2024-01-16
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.17%，收於16216.33點；國企指數跌0.65%，恒生科技指數跌1.92%。
板塊方面漲跌互現，煤炭、油氣生產、電訊、電力、航運等漲幅居前，而汽車、地產、互聯網科技股跌幅居前。大市成交710.79億港元，科技指數成份股成交192.36億港元，南向資金淨買入42.30億港元。
隔夜，美股市場休市。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.39%，法國CAC40指數跌0.72%，德國DAX指數跌0.49%，歐洲斯托克50指數跌0.57%。
料日內恒指延續弱勢休整。亞太市場，日本225指數開盤跌0.05%，韓國綜指開盤跌0.54%。截至1月16日，恒生指數夜期(1月)收報16165點，跌85點或0.523%，低水51點。
消息面上，昨日央行進行9950億元一年期MLF操作，利率2.5%，持平前月。此前市場普遍預期1月將迎來“降准降息”，有機構預測MLF利率將下調15個基點。
歐洲央行官員繼續打壓降息預期。歐央行管理委員會委員Robert Holzmann週一稱，市場對央行貨幣寬鬆的預期太過樂觀，不能保證今年一定會降息，地緣政治風險和通脹高企會讓歐央行避免今年降息。另一歐央行管委、德國央行行長Joachim Nagel則是對降息持開放態度，稱現在談論降息為時過早，但承認，今年夏季可能是討論是否適合放鬆政策的適合時機。
板塊方面，新能源汽車板塊仍較脆弱，年初以來，蔚來-SW（09866.HK）跌24.52%、小鵬汽車-W（09868.HK）跌24.16%、理想汽車-W（02015.HK）跌17.95%、零跑汽車（09863.HK）跌17.93%。2023年中國新能源汽車銷量達949.5萬輛，同比增長37.9%，滲透率達37.7%。進入新的一年，行業邏輯有所變化，除了考察相關公司銷量之外，還需重點關注其盈利能力，而在競爭加大下，盈利能力或將受到不小考驗。
航運板塊仍可關注，但需注意其節奏，中長期看將價值回歸。美國中央司令部宣稱，葉門胡塞武裝發射了一枚反艦導彈，擊中懸掛馬紹爾群島旗幟的美國貨輪M/V Gibraltar Eagel。歐洲航運股上漲。
繼續關注高股息板塊,主要是油氣開採、常規電力、煤炭開採及國有大行等。主要在於1)相關公司估值較低；2）公司業績相對穩定；3）公司股息率較高。但同時需要注意，高股息板塊內分化也較明顯，上周，如油氣開採和煤炭開採，板塊內大型股有所回落，而小型股仍受到炒作。短期看，高股息板塊與新經濟板塊類似蹺蹺板的兩端，新經濟板塊市場分歧仍較大，高股息板塊避險屬性較高。
重點關注
1) 中國移動(00941.HK)：公司發佈公告，於2024年1月15日，該公司斥資約4835.64萬港元回購73.8萬股，回購價為每股64.95港元-65.9港元。
2) 華能國際(00902.HK)：公司公佈，2023年第四季度，完成上網電量1,104.76億千瓦時，較2022年同期上升5.18%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，於2024年1月15日斥資5.02億港元回購173萬股股份，每股回購價格為287.8-293.8港元。
2. 中國平安(02318.HK)公佈2023年原保險合同保費收入合計為8006.95億元，繼續穩居行業第一，同比增4.1%，增速遠超2022年(1.16%)。
3. 中國南方航空股份(01055.HK)公佈，2023年12月客運運力投入同比上升149.76%，旅客周轉量同比上升197.81%，客座率為79.38%，同比上升12.81個百分點。
4. 中國東方航空股份(00670.HK)公佈，2023年12月，公司客運運力投入同比上升199.86%；旅客周轉量同比上升260.38%；客座率為76.06%，同比上升12.77個百分點。
5. 嘉進投資國際(00310.HK)公佈，預期2023年度的該公司擁有人應占綜合虧損與2022年12月31日止年度的淨虧損約480.7萬港元比較將大幅增加至不少於465%。
國內外要聞
1) 我國首部“銀髮經濟”政策檔出臺。國務院辦公廳印發《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》，提出4個方面26項舉措，加快銀髮經濟規模化、標準化、集群化、品牌化發展。《意見》提出，推進產業集群發展，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等區域規劃佈局10個左右高水準銀髮經濟產業園區。強化財政金融支持，通過地方政府專項債券支持符合條件的銀髮經濟產業專案。鼓勵各類金融機構加大對養老服務設施、銀髮經濟產業專案建設支持力度。
2) 多家外資機構對中國2024年宏觀經濟作出展望。機構認為，2024年中國經濟將呈現出穩中求進的勢頭，經濟增速或總體高於去年平均水準。中國財政政策將更加積極，宏觀政策合力增加。當前A股存在錯誤定價，2024年具有上行空間。
3) 深圳二手房市場活躍度持續回升，2024年第2周錄得量突破“千套”。上周深圳二手房錄得1032套，環比增長6.4%。1月15日，深圳全市共有57758套有效二手房源在售，環比減少51套。
4) 消息稱，理想L7、L8、L9全系推出年初優惠活動，降價範圍在3.5萬-3.8萬元。理想汽車表示，2023款車型購車優惠一是為應對三家豪華品牌持續加劇的價格競爭，二是通過限時新春優惠政策，提前開始產品更新過渡。
5) 上海有色網最新報價顯示，1月15日，國產電池級碳酸鋰價格持平報9.62萬元/噸，近5日累計下跌40元，近30日累計下跌33720元。
大行評級
1、大摩：予閱文集團(00772)“與大市同步”評級,目標價37港元
2、瑞銀：維持中銀香港“中性”評級,目標價20港元
3、招銀國際：維持友誼時光“買入”評級,《浮生憶玲瓏》有望保持上升勢頭
4、瑞銀：維持中銀香港(02388)“中性”評級,目標價20港元
5、瑞銀：予周大福(01929)目標價15港元,評級“買入”
作者：艾德金融研究部
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