2024-01-22
大市綜述
上周五，港股市場三大指數集體收跌。截至收盤，恒生指數跌0.54%，收於15308.69點；國企指數跌0.87%，恒生科技指數跌1.45%，科技指數盤中一度漲超1%。
板塊方面漲跌互現，博彩、保險、遊戲等漲幅居前，而醫藥、電力、汽車、煤炭、科技等跌幅居前。大市成交968.72億港元，科技指數成份股成交246.35億港元，南向資金淨買入10.13億港元。
上周五，美股市場三大指數集體漲超1%。道瓊斯指數漲1.05%，標普500指數漲1.23%，納斯達克指數漲1.70%。互聯網科技、半導體領漲。
歐洲市場，四大股指漲跌互現，英國富時100指數漲0.04%，法國CAC40指數跌0.40%，德國DAX指數跌0.07%，歐洲斯托克50指數跌0.09%。
消息面上，美國消費者信心躍升，對未來一年通脹預期降至2020年以來最低。美國12月消費者信心大幅超預期，創2021年以來新高，消費者對未來一年的通脹預期降至2.9%，人們的長期通脹預期創四個月新低。
料日內市場觸底回升。亞太市場，日本225指數開盤漲0.90%，韓國綜指開盤漲0.66%。截至1月20日，恒生指數夜期(1月)收報15470點，升167點或1.091%，高水161點。
板塊方面，房地產板塊仍需靜待行業觸底，在銷售端迎來回升。中國房地產報刊文：2024年房地產市場下行壓力可能有所減弱，二季度為二手房壓力最大時期。新房去年土拍價格走高以及部分現房庫存偏低，一些大城市例如上海、杭州、合肥的房價可能早於全國其他地區率先走強。二手房預計二季度中旬為年中房價跌幅最大的時期，但此後運行可能出現“V”形反轉，全年跌幅較2023年收窄1~2個百分點。
上周五納斯達克中國金龍指數跌0.60%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，上周五恒生科技指數跌1.45%，料今日科技指數將迎來超跌反彈。截至1月19日，恒生科技指數PE（TTM）為15.27x，顯著低於歷史均值的38.01x，為歷史最低值。估值上看，港股科技板塊具備顯著吸引力。中短期看，新經濟板塊的市場分歧仍較大，板塊內部存在結構性機會，交易上需注意把握節奏。
可留意觀察半導體、電訊設備板塊。蘋果Vision Pro預售引爆，起價2萬5人民幣瞬間搶空。媒體稱，開售五分鐘內，Vision Pro的預訂伺服器就被擠爆，很多人的訂單都無法處理。由於初期備貨不足，開訂18分鐘後庫存就已售罄。另外，美股半導體行業大幅上漲，或外溢推動港股半導體公司觸底回升。
重點關注
1) 招商銀行(03968.HK)：公司公佈，2023年度，歸屬於該行股東的淨利潤1466.02億元(人民幣，下同)，同比增長6.22%，每股收益5.63元。扣除非經常性損益後歸屬於該行股東的淨利潤為1460.47億元，同比增長6.18%。期內，營收3391.23億元，同比減少1.64%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 美團-W(03690.HK)發佈公告，該公司於2024年1月19日斥資約4億港元回購574.7萬股，回購價為每股68.35港元-71.25港元。
2. 快手-W(01024.HK)發佈公告，於2024年1月19日斥資3995.95萬港元回購95.6萬股股份，每股回購價格為41.05-43港元。
3. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，於2024年1月19日斥資9227.54萬港元回購700萬股股份，每股回購價格為13.08-13.26港元。
4. 金山軟體(03888.HK)發佈公告，於2024年1月19日斥資約4956.95萬港元回購股份246.58萬股，每股回購價格為19.76-20.5港元。
5. 中國移動(00941.HK)發佈公告，於2024年1月19日斥資1978.33萬港元回購30.3萬股。
6. 海豐國際(01308.HK)發佈公告，預期截至2023年12月31日止年度的公司股東應占未經審核利潤約為5.3億美元，較截至2022年12月31日止年度下跌約73%。
7. 圓通國際快遞(06123.HK)公告，與2022年相應年度相比，公司預期截至2023年12月31日止年度的收益將錄得跌幅，而純利將大幅減少。與2022年相應年度的純利相比，預期集團截至2023年12月31日止年度的純利將減少約20%。剔除上述一次性收益的影響後，與2022年相應年度相比，預期截至2023年12月31日止年度的純利將減少約45%。
國內外要聞
1) 中國2024年首次LPR報價將於1月22日出爐。1月15日，MLF繼續實現“量增價平”續作，降息預期落空，因此市場普遍預計新一期的LPR報價將維持不變。另外，央行日前調整了LPR報價行，調整後的LPR報價行名單從上期的18家增加為20家，新增中信銀行和江蘇銀行，調整自1月22日起實施。
2) 北京市政府工作報告提出，今年北京將構建房地產發展新模式。完善租購並舉的住房制度，支持剛性和改善性住房需求，著重解決好新市民、青年人等住房問題，建設籌集保障性租賃住房7萬套，竣工各類保障性住房8萬套。
3) 日前，鈦白粉龍頭企業惠雲鈦業發佈公告，新年對產品進行首輪提價。其中，國內產品銷售價格上調700元/噸，出口產品上調100美元/噸。機構分析認為，部分鈦白粉型號價格上漲，疊加原料端價格略有鬆動，鈦白粉企業盈利能力有望好轉。
4) 丹麥“海運情報”諮詢公司警告稱，紅海危機對全球供應鏈造成的衝擊已超過新冠疫情初期。去年12月，紅海海運每週的運力指數較年平均水準下降57%，超過2020年3月新冠疫情初期的47%降幅，為有記錄以來的第二大降幅。
大行評級
1、美銀證券：予小鵬汽車-W(09868.HK)“買入”評級，目標價70港元
2、野村：維持騰訊(00700.HK)“買入”評級，目標價下調至400港元
3、大摩：予新鴻基地(00016.HK)“增持”評級，目標價94港元
4、大和：重申九興控股(01836.HK)“買入”評級，目標價上調至14港元
5、中泰國際：2024年自來水價格上調週期有望全國展開，建議關注中國水務
作者：艾德金融研究部
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