿馬型船運價指數上漲26點，或1.7%，至1576點，為連續第六個交易日上漲。巴拿馬型船日均獲利上漲240美元，至14186美元。超靈便型散貨船運價指數下降3點，報1027點。靈便型船運價指數持平，為594點。
4) 全球原油產業：受Norsi煉油廠產量下降影響，俄羅斯的原油加工量進一步下降。據瞭解行業數據的人士稱，1月11日至17日，俄羅斯每天加工550萬桶原油，比本月前10天日均水準減少了約1.1萬桶，也比12月大部分時間低了近3.8萬桶。由於柴油和燃料油的季節性消費量增加，俄羅斯原油加工量通常會在冬季上升。然而，Norsi煉油廠催化裂化裝置的損壞導致汽油產量下降，抑制了整體平均水準。1月11日至17日，Norsi煉油廠原油加工量較12月大部分時間日均加工量相比下降了逾5.1萬桶。
重大事件及經濟數據公佈
無。
作者：艾德金融
免責聲明：通過本文發佈給閣下的數據包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論，並非構成投資建議，也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外，本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模，杠杆，風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德金融及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生，因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性，但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定，因此，對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損，包括但不限於可能會有的盈利出現損失，艾德金融及發佈者不承擔任何責任。此信息不得於中國境內就任何目的複製或轉發。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體（該軟體），由簡體中文版轉換成為繁體中文版，當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任，亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下，使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本；艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者，你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者，並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。
艾德證券期貨作為香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可持牌法團（中央編號：BHT550），嚴格遵守《證券及期貨條例》及中國證券監督管理委員會（中證監）相關監管規定。為保障客戶利益及配合相關法規要求，本公司重申，任何個人在艾德證券期貨開立賬戶，必須提供以下文件及符合以下條件：
所需文件：
1. 有效身份證明文件
2. 最近三個月內的住址證明
3. 有效香港銀行戶口資料
開戶條件：
- 年滿18歲
- 通過本公司之客戶盡職審查（KYC）及風險評估程序
本公司保留要求補充文件或拒絕開戶申請的權利，並會根據實際情況進行審慎評估。如有任何疑問，歡迎聯絡艾德證券期貨客戶服務部。
感謝閣下的理解與支持。
艾德證券期貨
