2024-01-19
大市綜述
昨日，港股市場三大指數低開高走，集體上漲。截至收盤，恒生指數漲0.75%，收於15391.79點；國企指數漲0.76%，恒生科技指數漲0.51%。
板塊方面多數上漲，科技股、醫藥、旅遊觀光、燃氣、航運等漲幅居前，而加油電器、油氣開採、煤炭開採表現稍弱。大市成交1073.52億港元，科技指數成份股成交264.07億港元，南向資金淨買入5.85億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.54%，標普500指數漲0.88%，納斯達克指數漲1.36%。科技股、半導體領漲，納斯達克100指數收創歷史新高。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.17%，法國CAC40指數漲1.13%，德國DAX指數漲0.83%，歐洲斯托克50指數漲1.13%。
料日內恒指小幅震盪偏好。亞太市場，日本225指數開盤漲1.84%，韓國綜指開盤漲1.20%。截至1月19日，恒生指數夜期(1月)收報15390點，升18點或0.117%，低水2點。
消息面上，國務院新聞辦舉行的解讀宏觀經濟形勢和政策新聞發佈會上，國家發改委表示，發改委將突出做好推進高水準科技自立自強、擴大國內需求等七個方面工作；對於如何激發消費和投資增長潛力，今年工作重點是：要下大力氣改善居民收入預期、提高消費能力、增強消費意願；要拓展有效投資空間，持續優化投資環境，切實提高投資綜合效益。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.23%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，昨日恒生科技指數漲0.51%，料今日科技指數以小幅震盪為主，成份股走勢將比較分化。短期看，新經濟板塊的市場分歧仍較大，板塊內部存在結構性機會，但整體性機會仍較薄弱。
汽車板塊走勢或仍較薄弱，板塊存在結構性機會，但需要把握好節奏。據乘聯會消息，本月狹義乘用車零售市場約為220萬輛左右，環比-6.5%，受去年年初超低基數影響，同比增長70.2%。新能源零售預計80萬輛左右，環比-15.3%，滲透率約36.4%。
能源板塊分歧較大。截至1月18日，年初以來，中國石油（00857.HK）跌3.49%、中國海油（00883.HK）漲2.15%、中國石化（00386.HK）跌7.82%。IEA預計，OPEC+以外的石油供應增長將快於全球需求，從第二季度到年底，庫存可能會增加，這一結論和OPEC昨日發佈的報告完全相反。但同時，IEA和OPEC月報一樣，也預計全球石油需求將強勁增長。
重點關注
1) 騰訊控股（00700.HK）：公司的回購動作在持續，1月18日通過集中競價交易回購364萬股，回購金額達10.03億港元。近30天，騰訊累計回購6272萬股，累計回購金額達184.59億港元。
2) 兗煤澳大利亞(03668.HK)：公司發佈公告，於2023年第四季度，商品煤產量為970萬噸，同比增長47%；商品煤銷量為1010萬噸，同比增長46%；平均煤炭銷售價格為196澳元/噸。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，於2024年1月18日斥資10.03億港元回購364萬股股份，每股回購價格為271.2-278.8港元。
2. 美團-W(03690.HK)發佈公告，於2024年1月18日斥資4億港元回購573.06萬股股份，每股回購價格為68.4-71.35港元。
3. 中國移動(00941.HK)發佈公告，於2024年1月18日斥資約2284.37萬港元回購股份35.3萬股，每股回購價格為64.1-65.3港元。
4. 快手-W(01024.HK)發佈公告，該公司於2024年1月18日斥資約3995.05萬港元回購93.2萬股，回購價為每股42.35港元-43.05港元。
5. ESR(01821.HK)發佈公告，該公司於2024年1月18日斥資約2174.8萬港元回購210萬股，回購價為每股10.14港元-10.42港元。
6. 安能物流(09956.HK)1月18日盤後發布2023年年度業績預喜公告，2023年全年實現營收預增約6%；毛利預計同比大增約70%；全年淨利潤不少於5.65億元人民幣。
7. 奈雪的茶(02150.HK)發佈公告，截至2023年12月31日止三個月(本季度)，集團取得淨新增214間奈雪的茶直營門店，關停14間奈雪的茶直營門店。截至2023年12月31日，集團共經營1574間奈雪的茶直營門店。
8. 兗煤澳大利亞(03668.HK)發佈公告，於2023年第四季度，商品煤產量為970萬噸，同比增長47%；商品煤銷量為1010萬噸，同比增長46%；平均煤炭銷售價格為196澳元/噸。於2023年全年，商品煤產量為3340萬噸，同比增長14%；商品煤銷量為3310萬噸，同比增長13%；平均煤炭銷售價格為232澳元/噸。
國內外要聞
1) 國新辦就宏觀經濟形勢和政策舉行發佈會。發佈會要點包括：①中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變②國家發改委將審慎出臺收縮性、抑制性舉措，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業政策③國家發改委將抓緊出臺政策，全面取消製造業領域外資准入限制措施④食品價格具備平穩運行基礎⑤國家發改委將會同有關部門抓緊完善政策，積極擴大新能源汽車消費，推動產業高質量發展。
2) 中指研究院表示，城中村改造將在未來5年中帶動約10億平方米投資規模，會對房地產市場形成有效支撐。城中村改造在投資帶動方面也會有實質性作用，包括土地購置和建安投資，大約有10萬億元規模。
3) 國家能源局發佈數據顯示，2023年全社會用電量92241億千瓦時，同比增長6.7%。分產業看，第一產業用電量1278億千瓦時，同比增長11.5%；第二產業用電量60745億千瓦時，增長6.5%；第三產業用電量16694億千瓦時，增長12.2%。
4) 國際能源署（IEA）發佈月報稱，2024年全球石油市場供應充足，需求增長和供應情況仍需密切關注。據IEA預測，2024年全球石油需求將增加124萬桶/日，供應量將增加150萬桶/日，達到創紀錄的1035萬桶/日。
5) 美國上周初請失業金人數為18.7萬人，創2022年9月24日當周以來新低，預期20.7萬人，前值從20.2萬人修正為20.3萬人。美國1月6日當周續請失業金人數為180.6萬人，預期184.5萬人，前值從183.4萬人修正為183.2萬人。
大行評級
1、中金：維持康師傅控股(00322.HK)“跑贏行業”評級，目標價削至10.5港元
2、建銀國際：維持申洲國際(02313.HK)“跑贏大市”評級，目標價下調至90港元
3、 瑞銀：上調中鋁控股(02600.HK)評級至“買入”，目標價升至5港元
4、花旗：予中國民航資訊網絡(00696.HK)“買入”評級，目標價削至13.2港元
5、大摩：予中金公司(03908.HK)“增持”評級，目標價降至14.85港元
作者：艾德證券期貨研究部
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