2024-01-23
大市綜述
昨日，港股市場三大指數大幅下跌。截至收盤，恒生指數跌2.27%，收於14961.18點，失守15000點，盤中一度跌超3%；國企指數跌2.44%，恒生科技指數跌3.02%，盤中一度跌超4%。
板塊方面普跌。大市成交1121.78億港元，科技指數成份股成交305.93億港元，南向資金淨買入6.56億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.36%，標普500指數漲0.22%，納斯達克指數漲0.32%。納斯達克100指數三日連創歷史新高。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.35%，法國CAC40指數漲0.56%，德國DAX指數漲0.77%，歐洲斯托克50指數漲0.71%。
料日內恒指震盪回升。亞太市場，日本225指數開盤漲0.54%，韓國綜指開盤漲0.39%。截至1月23日，恒生指數夜期(1月)收報15141點，升163點或1.09%，高水180點。
消息面上，一年期LPR為3.45%，五年期LPR為4.2%，均持平前值和預期。展望後市，民生銀行首席經濟學家溫彬指出：“降准降息仍在政策工具箱之中，預計首次時點大概率落在3~4月。”
國常會：要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心，促進資本市場平穩健康發展。會議強調，要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌2.20%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股幾乎普跌，昨日恒生科技指數跌3.02%，料今日科技指數將震盪回升，成份股多數將迎來反彈。短期看，新經濟板塊的市場分歧仍較大，板塊內部存在結構性機會，交易上需把握好節奏。
新能源汽車預計將迎來超跌反彈。隔夜美股蔚小理集體下跌，理想汽車(LI.US)跌2.80%、蔚來（NIO.US）跌1.32%、小鵬汽車（XPEV.US）跌3.11%，但跌幅較港股明顯縮小，相比港股具備明顯溢價，預計日內新能源汽車將迎來超跌反彈。中長期看，新能源汽車板塊仍存在分歧，主要在於在2023年高基數下今年增長挑戰將增加，若出現新的價格競爭，可能將影響新能源汽車盈利能力。
消費電子板塊可留意。中國信通院：2023年1-12月，國內市場手機總體出貨量累計2.89億部，同比增長6.5%，其中，5G手機出貨量2.40億部，同比增長11.9%。IDC預計，2024年，中國智能手機市場出貨量將達到2.87億臺，同比增長3.6%，未來幾年，出貨量將保持穩定。智能手機板塊觸底回升，有望推動消費電子板塊盈利能力回升。
重點關注
1) 安踏體育（02020.HK）：公司旗下亞瑪芬體育確認將在美國IPO中發行1億股股票，預計發行價在16-18美元。安踏關聯實體有意購買不超過2.2億美元普通股，騰訊關聯實體有意購買不超過7000萬美元股票。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 中信銀行(0 0998.HK)公告，2023年度，本行實現營業總收入2,058.96億元，比上年下降2.60%；利潤總額748.87億元，比上年增長2.00%；歸屬於本行股東的淨利潤670.16億元，比上年增長7.91%。
2. 福萊特玻璃(06865)發佈公告，於2024年1月22日該公司斥資2978.91萬港元回購199萬股，回購價格為每股14.62-15.24港元。
3. 諾輝健康(06606.HK)發佈2023年報盈喜預告：據審計前財務數據中位數，截至2023年12月31日，集團全年總收入達到20.1億元人民幣，較2022年增長164%，較2020年增長26倍，現金回款超14億元人民幣。公司實現年度毛利潤18.4億元人民幣，首年實現稅後盈利，集團現金結餘及特定金融資產約為人民幣18.2億元人民幣。
4. 中集車輛(01839.HK)發佈公告，集團預計截至2023年12月31日止年度歸屬於上市公司股東的合併淨利潤區間為人民幣239,824.5萬元至人民幣247,824.5萬元，較上年同期增長約115%至122%(上年同期：盈利人民幣111,795.8萬元)。
5. 中國華融(02799.HK)公告，經初步測算，集團2023年度歸屬於公司股東的淨利潤預計在人民幣10億元至人民幣20億元之間(2022年度歸屬於公司股東的淨虧損為人民幣275.81億元)。
6. 慧聰集團(02280.HK)發佈公告，集團預期公司截至2023年12月31日止年度將取得權益持有人應占虧損介於約人民幣17億元至20億元，而於截至2022年12月31日止年度公司權益持有人應占虧損約為人民幣2.24億元。
7. 中國聯通(00762.HK)公佈，截止去年12月止，「大聯接」用戶累計達9.88億戶，按月淨增830萬戶，較11月份的淨增1,120.6萬戶放緩。其中，5G套餐用戶累計到達數為2.59億戶，按月淨增508.2萬戶，較11月的261.3萬戶加快。
國內外要聞
1) 國務院常務會議聽取資本市場運行情況及工作考慮的彙報，強調要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡；加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。要加強資本市場監管，對違法違規行為“零容忍”，打造規範透明的市場環境。要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。
2) 中指研究院：截至2023年12月，全國法拍市場掛拍各類法拍房源79.6萬套，相比2022年的58.3萬套增長36.7%，法拍房市場供給端升溫顯著。
3) 國家郵政局公佈數據顯示，2023年我國快遞業務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%；快遞業務收入累計完成12074億元，同比增長14.3%。
4) 乘聯會秘書長崔東樹發文指出，2023年公共充電樁數量增長93萬個，保有量同比增長51%；隨車私樁較2022年底增長245.7萬個，保有量同比增長69%。
5) 據中國煤炭工業協會，2023年排名前10家企業原煤產量合計為24億噸，同比增加8412萬噸，占規模以上企業原煤產量的51.5%。
6) 據中國信通院，2023年12月，國內市場手機出貨量2827.5萬部，同比增1.5%，其中5G手機2420萬部，同比增4.2%。全年國內市場手機出貨量累計2.89億部，其中5G手機2.4億部，分別增長6.5%和11.9%。
大行評級
1、東吳證券：美圖公司(01357.HK)業績高速增長 AI推動公司付費率增長加速，評級維持“買入”
2、高盛：維持招商銀行(03968.HK)“中性”評級，目標價31.57港元
3、麥格理：維持李寧(02331.HK)“跑贏大市”評級，目標價降至26港元
4、大摩：維持快手-W(01024.HK)“增持”評級，目標價70港元
5、富瑞：維持百威亞太(01876.HK)“買入”評級，目標價下調至23.4港元
作者：艾德證券期貨研究部
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